EEM Cung Cấp Tăng Trưởng Tập Trung Trong Khi IXUS Mang Lại Sự An Toàn Rộng

Các điểm chính
EEM tính phí quản lý cao hơn nhiều so với IXUS nhưng mang lại lợi suất tổng cộng 1 năm mạnh hơn tính đến tháng 3 năm 2026.
IXUS nắm giữ số lượng cổ phiếu gần gấp 4 lần, cung cấp sự đa dạng hóa quốc tế rộng hơn, trong khi EEM tập trung vào các thị trường mới nổi với xu hướng công nghệ cao.
Độ biến động và mức sụt giảm lịch sử của EEM cao hơn IXUS, phản ánh mức độ rủi ro lớn hơn.
- 10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn iShares - Quỹ ETF iShares Msci Emerging Markets ›
Cả iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:EEM) và iShares Core MSCI Total International Stock ETF (NASDAQ:IXUS) đều là các sản phẩm phổ biến của iShares cho việc tiếp cận thị trường quốc tế, nhưng chúng phục vụ các mục đích riêng biệt: IXUS cung cấp quyền truy cập toàn diện vào cổ phiếu các thị trường phát triển và mới nổi ngoài Hoa Kỳ, trong khi EEM tập trung vào các công ty vốn hóa lớn và vừa từ các thị trường mới nổi. EEM có tỷ lệ chi phí cao hơn đáng kể và danh mục đầu tư hẹp hơn IXUS, nhưng nó cũng đạt lợi suất tổng cộng một năm mạnh hơn và nghiêng nhiều hơn về cổ phiếu công nghệ và thị trường mới nổi.
So sánh này phân tích chi phí, sự đa dạng hóa, xu hướng ngành và hồ sơ rủi ro của chúng để giúp các nhà đầu tư đánh giá phương pháp nào có thể phù hợp hơn với mục tiêu của họ.
Tổng quan (chi phí & quy mô)
| Chỉ số | IXUS | EEM |
|---|---|---|
| Nhà phát hành | iShares | iShares |
| Tỷ lệ chi phí | 0,07% | 0,72% |
| Lợi suất 1 năm (tính đến ngày 26/3/2026) | 26,05% | 32,5% |
| Lợi suất cổ tức | 2,9% | 1,9% |
| Beta | 1 | 0,96 |
| AUM | 52,4 tỷ USD | 25,6 tỷ USD |
EEM đắt hơn nhiều để nắm giữ so với IXUS, với tỷ lệ chi phí 0,72% so với chỉ 0,07% của IXUS. IXUS cũng cung cấp lợi suất cổ tức cao hơn, với lợi suất 12 tháng gần nhất là 2,9% tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2026 so với 1,94% của EEM.
So sánh hiệu suất & rủi ro
| Chỉ số | IXUS | EEM |
|---|---|---|
| Mức sụt giảm tối đa (5 năm) | -30% | -37,8% |
| Tăng trưởng 1.000 USD trong 5 năm | 1.426 USD | 1.212 USD |
Bên trong là gì
EEM tập trung hoàn toàn vào các thị trường mới nổi, với xu hướng rõ rệt về công nghệ (34%), tiếp theo là dịch vụ tài chính (21%) và cổ phiếu tùy ý tiêu dùng (10%). Quỹ nắm giữ hơn 1.000 công ty, nhưng các tên tuổi hàng đầu của nó chiếm một phần lớn tài sản: Taiwan Semiconductor Manufacturing ở mức 13,2%, Samsung Electronics ở mức 5,5% và Tencent Holdings ở mức 3,8%. EEM có lịch sử lâu đời (23 năm) và không có những điểm bất thường về cấu trúc.
Ngược lại, IXUS trải rộng hơn 4.000 khoản nắm giữ trên cả thị trường phát triển và mới nổi, với dịch vụ tài chính (23%), công nghệ thông tin (15,8%) và công nghiệp (15,6%) là các ngành lớn nhất. Các khoản nắm giữ hàng đầu của nó, Taiwan Semiconductor Manufacturing ở mức 3,6%, Samsung Electronics ở mức 1,5% và ASML Holding ở mức 1,4%, ít tập trung hơn, mang lại sự đa dạng hóa rộng hơn EEM.
Để có thêm hướng dẫn về đầu tư ETF, hãy xem hướng dẫn đầy đủ tại liên kết này.
Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư
Các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ thường được khuyên nên xem xét các thị trường quốc tế. Mặc dù đó là lời khuyên đúng đắn, nhưng vẫn có một số quyết định cần đưa ra khi phân bổ tiền của bạn vào cổ phiếu quốc tế. Một trong những khác biệt lớn nhất giữa EEM và IXUS là loại thị trường quốc tế mà chúng đầu tư vào. EEM chỉ tập trung vào các thị trường mới nổi, tức là các thị trường ở các quốc gia đang phát triển như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Đài Loan. Các thị trường mới nổi có thể là những khoản đầu tư thú vị, đặc trưng bởi công nghiệp hóa nhanh chóng, tăng trưởng GDP cao và tiêu dùng gia tăng. Nhưng có một mặt trái của tất cả sự thú vị này: Các thị trường mới nổi có thể biến động, cả về kinh tế và chính trị, và biến động tiền tệ là một mối quan tâm.
IXUS giảm thiểu rủi ro đầu tư vào các thị trường mới nổi bằng cách cũng nắm giữ cổ phiếu ở các thị trường quốc tế phát triển. Điều này mang lại sự đa dạng hóa khỏi cổ phiếu trong nước, nhưng với sự ổn định hơn một chút và lợi suất cổ tức cao hơn EEM. Cả hai ETF đều nắm giữ Taiwan Semiconductor Manufacturing ở vị trí số 1, đây là một khoản đầu tư sinh lời trong bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo. Nhưng TSMC chiếm 13,2% danh mục đầu tư của EEM và chỉ 3,6% của IXUS, một minh chứng cho sự đa dạng hóa rộng hơn của IXUS.
Bạn có nên mua cổ phiếu của iShares - iShares Msci Emerging Markets ETF ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của iShares - iShares Msci Emerging Markets ETF, hãy xem xét điều này:
Đội ngũ nhà phân tích của The Motley Fool Stock Advisor vừa xác định được 10 cổ phiếu tốt nhất mà các nhà đầu tư nên mua ngay bây giờ… và iShares - iShares Msci Emerging Markets ETF không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem khi Netflix lọt vào danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có 497.659 USD!* Hoặc khi Nvidia lọt vào danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có 1.095.404 USD!*
Bây giờ, cần lưu ý rằng tổng lợi suất trung bình của Stock Advisor là 912% — vượt trội so với 185% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 cổ phiếu hàng đầu mới nhất, có sẵn với Stock Advisor, và tham gia một cộng đồng đầu tư được xây dựng bởi các nhà đầu tư cá nhân dành cho các nhà đầu tư cá nhân.
*Lợi suất Stock Advisor tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2026.
Sarah Sidlow không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool có các vị thế và khuyến nghị ASML, Taiwan Semiconductor Manufacturing và Tencent. The Motley Fool có chính sách công bố thông tin.
Các quan điểm và ý kiến ​​được trình bày ở đây là quan điểm và ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Nasdaq, Inc.