SHJ Wealth Advisors Abreza Posición de 10 Millones de Dólares en iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF)

Key Points
SHJ anskaffet 311 318 aksjer i en ny posisjon; estimert transaksjonsstørrelse 10,19 millioner dollar basert på kvartalsgjennomsnittspris.
Verdien av posisjonen ved slutten av kvartalet økte med 10,19 millioner dollar, noe som gjenspeiler både aksjekjøpet og relevante prisendringer.
Posisjonen representerer en økning på 1,37 % i fondets 13F-rapporterbare forvaltningsmidler.
Etter transaksjonen holder fondet 311 318 aksjer verdt 10,19 millioner dollar.
IDEF kommer inn i porteføljen, men er ikke blant Sharkey, Howes & Javer's topp fem beholdninger målt i verdi.
- 10 aksjer vi liker bedre enn BlackRock ETF Trust - iShares Defense Industrials Active ETF ›
Hva som skjedde
Ifølge en SEC-melding datert 8. april 2026, rapporterte Sharkey, Howes & Javer (SHJ) Wealth Advisors en ny beholdning av 311 318 aksjer i iShares Defense Industrials Active ETF (NASDAQ:IDEF). Den estimerte transaksjonsverdien var omtrent 10,19 millioner dollar, beregnet ved hjelp av gjennomsnittlig sluttkurs for første kvartal 2026. Verdien av posisjonen ved slutten av kvartalet økte også med 10,19 millioner dollar, og kombinerte aksjerervervelsen og priseffekter.
Hva annet du bør vite
Denne transaksjonen åpner en ny posisjon, som representerer 1,37 % av Sharkey, Howes & Javer's 13F-rapporterbare forvaltningsmidler.
- Topp beholdninger etter innleveringen:
- iShares Core S&P 500 ETF: 70,97 millioner dollar (9,6 % av AUM)
- iShares Core Total USD Bond Market ETF: 45,44 millioner dollar (6,1 % av AUM)
- iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF: 43,62 millioner dollar (5,9 % av AUM)
- iShares S&P 500 Growth ETF: 41,95 millioner dollar (5,7 % av AUM)
- iShares S&P 500 Value ETF: 39,62 millioner dollar (5,3 % av AUM)
iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) har levert totale avkastning på 35 % siden lanseringen i mai 2025, og doblet S&P 500's avkastning i samme periode.
ETF-oversikt
| Metrikk | Verdi |
|---|---|
| Forvaltningskostnad | 0,55 % |
| AUM | 3,27 milliarder dollar |
| Utbytteavkastning | n/a |
| Pris (per markedsslutt 8. april 2026) | 33,97 |
ETF-øyeblikksbilde
IDEF:
- Tilbyr eksponering mot selskaper i forsvars- og industrisektorene gjennom en aktivt forvaltet ETF-struktur.
- Genererer inntekter primært fra forvaltningshonorarer og investeringsavkastning ved å allokere kapital til utvalgte forsvars- og industriselskaper.
- Retter seg mot institusjonelle og individuelle investorer som søker diversifisert tilgang til forsvars- og industrisegmentene i offentlige markeder.
iShares Defense Industrials Active ETF gir investorer et verktøy for å få tilgang til en kuratert portefølje av forsvars- og industriselskaper. Fondet utnytter BlackRock's ekspertise innen aktiv forvaltning for å identifisere muligheter innenfor disse sektorene, med sikte på å levere risikoadjustert avkastning. Dens konkurransefortrinn ligger i kombinasjonen av sektorspesialisering og ressursene til en ledende global kapitalforvalter.
Hva denne transaksjonen betyr for investorer
SHJ Wealth Advisors' kjøp av iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) er interessant for Foolish-investorer av flere grunner. For det første har SHJ holdt de fleste av sine toppbeholdninger i flere år, så det er god grunn til å tro at dette også kan være en langsiktig beholdning for selskapet. For det andre er selskapets kjøp ganske betydelig. Selv om det kanskje ikke er en topp fem-posisjon, utgjør det allerede 1,4 % av SHJ's portefølje etter bare ett åpningskjøp.
Sist men ikke minst er SHJ's kjøp verdt å merke seg på grunn av timingen. IDEF har allerede levert totale avkastning på 35 % siden mai 2025, men selskapet mener fortsatt at det beste fortsatt kommer. Etter hvert som den bredere forsvarsindustrien moderniseres og mange land fokuserer på å styrke sin militære uavhengighet, er IDEF ETF ganske interessant akkurat nå. FN anslår at globale militærutgifter kan mer enn dobles innen 2035, og dermed skape en stabil positiv trend for IDEF.
IDEF tilbyr ikke bare investorer et bredt spekter av tradisjonelle forsvarsbedrifter, men gir også eksponering mot neste generasjons forsvarsaksjer som Palantir (AI-drevne programvareplattformer), Rocket Lab (lanseringstjenester og romsystemer) og BWX Technologies (nukleære komponenter). Det er likevel verdt å merke seg at investorer bør være klar over at IDEF's forvaltningskostnad på 0,55 % er relativt høy og vil spise opp total avkastning over tid. Men for investorer som ikke er interessert i å kjøpe individuelle forsvarsaksjer, er IDEF en logisk løsning – og det gir god mening i SHJ's portefølje.
Bør du kjøpe aksjer i BlackRock ETF Trust - iShares Defense Industrials Active ETF akkurat nå?
Før du kjøper aksjer i BlackRock ETF Trust - iShares Defense Industrials Active ETF, bør du vurdere dette:
The Motley Fool Stock Advisor-analytikerteamet har nettopp identifisert hva de mener er de 10 beste aksjene for investorer å kjøpe nå... og BlackRock ETF Trust - iShares Defense Industrials Active ETF var ikke en av dem. De 10 aksjene som ble valgt ut, kan generere enorme avkastninger i årene som kommer.
Vurder når Netflix ble inkludert på denne listen 17. desember 2004... hvis du hadde investert 1000 dollar på tidspunktet for vår anbefaling, ville du hatt 532 929 dollar!* Eller når Nvidia ble inkludert på denne listen 15. april 2005... hvis du hadde investert 1000 dollar på tidspunktet for vår anbefaling, ville du hatt 1 091 848 dollar!*
Det er verdt å merke seg at Stock Advisor's totale gjennomsnittlige avkastning er 928 % – en markeds-slående overytelse sammenlignet med 186 % for S&P 500. Ikke gå glipp av den nyeste topp 10-listen, tilgjengelig med Stock Advisor, og bli med i et investeringsfellesskap bygget av individuelle investorer for individuelle investorer.
*Stock Advisor-avkastning per 8. april 2026.
Josh Kohn-Lindquist har posisjoner i Palantir Technologies og Rocket Lab. The Motley Fool har posisjoner i og anbefaler BWX Technologies, Palantir Technologies og Rocket Lab. The Motley Fool har en opplysningspolicy.
Synspunktene og meningen som uttrykkes her er synspunktene og meningen til forfatteren og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til Nasdaq, Inc.