Hợp đồng tương lai giảm mạnh, xóa tan mức tăng qua đêm sau vụ tấn công vào mỏ Pars khổng lồ của Iran; FOMC cận kề

Hợp đồng tương lai giảm mạnh, xóa tan đà tăng qua đêm sau khi mỏ Pars khổng lồ của Iran bị tấn công; FOMC sắp diễn ra

Cổ phiếu dự kiến sẽ kéo dài đà tăng sang ngày thứ ba khi thỏa thuận của Iraq về việc chuyển hướng dầu thô qua Thổ Nhĩ Kỳ, tránh eo biển Hormuz, làm giảm bớt một số lo ngại về nguồn cung khi các cuộc tấn công của Iran nhắm vào Kuwait, Ả Rập Xê Út và UAE, nhưng tất cả đã tan biến ngay sau 7 giờ sáng ET, sau báo cáo của Iran rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã tấn công mỏ khí đốt tự nhiên South Pars khổng lồ và cơ sở hạ tầng liên quan; Các cơ sở dầu mỏ và hóa dầu ở Asaluyeh gần đó cũng bị tấn công, báo cáo cho biết thêm, làm dấy lên nỗi sợ hãi về tác động của cuộc chiến ở Trung Đông đối với lạm phát. Kết quả là, hợp đồng tương lai S&P đã xóa sạch tất cả các khoản lãi qua đêm, làm giảm mức tăng 0,6% trước đó và giao dịch trong sắc đỏ. Nasdaq cũng xóa sạch tất cả các khoản lãi của mình và giao dịch đi ngang vào lần kiểm tra cuối cùng. Tất cả những điều này xảy ra chỉ vài giờ trước khi Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 2 giờ chiều ET hôm nay. Lợi suất trái phiếu giảm 1-2bp trước cuộc họp của Fed, nơi Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất với các dấu chấm có khả năng phản ánh triển vọng diều hâu; USD đi ngang. Trong các mặt hàng, giá dầu / khí đốt tự nhiên thấp hơn nhưng đã giảm khỏi mức thấp nhất qua đêm với Nông sản / Kim loại thấp hơn. Trọng tâm dữ liệu vĩ mô hôm nay là PPI và cuộc họp của Fed.

Trong giao dịch trước giờ mở cửa, các cổ phiếu Mag 7 đang biến động trái chiều (Nvidia +0,7%, Tesla +0,5%, Microsoft +0,3%, Alphabet +0,2%, Apple +0,2%, Meta Platforms +0,1%, Amazon -0,1%)

Applied Optoelectronics (AAOI), Lumentum (LITE) và Coherent (COHR) tăng giá sau khi các công ty công bố thông tin cập nhật và thảo luận về nhu cầu cáp quang tại Hội nghị Truyền thông Sợi quang tại Los Angeles.
CF Industries (CF) giảm 4,3% sau khi Mizuho Securities cắt khuyến nghị đối với công ty phân bón xuống mức dưới trung bình từ trung lập sau khi giá cổ phiếu tăng giá do kỳ vọng tăng trưởng nhu cầu và giá cả sau chiến tranh Iran và sự gián đoạn eo biển Hormuz làm thắt chặt nguồn cung phân bón.
Constellation Brands (STZ) tăng 2,8% sau khi Citi nâng khuyến nghị đối với công ty đồ uống lên mức mua từ trung lập, viện dẫn sự tăng tốc doanh thu bán hàng bia và mức định giá thấp hơn mức lịch sử.
Coupang (CPNG) tăng 2,6% sau khi công ty cho biết sự hợp tác của họ với Nvidia đã giúp họ xây dựng một nền tảng AI sẽ hỗ trợ các dịch vụ hậu cần và giao hàng thương mại điện tử của công ty.
Duolingo Inc. (DUOL) giảm 1,3% sau khi Argus Research hạ cấp công ty phần mềm học ngôn ngữ xuống mức giữ từ mua.
Gemini Space Station Inc. (GEMI) giảm 1,8% sau khi nhà phân tích Peter Christiansen của Citi cắt khuyến nghị đối với sàn giao dịch tiền điện tử xuống mức bán từ trung lập.
Grail Inc. (GRAL) tăng 4,5% sau khi TD Cowen nâng cấp công ty khoa học đời sống lên mức mua từ giữ, nói rằng đợt bán tháo gần đây tạo ra một "điểm vào hấp dẫn".
SL Green (SLG) tăng 2,7% sau khi Deutsche Bank nâng cấp REIT văn phòng lên mức mua từ giữ.
Swarmer Inc. (SWMR) tăng 35%, dự kiến sẽ kéo dài đà tăng sau khi công ty phần mềm máy bay không người lái trí tuệ nhân tạo này ghi nhận đợt chào bán lần đầu ra công chúng tốt nhất của một cổ phiếu Hoa Kỳ trong gần một năm.
T1 Energy (TE) tăng 3,9% sau khi nhà sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời cho biết họ đã đảm bảo được 50 MW điện lưới ở Na Uy cho một trung tâm dữ liệu.
Trong tin tức doanh nghiệp, Lululemon dự báo năm thứ hai liên tiếp lợi nhuận sụt giảm, gây áp lực hơn nữa lên thương hiệu đang đối mặt với sự cố sản phẩm trong khi tìm kiếm CEO mới. AI vẫn là tâm điểm, với các cổ phiếu bộ nhớ châu Á kéo dài đà tăng sau khi Reuters đưa tin CEO của Amazon dự kiến AWS sẽ đạt doanh thu hàng năm 600 tỷ USD — gấp đôi ước tính trước đó của ông — và khi Samsung cân nhắc chuyển sang các hợp đồng nhiều năm cho chip nhớ. Phố Wall sẽ tìm kiếm bất kỳ bình luận nào từ Micron về việc giá có thể duy trì ở mức cao trong bao lâu, khi công ty báo cáo kết quả kinh doanh sau giờ đóng cửa. Alibaba đang tăng giá cho các sản phẩm điện toán và lưu trữ AI của mình lên tới 34%. Cổ phiếu AI ở Trung Quốc đã được thúc đẩy sau khi Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết OpenClaw, một tác nhân sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn để thực hiện các tác vụ như gọi xe và đặt nhà hàng, là "chắc chắn là ChatGPT tiếp theo".

Thị trường vẫn đang cảnh giác cao độ về cuộc chiến và rủi ro là việc đóng cửa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz sẽ làm gia tăng lạm phát. Cách các nhà hoạch định chính sách phản ứng giờ đây là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư, với Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp thứ hai liên tiếp.

Các cuộc tấn công của Iran vào Israel và các quốc gia Ả Rập ở Vịnh Ba Tư tiếp tục diễn ra qua đêm vào thứ Tư, trong khi Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể kết thúc cuộc chiến với Cộng hòa Hồi giáo "trong tương lai gần". Các cuộc tấn công theo sau việc Iran xác nhận vụ ám sát giám đốc an ninh của nước này, Ali Larijani, trong một cuộc tấn công của Israel. Trong khi đó, tâm lý thị trường xấu đi nhanh chóng và giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất trong phiên sau khi Iran cho biết ngay sau 7 giờ sáng ET rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã tấn công mỏ khí đốt tự nhiên South Pars khổng lồ và cơ sở hạ tầng liên quan. Các cơ sở dầu mỏ và hóa dầu ở Asaluyeh gần đó cũng bị tấn công, báo cáo cho biết thêm. Một cuộc tấn công, nếu được xác nhận, sẽ đánh dấu lần đầu tiên các cơ sở dầu khí thượng nguồn của Iran bị nhắm mục tiêu trong cuộc chiến này. Mỏ này được chia sẻ với Qatar.

Israel cho biết hôm thứ Tư rằng bộ trưởng tình báo Iran, Esmaeil Khatib đã bị giết. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể kết thúc cuộc chiến với Cộng hòa Hồi giáo "trong tương lai gần".

"Thị trường chứng khoán đang theo dõi khá sát sao giá dầu, và ở giai đoạn này, những gì chúng ta đang thấy có lẽ là họ đang định giá kết quả khả quan nhất," Nina Stanojevic, chuyên gia đầu tư tại St. James’s Place, cho biết. "Điều đó, tôi nghĩ, khiến thị trường chứng khoán khá dễ bị tổn thương."

Ngay cả khi giá dầu ổn định, chúng vẫn ở mức cao và càng tồn tại lâu, tác động vĩ mô càng lớn, điều này có thể là một nguồn tập trung cho lịch trình ngân hàng trung ương bận rộn trong tuần này.

Hôm nay lúc 2 giờ chiều ET, Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản. Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm thông tin chi tiết về cách ngân hàng trung ương cân nhắc áp lực ở cả hai phía của nhiệm vụ của họ — và liệu việc ứng phó với mối đe dọa tăng trưởng chậm lại có thể đổ thêm dầu vào lạm phát vốn đã cao hơn mục tiêu của Fed trong năm năm liên tiếp hay không. Trước thông báo về chính sách lãi suất của Fed, các hợp đồng hoán đổi qua đêm định giá không có phí bảo hiểm tăng lãi suất và tổng cộng 25bps nới lỏng vào cuối năm. Trước cuộc họp, các nhà giao dịch đã giảm đòn bẩy trong các hợp đồng tương lai và đóng các vị thế phòng ngừa rủi ro chính sách diều hâu đã mang lại lợi nhuận từ sự thay đổi chính sách diều hâu gần đây trong định giá chính sách giữa bối cảnh giá dầu tăng. Chủ tịch Fed Jerome Powell có khả năng nhấn mạnh rằng các quan chức cần thêm thời gian để xem xung đột với Iran kéo dài bao lâu và đánh giá tác động của nó đến tăng trưởng và lạm phát. Ông cũng có khả năng nhấn mạnh mức độ không chắc chắn cao và sự cần thiết của Fed phải giữ các lựa chọn mở. Bản xem trước FOMC đầy đủ của chúng tôi có thể được tìm thấy tại đây.

"Thị trường muốn hiểu Fed đang nghiêng về đâu tiếp theo," Stephanie Niven, người quản lý danh mục đầu tư tại Ninety One, cho biết. "Bất kỳ sự thay đổi nào trong dấu chấm trung vị, bất kỳ thay đổi nhỏ nào, sẽ được tập trung rất nhiều."

Về địa chính trị, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cảnh báo bà đang đối mặt với một cuộc gặp "cực kỳ khó khăn" với Trump vào thứ Năm, sau khi ông chỉ trích đất nước vì đã từ chối yêu cầu của ông về việc cung cấp tàu chiến để giúp đảm bảo eo biển Hormuz. Nói về Hormuz, nó vẫn bị đóng cửa trên thực tế với chỉ ba lượt phương tiện thương mại qua lại trong tuần qua.

Các chiến lược gia về quyền chọn cổ phiếu của Bank of America cảnh báo rằng khoảng cách hiện tại giữa biến động thực tế và biến động ngụ ý là "rộng bất thường", báo hiệu "căng thẳng gia tăng trên các thị trường vẫn còn tự mãn". Khả năng phục hồi của cổ phiếu cho thấy tâm lý chưa đạt đỉnh bi quan và điều tồi tệ nhất có lẽ chưa qua, theo Skylar Montgomery Koning của Bloomberg.

Ở châu Âu, Stoxx 600 chạm mức cao nhất trong hơn một tuần trước khi giảm bớt đà tăng. Chỉ số này tăng 0,5%, tăng ngày thứ ba và duy trì đà tăng toàn cầu sau một phiên giao dịch tích cực trên diện rộng ở châu Á. Ngân hàng và công nghiệp dẫn đầu đà tăng ở châu Âu, trong khi lĩnh vực thực phẩm và đồ uống nằm trong số những ngành thua lỗ lớn nhất. Dưới đây là một số cổ phiếu biến động mạnh nhất vào thứ Tư:

Cổ phiếu Diploma tăng giá tới 18% lên mức cao nhất trong ngày mọi thời đại sau khi nhà cung cấp linh kiện xây dựng nâng dự báo doanh thu hữu cơ cả năm.
Cổ phiếu Bollore tăng tới 16%, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2021, sau khi tập đoàn của Pháp công bố chi trả cổ tức đặc biệt.
Cổ phiếu Softcat tăng tới 9,9%, mức cao nhất trong một năm, khi kết quả nửa đầu năm tốt hơn nhiều so với dự kiến của các nhà phân tích và nhà cung cấp dịch vụ CNTT nâng dự báo cả năm.
Cổ phiếu Commerzbank tăng tới 6,3% sau khi Giám đốc điều hành của UniCredit cho biết mục đích chính của đề nghị mua lại mới vào thứ Hai đối với ngân hàng Đức là để "phá vỡ bế tắc" và dẫn đến một "kế hoạch chung" giữa các bên liên quan.
Cổ phiếu PPC tăng tới 9,6% tại Johannesburg, mức cao nhất trong gần một năm, sau khi nhà sản xuất xi măng báo cáo tăng 22% EBITDA điều chỉnh trong 10 tháng tính đến tháng 1 nhờ các khoản lãi từ kế hoạch chiến lược của công ty.
Cổ phiếu Logitech giảm tới 5,9% sau khi UBS hạ cấp nhà sản xuất thiết bị ngoại vi máy tính của Thụy Sĩ, nhận thấy dấu hiệu nới lỏng trong chu kỳ điều chỉnh lợi nhuận tích cực và tín hiệu yếu hơn trên thị trường game.
Cổ phiếu HelloFresh giảm tới 15% xuống mức thấp kỷ lục sau khi dự báo doanh số và lợi nhuận cả năm của công ty sản xuất bộ đồ ăn sẵn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích.
Cổ phiếu Axfood giảm tới 5,3% sau khi Handelsbanken cùng với Danske Bank hạ cấp nhà bán lẻ và bán buôn thực phẩm của Thụy Điển, nói rằng trường hợp cho xếp hạng mua đã diễn ra như mong đợi sau mức tăng 20% kể từ tháng 12.
Cổ phiếu Verbund giảm tới 5%, mức cao nhất kể từ tháng 11, sau khi công ty điện tái tạo đưa ra dự báo năm 2026 mà Citi cho rằng ngụ ý việc hạ cấp đáng kể.
Cổ phiếu châu Á tăng 1,9%, dẫn đầu là sự tăng trưởng của Kospi Hàn Quốc khi Samsung Electronics Co. tăng hơn 7%. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng tới 2,2%, bổ sung vào mức tăng 0,9% của thứ Ba. Cổ phiếu của các gã khổng lồ chip TSMC, Samsung và SK Hynix là những đóng góp lớn nhất cho đà tăng. Chỉ số chuẩn của Hàn Quốc tăng 5% khi các nhà chức trách công bố thêm các biện pháp để nâng cao giá trị cổ đông.

Trong thị trường ngoại hối, chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index giảm 0,1%, kéo dài đà giảm sang ngày thứ ba liên tiếp.

Trong thị trường lãi suất, trái phiếu châu Âu đang giữ vững ở mức cao hơn và trái phiếu kho bạc Mỹ cũng nhích lên mặc dù giao dịch hợp đồng tương lai giảm khỏi mức cao nhất trước phiên giao dịch Mỹ sớm, khiến lợi suất tăng thêm 1bp đến 2bps trên toàn bộ đường cong. Phiên giao dịch Mỹ bao gồm dữ liệu PPI và thông báo lãi suất chính sách của Cục Dự trữ Liên bang lúc 2 giờ chiều. New York. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, dẫn đầu là các kỳ hạn trung hạn, làm phẳng chênh lệch 2s10s thêm 1,5bps và bổ sung vào động thái thắt chặt của thứ Ba. Đường cong 2s10s hiện ở mức khoảng 50,5bp giao dịch ngay bên trong mức thấp nhất trong năm là 49,6bp đạt được vào ngày 12 tháng 3. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 4,18% với gilts vượt trội 2bp trong lĩnh vực này. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm giảm 1bp xuống 3,66%; các nhà giao dịch đang đặt cược vào 26bps cắt giảm lãi suất của Fed vào cuối năm, giảm từ khoảng 60bps vào cuối tháng 2. Vào thứ Năm, Kho bạc sẽ bán TIPS kỳ hạn 10 năm trong một đợt đấu thầu lại trị giá 19 tỷ USD.

Trong lĩnh vực hàng hóa, dầu đã xóa bỏ đà giảm trước đó với hợp đồng tương lai Brent hiện đi ngang trong ngày và trở lại quanh mức 104 USD/thùng, sau khi Iran tuyên bố các tài sản dầu khí của nước này tại mỏ dầu South Pars đang bị tấn công. Kim loại quý giảm giá. Dựa trên một nghiên cứu về sáu cú sốc nguồn cung dầu trong quá khứ, "trung bình mất khoảng bốn đến năm tháng" để thị trường dầu thô và chứng khoán trở lại mức trước cú sốc, David Chao, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại Invesco cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg TV. Công ty "giữ vững triển vọng" của mình là ưu tiên cổ phiếu vốn hóa nhỏ chu kỳ của Mỹ và cổ phiếu thị trường mới nổi, ông nói thêm.

Lịch dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ hôm nay bao gồm PPI tháng 2 (8:30 sáng giờ New York), đơn đặt hàng nhà máy tháng 1 và đơn đặt hàng lâu bền (10 giờ sáng giờ New York), dòng vốn TIC tháng 1 (4 giờ chiều giờ New York), và tất nhiên là quyết định FOMC lúc 2 giờ chiều.

Tóm tắt Thị trường

S&P 500 mini +0,3%,
Nasdaq 100 mini +0,5%,
Russell 2000 mini +0,6%
Stoxx Europe 600 +0,5%,
DAX +0,7%,
CAC 40 +0,9%
Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm -2 điểm cơ bản ở mức 4,18%
VIX -0,7 điểm ở mức 21,65
Chỉ số Bloomberg Dollar thay đổi không đáng kể ở mức 1206,78,
Euro thay đổi không đáng kể ở mức 1,1533 USD
Dầu thô WTI -1,9% ở mức 94,37 USD/thùng
Tin tức qua đêm hàng đầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn mở lại eo biển Hormuz để giảm bớt cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu ngày càng gia tăng, nhưng sẽ không đạt được điều đó dễ dàng nếu không có lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran. Các đối tác châu Âu và châu Á miễn cưỡng gửi tàu chiến để giúp mở lại eo biển, đặt câu hỏi liệu một vài con tàu có tạo ra sự khác biệt nào so với khả năng đe dọa tàu của Iran hay không. BBG
Bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Iran và sự gián đoạn eo biển Hormuz, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và một số quốc gia Vùng Vịnh Ba Tư khác đã coi chế độ thần quyền của Iran là kẻ thù hiện hữu. Giờ đây, họ muốn chế độ mà họ từng ve vãn bị vô hiệu hóa, nếu không muốn nói là bị lật đổ, khi cuộc xung đột kết thúc — để sự thử thách này