3 ETF đánh bại thị trường năm 2026 và lý do chúng có thể tiếp tục

Điểm chính

Cổ phiếu giá trị, cổ tức, vốn hóa nhỏ, quốc tế và phòng thủ đều đã vượt trội hơn S&P 500 với tỷ lệ chênh lệch lớn trong năm nay.

Do chúng đã không còn được ưa chuộng trước năm 2026, một giai đoạn hoạt động vượt trội kéo dài ở đây có vẻ còn hơn cả khả năng.

Cổ phiếu cổ tức, năng lượng và quốc tế đại diện cho ba cơ hội lớn nhất.

• 10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn Quỹ ETF Cổ phiếu Cổ tức Hoa Kỳ Schwab ›

Sự dịch chuyển lớn khỏi cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng vào năm 2026 đã tạo ra nhiều cơ hội ở những nơi khác trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu giá trị, cổ tức, vốn hóa nhỏ, quốc tế và phòng thủ đều đã vượt trội hơn S&P 500 với tỷ lệ chênh lệch khá lớn trong năm nay.

Mức độ hoạt động tốt của công nghệ và tăng trưởng trong vài năm qua có nghĩa là những lĩnh vực này có thể được hưởng lợi từ một giai đoạn hoạt động vượt trội và bắt kịp kéo dài.

Liệu AI có tạo ra tỷ phú nghìn tỷ đô la đầu tiên trên thế giới không? Nhóm của chúng tôi vừa công bố một báo cáo về một công ty ít người biết đến, được gọi là "Độc quyền không thể thiếu" cung cấp công nghệ quan trọng mà cả Nvidia và Intel đều cần. Tiếp tục »

Đối với tôi, ba quỹ ETF đưa ra những lý do thuyết phục tại sao hiệu suất mạnh mẽ của chúng trong quý đầu tiên của năm nay có thể tiếp tục trong phần còn lại của năm 2026 và xa hơn nữa:

Quỹ ETF Cổ phiếu Cổ tức Hoa Kỳ Schwab (NYSEMKT: SCHD) Quỹ ETF Khám phá & Sản xuất Dầu khí S&P của State Street SPDR (NYSEMKT: XOP) Quỹ ETF MSCI Hàn Quốc iShares (NYSEMKT: EWY)

Những điểm chính cần rút ra

• Với việc thị trường cuối cùng đã dịch chuyển khỏi cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng, một số lĩnh vực khác của thị trường đang nổi lên như những cơ hội thực sự.
• Các lĩnh vực trước đây không được ưa chuộng, chẳng hạn như cổ tức, năng lượng và cổ phiếu quốc tế, đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ vào năm 2026.
• Sự dịch chuyển này là một phần phản ánh tình hình kinh tế suy giảm và bất ổn địa chính trị.
• Ba quỹ ETF này đều cung cấp quyền truy cập chi phí thấp vào các chủ đề và lĩnh vực thị trường có xu hướng tăng trưởng dài hạn.

1. SCHD: Sự trở lại của cổ phiếu cổ tức

Quỹ ETF Cổ phiếu Cổ tức Hoa Kỳ Schwab đã trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn từ năm 2023 đến 2025. Chiến lược của nó, vốn đã mang lại lợi nhuận trên trung bình trong khoảng một thập kỷ, đã hoàn toàn mất đi sự ưa chuộng đến mức nó trở thành một trong những quỹ ETF cổ tức hoạt động kém nhất trên toàn thị trường.

Năm 2026 đã chứng kiến một sự thay đổi hoàn toàn. Việc tái cấu trúc danh mục đầu tư hàng năm vào năm ngoái đã khiến khoảng 40% quỹ được phân bổ vào cổ phiếu năng lượng và hàng tiêu dùng thiết yếu. Thời điểm đó nó không được ưa chuộng, nhưng nó đã thúc đẩy hiệu suất một cách đáng kể trong năm nay.

Với việc tập trung mạnh vào cổ phiếu giá trị và phòng thủ, ngay cả việc theo kịp S&P 500 cũng là một chiến thắng lớn. Bây giờ nó được định vị để thực sự vượt trội hơn chỉ số trong một thời gian dài nếu những lo ngại về kinh tế hiện tại dẫn đến môi trường giảm thiểu rủi ro kéo dài.

2. XOP: Câu chuyện cấu trúc của năng lượng vượt ra ngoài giá dầu

Quỹ ETF Khám phá & Sản xuất Dầu khí S&P của State Street SPDR không chỉ đơn thuần là một cách chơi với giá năng lượng. Nó có một xu hướng tăng trưởng cấu trúc đằng sau nó.

Từ góc độ cơ bản, các công ty E&P đã rẻ ngay cả trước khi Chiến tranh Iran đẩy giá dầu thô lên trên 110 đô la (danh mục đầu tư giao dịch ở tỷ lệ P/E dự phóng chỉ 11). Nhưng giá năng lượng cao hơn có thể tiếp tục mở khóa nhiều giá trị hơn từ nhóm này.

Từ góc độ vĩ mô, câu chuyện độc lập năng lượng của Hoa Kỳ rất vững chắc. Ngay cả khi giá dầu giảm và rủi ro địa chính trị giảm bớt, chu kỳ chi tiêu vốn dài hạn để tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ vẫn còn đó. Cách tiếp cận trọng số bình đẳng của quỹ này giúp mọi người đầu tư vào chính chủ đề đó, chứ không chỉ một vài cái tên vốn hóa lớn.

3. EWY: Hàn Quốc là kênh giao dịch AI đang nổi lên

Kể từ đầu năm 2025, Quỹ ETF MSCI Hàn Quốc iShares đã tăng khoảng 180%. Điều đó cho thấy phần lớn tiềm năng tăng giá ngắn hạn đã được thực hiện. Nhưng tôi không chắc điều đó có đúng không.

Sự hiện diện của Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng bán dẫn đã khiến nó trở thành một cơ hội ít được chú ý trong kênh giao dịch AI. Samsung (OTC: SSNLF) và SK Hynix là hai khoản nắm giữ lớn nhất của quỹ với sự phân bổ kết hợp là 43%, vì vậy có rủi ro tập trung cao trong quỹ ETF này. Nhưng hai công ty này cũng là những người chơi lớn nhất trong lĩnh vực này. Miễn là họ thành công, quỹ cũng sẽ thành công.

Hàn Quốc vẫn giao dịch ở mức 17 lần thu nhập. Điều đó có nghĩa là nó không nhất thiết phải đắt đỏ bất chấp đợt phục hồi gần đây. Nếu các nhà đầu tư vẫn quan tâm đến kênh giao dịch AI nhưng không thích giá trị của nhóm Magnificent Seven, quỹ ETF này có thể là một lựa chọn thay thế hấp dẫn.

So sánh ETF tổng quan

| Chỉ số | SCHD | XOP | EWY | |---|---|---|---| | Lợi nhuận YTD 2026 | +12,4% | +43,4% | +30,8% | | Tỷ lệ chi phí | 0,06% | 0,35% | 0,59% | | Lợi suất cổ tức | 3,4% | 1,6% | 0,3% | | Chiến lược chính | Cổ tức & giá trị | Khám phá & sản xuất năng lượng | Hàn Quốc | | Hồ sơ rủi ro | Thấp đến trung bình | Trung bình đến cao | Trung bình đến cao | | Trường hợp sử dụng tốt nhất | Thu nhập vốn cổ phần cốt lõi | Nhu cầu năng lượng và rủi ro địa chính trị | Chuỗi cung ứng AI |

Ba quỹ ETF khác nhau. Ba cơ hội rất khác nhau trên thị trường này.

Giá trị đã không còn được ưa chuộng trong một thời gian dài đến mức sự trở lại của hiệu suất vượt trội trong dài hạn có vẻ khả dĩ hơn là không. Nếu các câu chuyện cơ bản và cấu trúc cho các quỹ này vẫn còn nguyên vẹn, thì hành trình đi lên có thể chưa kết thúc.

Bạn có nên mua cổ phiếu của Quỹ ETF Cổ phiếu Cổ tức Hoa Kỳ Schwab ngay bây giờ không?

Trước khi bạn mua cổ phiếu của Quỹ ETF Cổ phiếu Cổ tức Hoa Kỳ Schwab, hãy cân nhắc điều này:

Nhóm phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định được 10 cổ phiếu tốt nhất mà họ tin rằng các nhà đầu tư nên mua ngay bây giờ… và Quỹ ETF Cổ phiếu Cổ tức Hoa Kỳ Schwab không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.

Hãy xem xét khi Netflix lọt vào danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có 555.526 đô la! Hoặc khi Nvidia lọt vào danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có 1.156.403 đô la!

Bây giờ, cần lưu ý rằng tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 968% — một hiệu suất vượt trội so với 191% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn với Stock Advisor, và tham gia cộng đồng đầu tư được xây dựng bởi các nhà đầu tư cá nhân cho các nhà đầu tư cá nhân.

Lợi nhuận Stock Advisor tính đến ngày 13 tháng 4 năm 2026.*

David Dierking không nắm giữ bất kỳ vị thế nào trong các cổ phiếu được đề cập. The Motley Fool không nắm giữ bất kỳ vị thế nào trong các cổ phiếu được đề cập. The Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.

Các quan điểm và ý kiến được thể hiện ở đây là quan điểm và ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm và ý kiến của Nasdaq, Inc.