Người chiến thắng lớn nhất trong thỏa thuận sửa đổi Microsoft-OpenAI — cộng thêm, tin tức trái chiều cho Eli Lilly

Mỗi ngày trong tuần, CNBC Investing Club với Jim Cramer phát hành Homestretch — một bản cập nhật hành động vào buổi chiều, ngay trước giờ giao dịch cuối cùng trên Phố Wall. Cổ phiếu đang tăng nhẹ sau khởi đầu tuần chậm chạp ban đầu. Một số cổ phiếu bán dẫn và cơ sở hạ tầng AI khác đang trả lại một phần lợi nhuận sau các đợt tăng giá lịch sử và các đợt tăng parabol, nhưng Nvidia đang trên đà đạt mức đóng cửa kỷ lục. Trong khi đó, giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng nhẹ, cho thấy sự không chắc chắn về việc eo biển Hormuz mở cửa trở lại vẫn tiếp tục âm ỉ. Một phần của thỏa thuận sửa đổi Microsoft-OpenAI được công bố vào thứ Hai là OpenAI giờ đây có thể cung cấp tất cả các sản phẩm của mình cho khách hàng trên bất kỳ nhà cung cấp đám mây nào. Đọc ban đầu của chúng tôi là tin tức này sẽ tích cực cho Amazon Web Services, ngay cả khi cổ phiếu của Amazon không có nhiều biến động. Công bằng mà nói, Amazon đã tăng 26% trong tháng này, vì vậy một ngày giảm giá sau một đợt tăng mạnh là điều có thể mong đợi. Tuy nhiên, thật tuyệt vời khi nhận được ý kiến của Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy về tin tức này thông qua bài đăng của ông trên nền tảng mạng xã hội X: "Thông báo rất thú vị từ OpenAI sáng nay. Chúng tôi rất vui mừng được cung cấp các mô hình của OpenAI trực tiếp cho khách hàng trên Bedrock trong những tuần tới, cùng với Môi trường Thời gian chạy Có Trạng thái sắp ra mắt. Với điều này, các nhà xây dựng sẽ có nhiều lựa chọn hơn để chọn mô hình phù hợp cho công việc phù hợp. Thêm chi tiết tại sự kiện AWS của chúng tôi ở San Francisco vào ngày mai." Amazon và OpenAI đã công bố quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 2, và thỏa thuận sửa đổi của Microsoft mở ra cánh cửa để mối quan hệ đó mở rộng hơn nữa. AWS sẽ tổ chức sự kiện "What's Next with AWS" vào thứ Ba, và trọng tâm dự kiến sẽ là AI Tác nhân. Chúng ta sẽ xem báo cáo thu nhập quý đầu tiên từ cả Amazon và Microsoft sau giờ đóng cửa vào thứ Tư, cùng với kết quả hàng quý từ Alphabet và Meta Platforms — bốn nhà cung cấp siêu quy mô lớn đều là cổ phiếu của Câu lạc bộ và tất cả đều được công bố trong một đêm. Eli Lilly đã công bố thêm một thương vụ mua lại nhỏ khác vào thứ Hai, mua lại công ty tư nhân Ajax Therapeutics trong một thỏa thuận có thể trị giá tới 2,3 tỷ USD. Tài sản chính của Ajax là một chất ức chế JAK2 dạng uống, dùng một lần mỗi ngày, đang được nghiên cứu trong thử nghiệm Giai đoạn 1 ở bệnh nhân ung thư máu hiếm gặp u tủy xơ hóa đã từng được điều trị bằng chất ức chế JAK2 loại 1. Thỏa thuận này là một ví dụ khác về việc Lilly sử dụng bảng cân đối kế toán của mình để mở rộng danh mục đầu tư ngoài các loại GLP-1. Riêng biệt, mục tiêu giá của Eli Lilly đã bị cắt giảm đáng kể tại Leerink. Mặc dù các nhà phân tích giữ nguyên xếp hạng mua vượt trội của họ, họ đã hạ mục tiêu giá xuống 1.058 USD mỗi cổ phiếu từ 1.296 USD, phản ánh bội số 25 lần trên ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2027 là 42,30 USD. Trước đây, Leerink đã sử dụng bội số 30 lần trên ước tính EPS năm 2027 là 43,21 USD. Về cơ bản, ước tính thu nhập đã thay đổi ít, nhưng Leerink đã thay đổi số tiền mà các nhà đầu tư nên trả cho những thu nhập đó. Lý do cắt giảm bội số mục tiêu là do áp lực cạnh tranh, đặc biệt là đối với thuốc uống GLP-1 Foundayo. Đúng là Foundayo đã không đáp ứng được kỳ vọng cao ngất trời và có khởi đầu chậm chạp so với thuốc uống Weogvy, loại thuốc có lợi thế người đi đầu và lợi ích của cùng một tên thương hiệu. Ban lãnh đạo Lilly đã cảnh báo không nên ngoại suy Wegovy sang Foundayo, nhưng chúng tôi nghĩ Foundayo có thể giành thị phần theo thời gian vì nó có lợi thế là không có hạn chế về thực phẩm hoặc nước uống. Chúng ta sẽ nghe thêm về động lực bán hàng thuốc uống và doanh số bán tirzepatide (Mounjaro và Zepbound) khi công ty báo cáo thu nhập vào thứ Năm này trước giờ mở cửa. Danh sách các công ty báo cáo thu nhập sau giờ đóng cửa bao gồm Celestica, Cadence Design Systems, Amkor và Nucor. Corning báo cáo trước giờ mở cửa vào thứ Ba, và chúng tôi muốn thấy thị trường cáp quang công bố một thỏa thuận hợp tác lớn khác với một nhà cung cấp siêu quy mô. Các công ty khác dự kiến báo cáo là United Parcel Services, Coca-Cola, Spotify, General Motors, Centene, Hilton Worldwide, S & P Global, Enterprise Products Partners, Kimberly-Clark và Sysco. Về dữ liệu, chúng ta sẽ nhận được chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board. (Xem tại đây để biết danh sách đầy đủ các cổ phiếu trong Quỹ tín thác từ thiện của Jim Cramer, bao gồm NVDA, MSFT, AMZN, META, GOOGL, LLY, GLW.) Là một người đăng ký CNBC Investing Club với Jim Cramer, bạn sẽ nhận được cảnh báo giao dịch trước khi Jim thực hiện giao dịch. Jim đợi 45 phút sau khi gửi cảnh báo giao dịch trước khi mua hoặc bán một cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ tín thác từ thiện của mình. Nếu Jim đã nói về một cổ phiếu trên CNBC TV, anh ấy đợi 72 giờ sau khi đưa ra cảnh báo giao dịch trước khi thực hiện giao dịch. THÔNG TIN CÂU LẠC BỘ ĐẦU TƯ TRÊN LÀ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI, CÙNG VỚI TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI. KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ HOẶC TRÁCH NHIỆM TÍN THÁC NÀO TỒN TẠI, HOẶC ĐƯỢC TẠO RA, DO VIỆC BẠN NHẬN BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN CÂU LẠC BỘ ĐẦU TƯ. KHÔNG CÓ KẾT QUẢ CỤ THỂ HOẶC LỢI NHUẬN NÀO ĐƯỢC ĐẢM BẢO.