Brookfield Corporation đã trở thành Berkshire Hathaway tiếp theo

Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) đã xây dựng được một thành tích không thể ấn tượng hơn, với cổ phiếu vượt trội đáng kể so với chỉ số S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) trong dài hạn. Một phần quan trọng trong thành công của tập đoàn công nghiệp này là mô hình kinh doanh của nó. Brookfield Corporation (NYSE: BN) đang cố gắng sử dụng cùng một mô hình đó. Dưới đây là những gì bạn cần biết về gã khổng lồ đầu tư Canada này.
Berkshire Hathaway tiếp theo
Berkshire Hathaway thường được phân loại là một công ty bảo hiểm. Điều đó hợp lý, vì nó điều hành một số doanh nghiệp bảo hiểm lớn. Tuy nhiên, hoạt động bảo hiểm thực sự là nền tảng mà nó đã xây dựng để trở thành một tập đoàn khổng lồ. Khi bạn lùi lại và nhìn vào bức tranh lớn, Berkshire Hathaway thực sự là phương tiện đầu tư của Warren Buffett.
AI có tạo ra người giàu đầu tiên trên thế giới với nghìn tỷ đô la không? Nhóm của chúng tôi vừa công bố một báo cáo về một công ty ít được biết đến, được gọi là "Độc quyền không thể thiếu" cung cấp công nghệ quan trọng mà cả Nvidia và Intel đều cần. Tiếp tục »
Bí quyết thành công của Buffett là quyết định sử dụng dòng tiền từ phí bảo hiểm để đầu tư vào các công ty, hoặc trực tiếp mua chúng hoặc đơn giản là mua số lượng lớn cổ phiếu của họ. Đây là cách tiếp cận cơ bản mà Brookfield Corporation đang thực hiện sau khi thực hiện một số thay đổi đối với hoạt động kinh doanh của mình.
Những thay đổi đó bao gồm việc tách mảng quản lý tài sản (nó tiếp tục sở hữu cổ phần trong Brookfield Asset Management (NYSE: BAM)) và xây dựng hoạt động bảo hiểm. Đáng chú ý, Brookfield Corporation đã giám sát một số công ty niêm yết đại chúng đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm chính, bao gồm năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và vốn cổ phần tư nhân. Nó cũng điều hành các phương tiện đầu tư tư nhân trong lĩnh vực bất động sản và tín dụng.
Brookfield Corporation tương tự, nhưng khác biệt
Về cơ bản, Brookfield Corporation đã tự biến mình thành Berkshire Hathaway tiếp theo, với một chút khác biệt. Về cốt lõi, công ty đang sử dụng cùng một mô hình bảo hiểm dựa trên đầu tư đã rất thành công đối với Berkshire Hathaway. Tuy nhiên, trên thực tế, nó đang thực hiện các khoản đầu tư bằng cách sử dụng một bộ sưu tập các phương tiện đầu tư được kiểm soát rộng hơn nhiều. Và đó có thể là một cách tiếp cận tốt hơn.
Berkshire Hathaway là một công ty phức tạp để hiểu vì sự hợp nhất khổng lồ của các doanh nghiệp rất khác nhau mà nó sở hữu. Brookfield Corporation có lẽ còn khó hiểu hơn vì nó áp dụng cách tiếp cận đầu tư của mình trên một loạt các công ty công khai và tư nhân. Tuy nhiên, việc sử dụng các công ty đại chúng giúp dễ dàng theo dõi những gì Brookfield Corporation đang làm và hiệu quả hoạt động của các quyết định đầu tư của nó như thế nào, vì bạn có thể đơn giản xem từng công ty niêm yết đại chúng mà nó giám sát nếu bạn muốn theo dõi những gì đang diễn ra. Các quyết định và kết quả đầu tư của Berkshire Hathaway thì mờ nhạt hơn nhiều, với công ty thường gộp kết quả của các doanh nghiệp được kiểm soát của mình thành các nhóm khi báo cáo thu nhập.