QQQ Có Người Bạn Cân Trọng Số Ngang Hàng

Lo ngại về bong bóng AI? Đăng ký The Daily Upside để nhận tin tức thị trường thông minh và hữu ích, được xây dựng cho các nhà đầu tư.
Đôi khi, việc phân bổ dàn trải cũng tốt.
Điển hình: Các quỹ cân trọng số ngang hàng đang có một chút thời kỳ hoàng kim. Bằng cách phân bổ tài sản đều nhau, chúng tránh được sự tập trung cao độ vào một vài cổ phiếu. Năm nay, điều đó đã giúp một vài quỹ như vậy giảm bớt mức độ thua lỗ mà các quỹ chỉ số vốn hóa lớn truyền thống đã phải gánh chịu. Ví dụ, Quỹ ETF Cân Trọng Số Ngang S&P 500 của Invesco (RSP) đã mang lại lợi nhuận -1,23%, so với -5,13% của Chỉ số S&P 500. Tuần trước, công ty đó đã bổ sung thêm một quỹ vào bộ sản phẩm cân trọng số ngang hàng của mình: Quỹ ETF Cân Trọng Số Ngang QQQ của Invesco (QEW), theo dõi Nasdaq 100.
Mặc dù công ty đã cung cấp chiến lược này trong các quỹ có trụ sở ở nơi khác, "cơ hội chưa bao giờ đến để chúng tôi ra mắt một sản phẩm tại Mỹ," Paul Schroeder, chiến lược gia sản phẩm QQQ tại Invesco, cho biết. "Đó chỉ là sự trùng hợp, khi các sản phẩm cân trọng số ngang hàng hoạt động rất tốt trong năm nay... Đây là một đợt ra mắt khá kịp thời."
Đăng ký The Daily Upside miễn phí để nhận phân tích cao cấp về tất cả các cổ phiếu yêu thích của bạn.
ĐỌC THÊM: Dimensional Ra Mắt Lớp Cổ Phiếu ETF Chủ Động Đầu Tiên và Vanguard Cuối Cùng Nộp Đơn Xin ETF Trái Phiếu Rác Gần Hai Thập Kỷ Sau
Mọi người đều nhận được một phần trăm
Với 100 cổ phiếu cấu thành, mỗi cổ phiếu nhận được phân bổ 1% trong QEW. Điều đó có thể có nghĩa là tần suất giao dịch cao hơn để tái cân bằng danh mục đầu tư so với các quỹ có trọng số vốn hóa thị trường, mặc dù các quỹ cân trọng số ngang hàng có thể, như thể hiện qua lợi nhuận năm nay, vượt trội hơn các chỉ số có trọng số vốn hóa. Mặc dù Nasdaq 100 đã giảm khoảng 5% tính đến thời điểm hiện tại vào năm 2026, Chỉ số Cân Trọng Số Ngang Nasdaq đã giảm khoảng 3,6%. Schroeder nói: "Bạn đã thấy sự tăng trưởng của các công ty siêu lớn đang hạ nhiệt một chút." "Chúng tôi thấy các công ty nhỏ hơn hoạt động tốt hơn tính đến thời điểm hiện tại trong năm. Bạn thấy giá trị hoạt động rất tốt."
Các quỹ cân trọng số ngang hàng gần đây đã hoạt động tốt hơn một chút so với các chỉ số:
-
Quỹ ETF Capped 3% S&P 500 của iShares (TOPC), ra mắt năm ngoái và có mức phân bổ tối đa cho các cổ phiếu lớn nhất là 3% mỗi loại, đã mang lại lợi nhuận -3,8% tính đến thời điểm hiện tại, so với -5% của S&P 500.
-
Quỹ ETF Cân Trọng Số Ngang Công Nghệ S&P 500 của Invesco (RSPT) gần như đi ngang, trong khi chỉ số Công Nghệ Thông Tin S&P 500 giảm khoảng 8,5%. Quỹ ETF Cân Trọng Số Ngang Năng Lượng S&P 500 của Invesco (RSPG) tăng 31%, cao hơn một chút so với mức tăng 29% của Năng Lượng S&P 500.
-
Trong khi đó, Quỹ ETF Cân Trọng Số Ngang Russell 1000 của Invesco (EQAL) tăng 1%, so với -5% của Russell 1000.
Nhỏ là đẹp: Aniket Ullal, trưởng bộ phận nghiên cứu và phân tích ETF tại CFRA Research, cho biết: "Cân trọng số ngang giới thiệu một xu hướng nghiêng về các công ty vốn hóa trung bình và nhỏ hơn và có xu hướng vượt trội khi các công ty vốn hóa nhỏ hoạt động tốt." "Một QQQ cân trọng số ngang sẽ là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư muốn tiếp tục đầu tư vào một ETF tập trung vào công nghệ, nắm giữ tất cả các cổ phiếu thuộc nhóm Mag 7, nhưng không quá tập trung vào các công ty siêu lớn."
Bài đăng này lần đầu tiên xuất hiện trên The Daily Upside. Để nhận tin tức và phân tích độc quyền về bối cảnh ETF đang phát triển nhanh chóng, được xây dựng cho các cố vấn và nhà phân bổ vốn, hãy đăng ký bản tin ETF Upside miễn phí của chúng tôi.