REET Cung Cấp Quy Mô Lớn Hơn GQRE

Các điểm chính
GQRE tính phí quản lý cao hơn đáng kể nhưng có tỷ suất cổ tức cao hơn REET.
Cả hai quỹ đều mang lại lợi nhuận 1 năm gần như giống hệt nhau, tuy nhiên GQRE chứng kiến mức sụt giảm sâu hơn trong 5 năm và nắm giữ ít vị thế hơn.
REET cung cấp tài sản quản lý lớn hơn đáng kể so với GQRE.
- 10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund ›
Quỹ ETF iShares Global REIT (NYSEMKT:REET) và Quỹ FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) đều nhắm mục tiêu tiếp xúc với bất động sản toàn cầu, nhưng khác biệt rõ rệt về chi phí, lợi suất và quy mô.
Cả REET và GQRE đều hướng tới sự đa dạng hóa bất động sản toàn cầu rộng rãi, tuy nhiên các phương pháp và trải nghiệm của nhà đầu tư có thể khác nhau. So sánh này cân nhắc chi phí, hiệu suất, thanh khoản, rủi ro và các chi tiết danh mục đầu tư để giúp các nhà đầu tư quyết định quỹ nào có thể phù hợp hơn với các ưu tiên khác nhau trong bối cảnh ETF bất động sản.
Tổng quan (chi phí & quy mô)
| Chỉ số | REET | GQRE |
|---|---|---|
| Nhà phát hành | IShares | FlexShares |
| Tỷ lệ chi phí | 0,14% | 0,45% |
| Lợi nhuận 1 năm (tính đến ngày 2026-03-16) | 12,30% | 12,97% |
| Tỷ suất cổ tức | 3,5% | 4,5% |
| Beta | 1,07 | 1,01 |
| AUM | 4,6 tỷ USD | 357,0 triệu USD |
Beta đo lường sự biến động giá so với S&P 500; beta được tính từ lợi nhuận hàng tháng trong 5 năm. Lợi nhuận 1 năm đại diện cho tổng lợi nhuận trong 12 tháng gần nhất.
GQRE tính phí hàng năm cao hơn gấp ba lần so với REET, điều này có thể quan trọng đối với các nhà đầu tư coi trọng chi phí dài hạn, nhưng nó cũng mang lại tỷ suất cổ tức cao hơn có thể hấp dẫn những người tìm kiếm thu nhập.
So sánh hiệu suất & rủi ro
| Chỉ số | REET | GQRE |
|---|---|---|
| Mức sụt giảm tối đa (5 năm) | -32,06% | -35,07% |
| Tăng trưởng 1.000 USD trong 5 năm | 1.188 USD | 1.202 USD |
Bên trong có gì
Quỹ FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund nắm giữ khoảng 174 chứng khoán với lịch sử 12,4 năm, tập trung hoàn toàn vào các công ty bất động sản. Các vị thế lớn nhất của nó bao gồm American Tower (NYSE:AMT), Prologis (NYSE:PLD) và Welltower (NYSE:WELL), không có xu hướng nghiêng đáng kể sang các lĩnh vực khác. Thiết kế danh mục đầu tư của quỹ nhấn mạnh sự đa dạng hóa toàn cầu và theo dõi Chỉ số Bất động sản Chất lượng Toàn cầu của Northern Trust, mà không sử dụng các bộ lọc hoặc yếu tố đặc biệt bổ sung.
Ngược lại, quỹ ETF iShares Global REIT nắm giữ một rổ rộng hơn gồm 325 cổ phiếu bất động sản toàn cầu, tập trung các khoản nắm giữ hàng đầu vào Welltower, Prologis và Equinix (NASDAQ:EQIX). Quy mô tài sản quản lý lớn hơn nhiều và sự tập trung vào lĩnh vực bất động sản thuần túy của REET mang lại quy mô và thanh khoản lớn hơn, nhưng các khoản nắm giữ hàng đầu của nó trùng lặp với GQRE, dẫn đến sự tiếp xúc với các lĩnh vực tương tự.
Để có thêm hướng dẫn về đầu tư ETF, hãy xem hướng dẫn đầy đủ tại liên kết này.
Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư
Cả hai quỹ đều là những lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc với bất động sản vào năm 2026. Đây có thể là thời điểm thuận lợi để xem xét các quỹ này, vì lãi suất đã ổn định sau khi tăng trong những năm gần đây. Sự xoay trục gần đây của Cục Dự trữ Liên bang sang cắt giảm lãi suất có thể báo hiệu sự phục hồi sắp xảy ra đối với lĩnh vực này.
Lợi thế của REET là quy mô và sự đa dạng hóa. Nó có nhiều khoản nắm giữ hơn và hàng tỷ đô la tài sản. Các nhà đầu tư quan tâm đến thanh khoản có thể muốn xem xét REET thay vì GQRE.
GQRE nhỏ hơn với chỉ 174 khoản nắm giữ và 357 triệu đô la tài sản ròng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần thu nhập sẽ ưa thích nó hơn REET. Tỷ lệ chi phí cao hơn của GQRE được bù đắp nhiều hơn bởi tỷ suất cổ tức của nó, cao hơn một điểm phần trăm so với REET.
Trong 10 năm qua, cả hai quỹ ETF bất động sản đều mang lại lợi nhuận gần như giống hệt nhau. Nhưng lợi nhuận của GQRE đi kèm với sự biến động cao hơn một chút so với REET, như được ghi nhận bởi mức sụt giảm tối đa 5 năm sâu hơn là 35% — cao hơn một chút so với mức sụt giảm tối đa 32% của REET.
Nhìn chung, cả hai đều là những lựa chọn tốt cho dài hạn. Sự khác biệt chính là quy mô tài sản và lợi suất, điều này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của từng nhà đầu tư.
Bạn có nên mua cổ phiếu của FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, hãy cân nhắc điều này:
Đội ngũ phân tích của The Motley Fool Stock Advisor vừa xác định được 10 cổ phiếu tốt nhất mà các nhà đầu tư nên mua ngay bây giờ… và FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem xét khi Netflix xuất hiện trong danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 508.877 đô la!* Hoặc khi Nvidia xuất hiện trong danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.115.328 đô la!*
Bây giờ, cần lưu ý rằng tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 936% — một hiệu suất vượt trội so với 189% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn với Stock Advisor, và tham gia một cộng đồng đầu tư được xây dựng bởi các nhà đầu tư cá nhân dành cho các nhà đầu tư cá nhân.
*Lợi nhuận Stock Advisor tính đến ngày 18 tháng 3 năm 2026.
John Ballard không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool có các vị thế và khuyến nghị American Tower, Equinix và Prologis. The Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
Các quan điểm và ý kiến ​​được trình bày ở đây là quan điểm và ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Nasdaq, Inc.