Banker lanserer salg av EA buyout's $5.75 milliarder grenseoverskridende lån

<p>Av Matt Tracy</p>
<p>WASHINGTON, 16. mars (Reuters) - En gruppe ledet av JPMorgan begynte mandag å markedsføre til investorer et 5,75 milliard dollar lån som bidrar til å finansiere den belånte kjøp av Electronic Arts (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/EA">EA</a>), ifølge et term sheet Reuters har sett.</p>
<p>Det syv år lange term loan B består av en 4 milliard dollar-andel samt en 1,531 milliard euro ($1,75 milliard-ekvivalent) andel, ifølge term sheet, som vil bidra til å finansiere spill ⁠utgiver EA's avtale om å bli tatt private for 55 milliarder dollar ved et konsortium av investorer inkludert Saudi-Arabias Public ⁠Investment Fund, Silver Lake og Affinity Partners.</p>
<p>Det er også et 3,25 milliard dollar term loan A og 9 milliarder dollar i annen dollar- og euro-nominert sikret og usikret gjeld, ifølge term sheet.</p>
<p>Avtalen om å bli tatt private forventes å bli fullført i juni, ifølge selskapenes kunngjøring i september.</p>
<p>Bankene markedsfører den 4 milliard dollar-andelen og den 1,531 milliard euro-andelen av term loan B til en rabattert pris på 98,5 ‌cents per dollar og en flytende rente på 350 ‌basispoeng (bps) til ​375 bps over Secured Overnight Financing Rate (SOFR) og Euro Interbank Offered Rate (Euribor), henholdsvis, ifølge term sheet.</p>
<p>Fristen for lånet er for øyeblikket satt til markedsstenging 23. mars, ifølge ‌term sheet.</p>
<p>EA svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar.</p>
<p>(Reporting by Matt Tracy in Washington;Editing by Keith Weir)</p>