Mua 2 Quỹ Chỉ số Vanguard để Đánh bại S&P 500 trong Năm tới, Theo Phố Wall

Những điểm chính
Dự báo đồng thuận của Phố Wall cho rằng các lĩnh vực công nghệ thông tin và hàng tiêu dùng tùy ý sẽ vượt trội hơn S&P 500 trong năm tới.
Quỹ ETF Công nghệ Thông tin Vanguard cung cấp sự tiếp xúc với hàng trăm công ty có khả năng hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi kỹ thuật số.
Quỹ ETF Hàng tiêu dùng tùy ý Vanguard cung cấp sự tiếp xúc với hàng trăm công ty có khả năng hoạt động tốt trong các giai đoạn tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.
- 10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn Quỹ ETF Công nghệ Thông tin Vanguard ›
Dự báo đồng thuận của các nhà phân tích Phố Wall cho rằng S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) sẽ đạt 8.338 trong năm tới, theo FactSet Research. Điều này ngụ ý mức tăng 28% so với mức hiện tại là 6.506.
Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán mức tăng cao hơn ở hai lĩnh vực thị trường chứng khoán:
Liệu AI có tạo ra người giàu nghìn tỷ đô la đầu tiên trên thế giới không? Nhóm của chúng tôi vừa công bố một báo cáo về một công ty ít được biết đến, được gọi là "Độc quyền không thể thiếu" cung cấp công nghệ quan trọng mà cả Nvidia và Intel đều cần. Tiếp tục »
- Ước tính đồng thuận cho rằng lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ đạt 7.215 trong năm tới. Điều này ngụ ý mức tăng 39% so với mức hiện tại là 5.203.
- Ước tính đồng thuận cho rằng lĩnh vực hàng tiêu dùng tùy ý sẽ đạt 2.244 trong năm tới. Điều này ngụ ý mức tăng 30% so với mức hiện tại là 1.725.
Nhà đầu tư có thể tiếp cận các lĩnh vực thị trường chứng khoán đó bằng cách mua cổ phiếu của Quỹ ETF Công nghệ Thông tin Vanguard (NYSEMKT: VGT) và Quỹ ETF Hàng tiêu dùng tùy ý Vanguard (NYSEMKT: VCR). Dưới đây là các chi tiết quan trọng.
1. Quỹ ETF Công nghệ Thông tin Vanguard
Quỹ ETF Công nghệ Thông tin Vanguard đo lường hiệu suất của 318 công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bao gồm ba phân khúc chính: phần mềm và dịch vụ đám mây, phần cứng và thiết bị công nghệ, và chất bán dẫn và thiết bị sản xuất chất bán dẫn.
Năm khoản nắm giữ hàng đầu là:
- Nvidia: 18,1%
- Apple: 15,8%
- Microsoft: 10,4%
- Broadcom: 4,3%
- Micron Technology: 2,4%
Quỹ ETF Công nghệ Thông tin Vanguard đã tăng 1.570% trong hai thập kỷ qua, tương đương 15,1% mỗi năm. Con số này gấp hơn đôi lợi suất tổng cộng 636% (10,5% mỗi năm) của S&P 500. Thực tế, lĩnh vực công nghệ thông tin là lĩnh vực thị trường chứng khoán hoạt động tốt nhất trong thập kỷ qua do sự phổ biến của điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI).
Các rủi ro đối với lĩnh vực công nghệ thông tin bao gồm doanh thu theo chu kỳ, đặc biệt là trong ngành công nghiệp bán dẫn. Ngoài ra, tâm lý thị trường xung quanh trí tuệ nhân tạo gần đây đã trở nên phức tạp. Các nhà đầu tư lo ngại rằng các hyperscaler đang chi tiêu quá nhiều cho cơ sở hạ tầng AI, nhưng họ cũng lo ngại rằng AI sẽ làm gián đoạn ngành công nghiệp phần mềm.
Đây là quan điểm của tôi: Quỹ chỉ số Vanguard này cung cấp sự tiếp xúc dễ dàng với nhiều công ty có khả năng hưởng lợi từ AI, có thể là công nghệ mang tính chuyển đổi nhất trong nhiều thập kỷ. Quỹ cũng có chi phí thấp với tỷ lệ chi phí là 0,09%. Điều tôi còn băn khoăn duy nhất là rủi ro tập trung. Ba công ty chiếm 44% hiệu suất của nó. Các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái với rủi ro đó nên cân nhắc mua một vị thế nhỏ ngay hôm nay.
2. Quỹ ETF Hàng tiêu dùng tùy ý Vanguard
Quỹ ETF Hàng tiêu dùng tùy ý Vanguard đo lường hiệu suất của 286 công ty trong lĩnh vực hàng tiêu dùng tùy ý, bao gồm sản xuất và dịch vụ. Quỹ chỉ số tiếp xúc nhiều nhất với các công ty trong các ngành bán lẻ đa dạng, sản xuất ô tô, nhà hàng, khách sạn và du thuyền, và cải tạo nhà cửa.
Năm khoản nắm giữ hàng đầu, theo trọng số, là:
- Amazon: 23,4%
- Tesla: 16,6%
- Home Depot: 5,3%
- McDonald's 3,7%
- TJX Companies: 2,7%
Quỹ ETF Hàng tiêu dùng tùy ý Vanguard đã tăng 731% trong hai thập kỷ qua, tương đương 11,1% mỗi năm. Con số này vượt trội hơn lợi suất tổng cộng 636% (10,5% mỗi năm) của S&P 500. Thực tế, lĩnh vực hàng tiêu dùng tùy ý là lĩnh vực thị trường chứng khoán hoạt động tốt thứ hai trong 20 năm qua do sự phổ biến của thương mại điện tử.
Rủi ro đối với lĩnh vực hàng tiêu dùng tùy ý bao gồm thuế quan và giá xăng tăng, cả hai đều có thể làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng, là động lực quan trọng nhất của tăng trưởng kinh tế. "Lĩnh vực này có mức độ tiếp xúc cao với điều kiện kinh tế và do đó dễ bị tổn thương trước nền kinh tế chậm lại và niềm tin cũng như chi tiêu của người tiêu dùng giảm sút," theo Trung tâm Nghiên cứu Tài chính Charles Schwab.
Đây là quan điểm của tôi: Quỹ chỉ số Vanguard này có khả năng hoạt động tốt trong các giai đoạn tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Quỹ có chi phí tương đối thấp với tỷ lệ chi phí là 0,09%, nhưng nó cũng rất tập trung. Ba công ty chiếm 45% hiệu suất của nó. Các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái với rủi ro đó nên cân nhắc mua một vị thế nhỏ ngay hôm nay.
Tôi sẽ bắt đầu với một vị thế nhỏ vì nền kinh tế hiện đang ở một vị trí khá bấp bênh. Thuế quan trùng hợp với sự chậm lại của GDP và tăng trưởng việc làm, và giá dầu tăng có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái, theo nhà kinh tế trưởng của Moody's, Mark Zandi. Trong kịch bản đó, cổ phiếu hàng tiêu dùng tùy ý có thể giảm mạnh hơn S&P 500 nói chung, giống như cổ phiếu công nghệ.
Bạn có nên mua cổ phiếu của Quỹ ETF Công nghệ Thông tin Vanguard ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Quỹ ETF Công nghệ Thông tin Vanguard, hãy cân nhắc điều này:
Nhóm nhà phân tích của The Motley Fool Stock Advisor vừa xác định được 10 cổ phiếu tốt nhất mà các nhà đầu tư nên mua ngay bây giờ… và Quỹ ETF Công nghệ Thông tin Vanguard không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem xét khi Netflix lọt vào danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có 495.179 đô la!* Hoặc khi Nvidia lọt vào danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có 1.058.743 đô la!*
Hiện tại, cần lưu ý rằng tổng lợi suất trung bình của Stock Advisor là 898% — vượt trội hơn hẳn so với 183% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 cổ phiếu hàng đầu mới nhất, có sẵn với Stock Advisor, và tham gia cộng đồng đầu tư được xây dựng bởi các nhà đầu tư cá nhân cho các nhà đầu tư cá nhân.
* Lợi suất Stock Advisor tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2026.
Charles Schwab là đối tác quảng cáo của Motley Fool Money. Trevor Jennewine nắm giữ cổ phiếu Amazon, Nvidia và Tesla. The Motley Fool nắm giữ và khuyến nghị cổ phiếu Amazon, Apple, FactSet Research Systems, Home Depot, Micron Technology, Microsoft, Moody's, Nvidia, TJX Companies và Tesla và đang bán khống cổ phiếu Apple. The Motley Fool khuyến nghị Broadcom và Charles Schwab và khuyến nghị các quyền chọn sau: bán khống quyền chọn mua tháng 3 năm 2026 trị giá 100 đô la đối với Charles Schwab. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.
Các quan điểm và ý kiến ​​được trình bày ở đây là quan điểm và ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Nasdaq, Inc.