3 Cổ Phiếu Warren Buffett Để Nắm Giữ Mãi Mãi

Warren Buffett được coi là một trong những nhà đầu tư giỏi nhất thế giới. Thành công của ông trải dài hàng thập kỷ thông qua công ty holding của mình, Berkshire Hathaway, một trong những tập đoàn lớn nhất hiện nay. Bên trong Berkshire, Buffett và đội ngũ của ông quản lý một danh mục cổ phiếu khổng lồ trị giá hơn 385 tỷ USD.

Các nhà đầu tư có thể học hỏi rất nhiều từ việc theo dõi cách Berkshire quản lý. Một bài học rõ ràng là sự ưa chuộng của Buffett đối với người tiêu dùng Mỹ. Ví dụ, Apple (NASDAQ: AAPL), American Express (NYSE: AXP) và Kroger (NYSE: KR) cộng lại chiếm hơn một nửa tổng danh mục đầu tư.

Đây là những gì làm cho các cổ phiếu này trở nên đặc biệt và tại sao các nhà đầu tư có thể mua và nắm giữ chúng mãi mãi.

1. Apple

Gã khổng lồ điện tử cá nhân là khoản nắm giữ lớn nhất của Berkshire. Apple chiếm 43,1% danh mục đầu tư của Berkshire mặc dù Buffett đã cắt giảm cổ phiếu trong quý vừa qua. Buffett đã gọi Apple là doanh nghiệp tốt thứ hai mà Berkshire sở hữu, chỉ ra lòng trung thành của người tiêu dùng đối với các thiết bị của Apple. Buffett có thể đúng; hiện có hơn 2,2 tỷ thiết bị Apple đang hoạt động trên toàn thế giới.

Hệ sinh thái sản phẩm của Apple là một con quái vật. Người tiêu dùng không chỉ mua điện thoại, phụ kiện và máy tính sau vài năm để bắt kịp công nghệ mới nhất, mà còn có nhiều cách Apple kiếm tiền từ người dùng của mình. Công ty bán nhiều dịch vụ đăng ký và thu một phần trăm trên tất cả số tiền chi tiêu trên cửa hàng ứng dụng của mình. Tổng cộng, Apple là một cỗ máy tài chính tạo ra hơn 381 tỷ USD doanh thu hàng năm và 101 tỷ USD dòng tiền tự do.

CEO Tim Cook trả lại nhiều lợi nhuận cho các cổ đông như Buffett, bằng cách trả cổ tức và mua lại cổ phiếu. Công ty đã giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ tới 36% chỉ trong thập kỷ qua, điều đó có nghĩa là cổ phần khổng lồ của Berkshire đại diện cho quyền sở hữu lớn hơn trong doanh nghiệp. Những ngày tăng trưởng tốt nhất của Apple có thể đã qua, nhưng sự hào phóng trong việc trả lại tiền mặt cho cổ đông khiến nó trở thành một cổ phiếu bạn có thể cất giữ trong danh mục đầu tư dài hạn của mình.

2. American Express

Việc vay tiền đã là một trụ cột cốt lõi của chủ nghĩa tiêu dùng Mỹ kể từ khi thẻ tín dụng được phát minh cách đây nhiều thập kỷ. American Express không phát minh ra thẻ tín dụng, nhưng đây là một trong những công ty thẻ tín dụng nổi tiếng nhất hiện nay. American Express kiếm tiền với tư cách là một trong bốn mạng lưới thanh toán nổi bật của Mỹ. Công ty cũng là một ngân hàng cung cấp các dịch vụ tài chính và cho vay các khoản nợ mà mọi người tích lũy trên thẻ American Express của họ.

American Express nổi tiếng với dịch vụ và các chương trình phần thưởng hấp dẫn. Công ty xếp hạng nhất trong số các nhà phát hành thẻ tại Hoa Kỳ về sự hài lòng của khách hàng. Công ty cũng đủ lợi nhuận để trả cổ tức tăng đều đặn và đã mua lại đủ cổ phiếu để loại bỏ hơn 30% cổ phiếu của mình trong thập kỷ này. Một lần nữa, các thương hiệu mạnh và việc trả lại lợi nhuận cho cổ đông là những đặc điểm cổ điển của cổ phiếu Buffett.

Thẻ tín dụng sẽ không lỗi thời trong tương lai gần. Nợ thẻ tín dụng ở Hoa Kỳ đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Trong khi đó, ban lãnh đạo American Express đã lưu ý trong các cuộc gọi thu nhập rằng người tiêu dùng thuộc thế hệ millennial và Gen Z là nhóm khách hàng phát triển nhanh nhất của họ. Tương lai tươi sáng cho American Express, vì vậy hãy cân nhắc thêm tên này vào danh mục đầu tư dài hạn của bạn.

3. Kroger

Một chuỗi cửa hàng tạp hóa không hào nhoáng như Apple hay American Express, nhưng Kroger hoàn toàn là một cổ phiếu Buffett cổ điển. Kroger là công ty siêu thị lớn nhất ở Hoa Kỳ và chỉ đứng sau nhà bán lẻ tổng hợp Walmart về doanh số bán hàng tạp hóa hàng năm. Mạng lưới cửa hàng của công ty trải dài hơn 2.700 cửa hàng và nhiều thương hiệu. Kroger có thể sớm phát triển lớn hơn; công ty đang vướng vào một vụ kiện của Ủy ban Thương mại Liên bang về việc sáp nhập trị giá 24,6 tỷ USD với Albertsons. Nếu việc sáp nhập thành công, Kroger sẽ có hơn 5.000 địa điểm.

Buffett đã mua cổ phiếu vào năm 2019 trước khi việc sáp nhập diễn ra. Luận điểm đầu tư rất đơn giản: Thực phẩm và thuốc men là những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cơ bản. Hoạt động kinh doanh của Kroger chống chịu được suy thoái, được chứng minh bằng lịch sử của công ty có từ những năm 1800. Quy mô của Kroger mang lại cho công ty lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ nhỏ hơn, những người không thể tìm nguồn cung ứng sản phẩm và bán chúng với giá thấp như Kroger.

Có lẽ không cần phải nói thêm vào thời điểm này, nhưng vâng, Kroger hào phóng trả lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư của công ty. Ban lãnh đạo công ty đã tăng cổ tức gần 300% trong thập kỷ qua, đồng thời mua lại hơn một phần tư số cổ phiếu đang lưu hành. Bất kể việc sáp nhập có thành công hay không, Kroger vẫn là một doanh nghiệp blue chip đáng để nắm giữ.

Bạn có nên đầu tư 1.000 USD vào Apple ngay bây giờ không?

Trước khi bạn mua cổ phiếu Apple, hãy cân nhắc điều này:

Đội ngũ phân tích Motley Fool Stock Advisor vừa xác định được 10 cổ phiếu tốt nhất mà các nhà đầu tư nên mua ngay bây giờ… và Apple không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.

Hãy xem xét khi Nvidia lọt vào danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có 751.670 USD!*

Stock Advisor cung cấp cho các nhà đầu tư một lộ trình dễ dàng để thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Dịch vụ Stock Advisor đã tăng gấp hơn bốn lần lợi nhuận của S&P 500 kể từ năm 2002*.

*Lợi nhuận Stock Advisor tính đến ngày 2 tháng 7 năm 2024

American Express là đối tác quảng cáo của The Ascent, một công ty của Motley Fool. Justin Pope không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool có các vị thế và khuyến nghị Apple, Berkshire Hathaway và Walmart. The Motley Fool khuyến nghị Kroger. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.

Các quan điểm và ý kiến ​​được trình bày ở đây là quan điểm và ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của Nasdaq, Inc.