Có $1.000 không? Cổ phiếu tăng trưởng "pick-and-shovel" tốt nhất cho siêu chu kỳ AI không phải của Mỹ.

Điểm chính
Doanh số của Taiwan Semiconductor đã tăng vọt 100% vào năm ngoái, nhờ doanh thu AI tăng mạnh.
Công ty nắm giữ 70% thị trường sản xuất bộ xử lý tiên tiến.
Các thị trường mới, chẳng hạn như thị trường suy luận AI trị giá 255 tỷ đô la, sẽ giúp công ty phát triển trong nhiều năm tới.
- 10 cổ phiếu mà chúng tôi thích hơn Taiwan Semiconductor Manufacturing ›
Một số công ty trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất, cả công khai và tư nhân, có trụ sở tại Hoa Kỳ, bao gồm Nvidia, OpenAI, Anthropic, Microsoft và Palantir. Và các nhà đầu tư chắc chắn có thể hưởng lợi từ việc sở hữu cổ phần của nhiều công ty trong số họ.
Nhưng có một cổ phiếu AI không có trụ sở tại Hoa Kỳ, có vẻ là một nơi tuyệt vời để đặt 1.000 đô la ngay bây giờ. Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), còn được gọi là TSMC, là cổ phiếu "pick-and-shovel" tốt nhất mang lại lợi ích bất kể công ty phần mềm AI nào chiến thắng trong những năm tới. Đây là lý do tại sao cổ phiếu tăng trưởng này xứng đáng hơn bao giờ hết có trong danh sách mua của bạn.
AI có tạo ra người giàu nhất thế giới đầu tiên không? Đội ngũ của chúng tôi vừa công bố một báo cáo về một công ty ít được biết đến, được gọi là "Độc quyền không thể thiếu" cung cấp công nghệ quan trọng mà cả Nvidia và Intel đều cần. Tiếp tục »
1. Doanh thu của công ty tăng gấp đôi và lợi nhuận tăng vọt vào năm 2025
Không khó để tìm thấy các cổ phiếu AI có giá tăng vọt và định giá gần như không thể hiểu được mà không có lợi nhuận.
Bạn không cần phải lo lắng về bất kỳ điều đó với TSMC.
Doanh số của công ty đã tăng gấp đôi lên 122,4 tỷ đô la vào năm ngoái và lợi nhuận tăng vọt 46% lên 10,65 đô la mỗi chứng chỉ lưu ký của Mỹ. Kết quả ấn tượng của TSMC đến khi nhu cầu về sản xuất chip AI của công ty thúc đẩy doanh thu AI tăng 48% từ năm 2024 lên 71 tỷ đô la.
Đây là lúc tôi nhắc bạn rằng TSMC được hưởng lợi từ sự mở rộng của trí tuệ nhân tạo, bất kể ai đang chiến thắng. Điều này có nghĩa là, khi Alphabet, Meta Platforms, Amazon và Microsoft tăng chi tiêu vốn lên tổng cộng 650 tỷ đô la trong năm nay, TSMC ngồi lại và để họ chiến đấu hết mình để giành quyền thống trị AI trong khi công ty thu được lợi ích.
2. TSMC nắm giữ 70% thị phần kinh doanh sản xuất chip
Lợi thế này có thể dễ dàng bị bỏ qua, vì trong lĩnh vực công nghệ cạnh tranh khốc liệt, thị phần đôi khi có thể thay đổi nhanh chóng. Nhưng điều đó rất khó xảy ra với TSMC, vì công ty đã dành nhiều năm để tạo ra một hào sâu xung quanh hoạt động kinh doanh của mình thông qua năng lực sản xuất tiên tiến.
Ví dụ: Samsung và Intel là đối thủ cạnh tranh của TSMC, nhưng quy trình sản xuất của họ không tiên tiến như TSMC và không có tỷ lệ sản xuất cao như vậy. Và nghiên cứu từ Morningstar chỉ ra rằng TSMC có thể duy trì vị thế dẫn đầu về sản xuất vì công ty có mối quan hệ chặt chẽ với các gã khổng lồ công nghệ và "lợi thế chi phí cấu trúc".
Điều này có nghĩa là TSMC không chỉ có gần ba phần tư năng lực sản xuất toàn cầu mà còn đầu tư vào công nghệ phù hợp và là công ty tốt nhất trong việc sử dụng nó để tiếp tục sản xuất các chất bán dẫn tốt nhất. Sự thống trị đó đã mang lại cho TSMC lợi thế kéo dài hàng thập kỷ so với các đối thủ cạnh tranh, theo Morningstar.
3. Công ty có thể được hưởng lợi từ AI trong nhiều năm tới
Ban quản lý của TSMC cho biết doanh số sẽ tăng 30% trong năm nay - và công ty có khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong nhiều năm tới.
Tôi đã đề cập đến sự bùng nổ chi tiêu AI đang diễn ra trong năm nay từ một số công ty công nghệ hàng đầu, và điều đáng nhớ là cuộc đua AI mới chỉ vài năm tuổi. Hãy tưởng tượng những ngày đầu của internet và cố gắng tìm ra những công ty nào sẽ tồn tại trong những thập kỷ tiếp theo và họ sẽ chi bao nhiêu tiền để phát triển các công nghệ mới. Thật khó để đoán những sản phẩm mới nào AI sẽ giúp mang lại, chứ đừng nói đến việc cần bao nhiêu bộ xử lý để chạy chúng.
Ví dụ: thị trường suy luận AI - nơi các mô hình AI được đào tạo để cải thiện việc ra quyết định - dự kiến sẽ tăng từ 106 tỷ đô la ngày nay lên 255 tỷ đô la vào năm 2030. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các thị trường mới như thế này có thể giúp TSMC sản xuất các bộ xử lý tiên tiến trong nhiều năm tới.
Không có cổ phiếu AI nào đi kèm với sự đảm bảo, nhưng nếu bạn có 1.000 đô la để đầu tư vào một công ty công nghệ thống trị sẽ được hưởng lợi miễn là các công ty cần bộ xử lý tiên tiến, thì Taiwan Semiconductor có vẻ là một lựa chọn mua không cần suy nghĩ nhiều.
Bạn có nên mua cổ phiếu của Taiwan Semiconductor Manufacturing ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Taiwan Semiconductor Manufacturing, hãy cân nhắc điều này:
Đội ngũ phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những cổ phiếu tốt nhất mà họ tin rằng các nhà đầu tư nên mua ngay bây giờ… và Taiwan Semiconductor Manufacturing không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem xét khi Netflix có mặt trong danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm khuyến nghị của chúng tôi, bạn sẽ có 532.066 đô la! * Hoặc khi Nvidia có mặt trong danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm khuyến nghị của chúng tôi, bạn sẽ có 1.087.496 đô la! *
Hiện tại, điều đáng lưu ý là lợi nhuận trung bình tổng thể của Stock Advisor là 926% - một hiệu suất vượt trội so với thị trường so với 185% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 cổ phiếu hàng đầu mới nhất, có sẵn với Stock Advisor, và tham gia cộng đồng đầu tư được xây dựng bởi các nhà đầu tư cá nhân dành cho các nhà đầu tư cá nhân.
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 6 tháng 4 năm 2026.
Chris Neiger không nắm giữ vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. Motley Fool có vị thế và khuyến nghị Alphabet, Amazon, Intel, Microsoft, Nvidia, Palantir Technologies và Taiwan Semiconductor Manufacturing. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
Quan điểm và ý kiến ​​được thể hiện ở đây là quan điểm và ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Nasdaq, Inc.