Kalshi Đặt Cược Khả Năng Suy Thoái Kinh Tế Năm 2026 Là 28%. 2 ETF Để Mua Nhằm Phòng Ngừa Rủi Ro.

Những điểm chính
Kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất vào năm 2022, đã có những lo ngại ngày càng tăng rằng nền kinh tế cuối cùng sẽ rơi vào suy thoái.
Nhà đầu tư không thể định thời điểm thị trường, nhưng họ có thể chuẩn bị danh mục đầu tư của mình cho suy thoái.
Khi xem xét việc xây dựng danh mục đầu tư cho suy thoái, điều quan trọng là phải bao gồm sự tiếp xúc với các lĩnh vực kiên cường và phòng thủ hơn.
- 10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn ETF SPDR Tiêu dùng thiết yếu theo ngành SPDR của State Street ›
Các nhà đầu tư đã lo lắng về suy thoái kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang tăng mạnh lãi suất vào năm 2022. Trên thực tế, vào tháng 7 năm ngoái, những người đặt cược trên Kalshi đã đưa ra xác suất hơn 40% rằng suy thoái sẽ xảy ra vào năm 2025.
Nhưng vào đầu tháng 2 năm nay, khả năng xảy ra suy thoái đã giảm xuống dưới 20%. Kể từ đó, khả năng suy thoái trong năm nay đã phục hồi lên 28% (tính đến ngày 1 tháng 4), mặc dù nó đã gần 37% chỉ hai ngày trước đó. Hãy nhớ rằng những xác suất này thay đổi thường xuyên. Sự gia tăng gần đây xảy ra do một loạt dữ liệu kinh tế yếu kém và cuộc chiến tranh Iran, đã đẩy giá dầu lên cao đáng kể.
AI sẽ tạo ra người giàu đầu tiên trên thế giới với tài sản nghìn tỷ đô la? Nhóm của chúng tôi vừa công bố một báo cáo về một công ty ít được biết đến, được gọi là "Độc quyền không thể thiếu" cung cấp công nghệ quan trọng mà cả Nvidia và Intel đều cần. Tiếp tục »
Kalshi định nghĩa suy thoái bằng định nghĩa của Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ: hai quý liên tiếp tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ âm. Điều này chắc chắn không phải là không thể xảy ra. GDP quý 4 của Hoa Kỳ đã được điều chỉnh giảm xuống 0,7% vào tháng 3.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng thị trường chứng khoán có thể không gặp khó khăn nhiều như mọi người nghĩ nếu có hai quý GDP âm nhẹ. Chắc chắn, điều đó có thể gây ra một số lo ngại ban đầu, nhưng Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ cắt giảm lãi suất trong kịch bản đó, và nếu GDP trở nên tích cực sau chỉ hai quý, nó có thể chỉ được coi là một cuộc suy thoái nông.
Tuy nhiên, hoàn toàn có thể hiểu được nếu các nhà đầu tư lo lắng và muốn phòng ngừa rủi ro thua lỗ của họ nếu suy thoái xảy ra. Dưới đây là hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF) để mua nhằm chuẩn bị cho kịch bản như vậy.
ETF SPDR Tiêu dùng thiết yếu theo ngành SPDR của State Street
Khi các nhà đầu tư nghe về suy thoái, lĩnh vực đầu tiên xuất hiện trong đầu là hàng tiêu dùng thiết yếu. ETF SPDR Tiêu dùng thiết yếu theo ngành SPDR của State Street (NYSEMKT: XLP) tiếp xúc với các công ty tập trung vào phân phối và bán lẻ, sản phẩm gia dụng, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá và chăm sóc cá nhân. Những sản phẩm này được coi là kiên cường hơn trong một nền kinh tế khó khăn vì chúng là một phần cốt lõi trong ngân sách của người tiêu dùng.
Ví dụ, ngay cả khi ngân sách bị hạn chế, người tiêu dùng ít có khả năng cắt giảm các mặt hàng thiết yếu như kem đánh răng và thực phẩm. XLP có mức độ tiếp xúc cao nhất với phân phối và bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu, chiếm hơn 33% vốn của ETF. Các lĩnh vực lớn tiếp theo là đồ uống và thực phẩm. Dưới đây là năm khoản nắm giữ hàng đầu trong ETF theo trọng số:
Walmart -- 11,85%
Costco -- 9,68%
Procter & Gamble -- 7,36%
Coca-Cola -- 6,46%
Philip Morris International -- 5,61%
XLP đã làm tốt việc điều hướng sự hỗn loạn cho đến nay trong năm nay. Trong khi hầu hết các chỉ số thị trường chính đã rơi vào vùng điều chỉnh, ít nhất là trong thời gian ngắn, XLP đã tăng 5%. ETF gần như đi ngang trong năm qua và tăng 20% trong năm năm qua.
ETF Tiện ích Vanguard
Các công ty tiện ích chịu trách nhiệm phân phối điện, nước hoặc gas, hoặc sản xuất điện độc lập, và nó có chủ đề tương tự như hàng tiêu dùng thiết yếu ở chỗ mọi người cần nước để tồn tại và điện để sống thoải mái. Các tiện ích là không co giãn, về cơ bản có nghĩa là mọi người sẽ trả tiền cho chúng, bất kể giá cả, trừ khi họ hoàn toàn không có tiền để chi trả.
Các tiện ích điện chiếm hơn 62% ETF Tiện ích Vanguard (NYSEMKT: VPU), trong khi các tiện ích đa ngành chiếm 24%. Dưới đây là năm khoản nắm giữ hàng đầu trong ETF theo trọng số:
NextEra Energy -- 11,95%
Southern -- 6,38%
Duke Energy -- 6,30%
Constellation Energy -- 6,29%
American Electric Power -- 4,42%
VPU cũng đã tạo ra lợi nhuận khoảng 5% trong năm nay. ETF đã tăng khoảng 15% trong năm qua và khoảng 40% trong năm năm qua. Hàng tiêu dùng thiết yếu và tiện ích không phải là cổ phiếu tăng trưởng cao, vì vậy trong thị trường tăng trưởng, chúng khó có thể là những người chiến thắng lớn. Tuy nhiên, chính là khi các nhà đầu tư hoảng loạn và có lo ngại về suy thoái, thì các lĩnh vực này thường mang lại lợi nhuận.
Các nhà đầu tư dài hạn không cần phải nắm giữ quá nhiều hàng tiêu dùng thiết yếu hoặc tiện ích, nhưng có một số mức độ tiếp xúc có thể phòng ngừa rủi ro thua lỗ của bạn trong điều kiện thị trường khó khăn.
Bạn có nên mua cổ phiếu của Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, hãy xem xét điều này:
Nhóm phân tích của The Motley Fool Stock Advisor vừa xác định được 10 cổ phiếu mà họ tin rằng là tốt nhất để nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem xét khi Netflix lọt vào danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm khuyến nghị của chúng tôi, bạn sẽ có 515.294 đô la! * Hoặc khi Nvidia lọt vào danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm khuyến nghị của chúng tôi, bạn sẽ có 1.077.442 đô la! *
Bây giờ, cần lưu ý rằng tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 914% — một hiệu suất vượt trội so với 184% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách top 10 mới nhất, có sẵn với Stock Advisor và tham gia một cộng đồng đầu tư được xây dựng bởi các nhà đầu tư cá nhân cho các nhà đầu tư cá nhân.
* Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 2 tháng 4 năm 2026.
Bram Berkowitz không nắm giữ vị thế nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool có các vị thế và khuyến nghị Constellation Energy, Costco Wholesale, NextEra Energy và Walmart. The Motley Fool khuyến nghị Duke Energy và Philip Morris International. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện ở đây là quan điểm và ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm và ý kiến của Nasdaq, Inc.