White & Co Financial Planning Inc
CIK 2039300 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $161.4M
- Các vị thế
- 20
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7151 trên 9443 theo giá trị 13F · top 75.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,51% Ước tính mua $5979480 · bán $767944
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 100,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 18
- Giảm
- 1
- Đã Đóng
- 0
Trên trang này
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Danh mục đầy đủ 20 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHA | $25550715 | 15,83% | 707188 | $4367579 | Giảm ×4 | ||
| SCHX | $24005565 | 14,87% | 815684 | $3278408 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $16211451 | 10,04% | 439692 | $2687146 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $14211899 | 8,80% | 513065 | $1572859 | Tăng ×1 | ||
| SCHC | $12773881 | 7,91% | 265459 | $505008 | Tăng ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $11799123 | 7,31% | 300921 | $1606424 | Tăng ×2 | ||
| SCHI | $9675936 | 5,99% | 427382 | $1107357 | Tăng ×2 | ||
| SPLB | $9452226 | 5,86% | 421974 | $1200389 | Tăng ×2 | ||
| SCHH | $6661507 | 4,13% | 281314 | $660848 | Tăng ×2 | ||
| RWO | $6520124 | 4,04% | 131163 | $641380 | Tăng ×2 | ||
| SCHE | $4839134 | 3,00% | 133457 | $469473 | Tăng ×2 | ||
| GNR | $3979097 | 2,47% | 59116 | $-419190 | Tăng ×1 | ||
| JPIB | $3766534 | 2,33% | 77901 | $366687 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 72201r585) | $3701290 | 2,29% | 139566 | $319918 | Tăng ×1 | ||
| SCHJ | $3484284 | 2,16% | 141293 | $504482 | Tăng ×2 | ||
| MLN | $2027329 | 1,26% | 114023 | $148099 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $2012494 | 1,25% | 18700 | $123767 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $277089 | 0,17% | 370 | $35401 | |||
| SUB | $256167 | 0,16% | 2406 | $2271 | Tăng ×2 | ||
| WTPI | $217660 | 0,13% | 6638 | $16914 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHA | Giảm | -21K | +$4.4M |
| SCHX | Mua thêm | +7K | +$3.3M |
| SCHM | Mua thêm | +3K | +$2.7M |
| FLXR | Mua thêm | +41K | +$1.6M |
| SCHF | Mua thêm | +2K | +$1.6M |
| SPLB | Mua thêm | +51K | +$1.2M |
| SCHI | Mua thêm | +50K | +$1.1M |
| SCHH | Mua thêm | +2K | +$661K |
| RWO | Mua thêm | +3K | +$641K |
| SCHC | Mua thêm | +3K | +$505K |