Hợp đồng tương lai S&P giảm khi giá dầu tăng do báo cáo về việc tiếp quản Đảo Kharg

Mars S&P 500 E-Mini futures (ESH26) er ned -0.40 % denne morgenen ettersom oljeprisene fortsatte å stige midt i avtagende håp om nedtrapping i Midtøsten-konflikten.
Sentiment fikk et slag på fredag ​​etter at Axios rapporterte at USA vurderer planer om å overta Irans Kharg Island, Republikkens viktigste oljeeksportknutepunkt, for å legge press på Teheran til å gjenåpne Hormuzstredet.
Midtøsten-konflikten har pågått i 21 dager uten ende i sikte. Iran fortsatte sine angrep på naboland selv etter at Israel indikerte at det ville avstå fra å slå mot Teherans energibeslutningsinfrastruktur. Prisen på Brent råolje steg med over +2 % på fredag, mens prisen på WTI råolje steg med omtrent +0,70 %. Rentene på statsobligasjoner steg over hele kurven, med renten på tiårsobligasjonen som hoppet fem basispunkter til 4,31 %.
Markedsdeltakere forbereder seg også på et uvanlig stort antall opsjoner som utløper i dag.
I gårsdagens handelsøkt endte de store indeksene i Wall Street i rødt. Aksjene i Magnificent Seven falt, med Tesla (TSLA) som gled over -3 % og Meta Platforms (META) som falt mer enn -1 %. I tillegg sank gruveaksjer ettersom metallprisene falt, med Newmont Mining (NEM) som sluknet over -6 % og Coeur Mining (CDE) som tumlet mer enn -5 %. I tillegg falt Micron Technology (MU) over -3 % og var den største prosentsvise taperen på Nasdaq 100 etter at chipmakeren advarte om at den vil trenge å øke produksjonsutgiftene for å møte økende etterspørsel, noe som overskygger oppløftende FQ2-resultater og FQ3-prognoser. På den positive siden steg Five Below (FIVE) mer enn +10 % etter at diskonteringsbutikkjeden publiserte oppløftende Q4-resultater og utstedte sterke Q1-prognoser.
Arbeidsdepartementets rapport torsdag viste at antall amerikanere som søkte første gangs arbeidsledighet i løpet av forrige uke uventet falt -8K til et 9-ukers lavpunkt på 205K, sammenlignet med de forventede 215K. I tillegg steg U.S. Philly Fed-produksjonsindeks uventet til et 6-måneders høydepunkt på 18,1 i mars, sterkere enn forventningene på 8,3. Samtidig falt U.S. Januar nye boligsalg -17,6 % m/m til et 3-1/4-års lavpunkt på 587K, svakere enn forventningene på 722K. I tillegg falt Conference Boards ledende økonomiske indeks for USA -0,1 % m/m i januar, i tråd med forventningene.
"Fra markedets synspunkt driver oljeprisene nå ikke bare aksjekurser, men også Federal Reserve-politikk," sa Dennis Follmer, sjefsinvestor hos Montis Financial. "Varigheten av denne oljeprisøkningen er nøyaktig det markedet prøver å finne ut, og det er derfor det er volatilitet."
U.S. rentefutures har priset inn en sannsynlighet på 93,8 % for ingen renteendring og en sjanse på 6,2 % for en renteøkning på 25 basispunkter ved slutten av Fed-møtet i april. BNP Paribas-strateger sier at Fed til og med kan reise muligheten for en renteøkning hvis energiprisene holder seg høye og arbeidsledigheten forblir stabil.
I finansnyheter kunngjorde Fed og andre tilsynsmyndigheter torsdag forslag som vil tillate Amerikas største banker å holde milliarder av dollar mindre kapital på sine regnskap, og lette reglene som ble innført etter 2008-finanskrisen for å beskytte mot fremtidige sammenbrudd.
I mellomtiden forbereder Wall Street seg på en kvartalshendelse kjent som "triple-witching", der derivatkontrakter knyttet til aksjer, indeksopsjoner og futures utløper, noe som får handelsmenn til kollektivt enten å rulle over sine nåværende posisjoner eller initiere nye. Omtrent 5,7 billioner dollar i notasjonelle opsjoner knyttet til individuelle U.S.-aksjer, indekser og børshandlede fond skal utløpe i dag, ifølge Citigroup, og markerer den største marsutløpet i selskapets registre som går tilbake til 1996. Totalt inkluderer det 4,1 billioner dollar i indekskontrakter, 772 milliarder dollar i børshandlede fond og 875 milliarder dollar i enkeltaksjeopsjoner.
U.S. økonomiske data er tomme på fredag.
I obligasjonsmarkedet er renten på benchmark 10-års U.S. Treasury note på 4,31 %, opp +1,22 %.
Euro Stoxx 50 Index er ned -0,02 % denne morgenen, og sletter en tidligere sprett på +1 % ettersom Midtøsten-konflikten fortsetter å tynge stemningen. Energiselskaper falt på fredag, selv om oljeprisene steg. Benchmark-indeksen er på vei til å notere et tredje på rad tapende uke, den lengste tapende rekken siden april 2025. I mellomtiden forventer JPMorgan, Morgan Stanley og Barclays nå at Den europeiske sentralbanken vil heve rentene i 2026, noe som markerer et skarpt skifte fra deres tidligere prognoser om at rentene vil forbli uendret, etter at beslutningstakere fremhevet økende inflasjonsrisikoer som følge av Midtøsten-konflikten. Et medlem av ECB Governing Council, Joachim Nagel, sa på fredag ​​at sentralbanken kan trenge å vurdere å heve rentene så snart som neste måned hvis prispresset intensiveres ytterligere på grunn av konflikten. Separat sa et annet medlem av ECB Governing Council, Francois Villeroy de Galhau, at sentralbanken verken vil forbli inaktiv eller overreagere på volatiliteten i olje- og gasspriser, og er klar til å handle for å stabilisere inflasjonen på sitt 2 % mål. I selskapsnyheter steg Unilever Plc (ULVR.LN) over +1 % etter at konsumvaregruppen bekreftet at den var i samtaler med McCormick etter et oppkjøpsbud for sin matvirksomhet.
Tysklands PPI, Eurosonens løpende konto og Eurosonens handelsbalanse ble publisert i dag.
Den tyske februar PPI falt -0,5 % m/m og -3,3 % y/y, svakere enn forventningene på +0,3 % m/m og -2,7 % y/y.
Eurosonens løpende konto for januar var på 37,9 milliarder euro, sterkere enn forventningene på 17,2 milliarder euro.
Eurosonens handelsbalanse for januar var på -1,9 milliarder euro, svakere enn forventningene på 12,8 milliarder euro.
Kinas Shanghai Composite Index (SHCOMP) ble stengt ned -1,24 %, mens Japans finansmarkeder var stengt for en nasjonal helligdag.
Kinas Shanghai Composite Index ble stengt lavere i dag ettersom den pågående Midtøsten-konflikten fortsatte å dempe stemningen. Aksjer i ikke-jernholdige metaller ledet nedgangen på fredag. Samtidig hoppet fotovoltaiske aksjer etter at Reuters rapporterte at Tesla søkte å kjøpe utstyr for 2,9 milliarder dollar fra kinesiske leverandører for å produsere solcellepaneler og -celler. Benchmark-indeksen postet sitt største ukentlige fall siden november. I mellomtiden lot Kina sin benchmark-lånerente uendret stå for tiende måned på rad, i tråd med forventningene, ettersom verdens nest største økonomi startet året på et solid grunnlag mens myndighetene satte et lavere vekstmål. En ettårs lånerente ble holdt på 3,0 %, mens femårs LPR forble på 3,5 %, ifølge Folkets Bank i Kina. PBOC sa i en uttalelse torsdag at den vil bruke alle sine finansielle verktøy til å "bestemt beskytte den stabile driften av aksjemarkeder, obligasjonsmarkeder, valutamarkeder og andre finansmarkeder." Lu Ting, sjefsøkonom for Kina i Nomura, sa: "Tydeligvis er dette et svar på de pågående militære konfliktene i Persiske Gulf, etter vår oppfatning." I selskapsnyheter falt Alibaba Group over -6 % i Hong Kong etter at e-handelsgiganten publiserte svakere enn forventede FQ3-inntekter, tynget av en treg vekst i sin kjernevirksomhet innen e-handel. Samtidig klatret Li Ning mer enn +8 % i Hong Kong etter at sportsvareprodusenten rapporterte sterkere enn forventede årsresultater.
Japans Nikkei 225 Stock Index var stengt i dag for Vernal Equinox-ferien. Markedene vil gjenåpne mandag.
Pre-Market U.S. Stock Movers
Chipaksjer falt i pre-market-handelen, med ON Semiconductor (ON) og Micron Technology (MU) som falt over -1 %.
Super Micro Computer (SMCI) stupte over -23 % i pre-market-handelen etter at den amerikanske regjeringen anklaget en medgrunnlegger i selskapet og to andre personer for å delta i et ordning for å omdirigere servere som er montert i USA, til Kina i strid med eksportkontrolllover.
Mosaic (MOS) gled mer enn -1 % i pre-market-handelen etter at BofA nedgraderte aksjen til Nøytral fra Kjøp.
FedEx (FDX) klatret mer enn +8 % i pre-market-handelen etter at transport- og logistikkselskapet publiserte oppløftende FQ3-resultater og økte sin veiledning for hele året.
Firefly Aerospace (FLY) vant over +6 % i pre-market-handelen etter at oppskytingstjenester og romfartsteknologiselskapet rapporterte bedre enn forventet Q4-inntekter.
Du kan se flere pre-market-aksjebevegelser her
Dagens U.S. Earnings Spotlight: Fredag - 20. mars
New Found Gold (NFGC), Aura Biosciences (AURA), Titan Mining (TII), AirJoule Technologies (AIRJ), Milestone Pharmaceuticals (MIST), Nkarta (NKTX), Vor Biopharma (VOR), Rani Therapeutics Holdings (RANI).
På publiseringsdatoen hadde Oleksandr Pylypenko ikke (verken direkte eller indirekte) posisjoner i noen av verdipapirene som er nevnt i denne artikkelen. All informasjon og data i denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på Barchart.com