Cổ phiếu tăng mạnh nhờ lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran

Chỉ số S&P 500 ($SPX) (SPY) hôm thứ Tư đóng cửa tăng +2,51%, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones ($DOWI) (DIA) đóng cửa tăng +2,85%, và Chỉ số Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) đóng cửa tăng +2,90%. Hợp đồng tương lai E-mini S&P tháng 6 (ESM26) tăng +2,52%, và hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq tháng 6 (NQM26) tăng +2,90%.

Các chỉ số chứng khoán toàn cầu đã kết thúc phiên giao dịch cao hơn vào thứ Tư, với S&P 500, Dow Jones Industrial Average và Nasdaq 100 đạt mức cao nhất trong 4 tuần. Việc giảm căng thẳng địa chính trị đã củng cố tâm lý thị trường và thúc đẩy một đợt phục hồi rủi ro trên thị trường chứng khoán sau khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn hai tuần, và Iran cam kết mở lại Eo biển Hormuz. Giá dầu thô giảm hơn -15% xuống mức thấp nhất trong 1,5 tuần sau tin tức này, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và thúc đẩy sự phục hồi trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, với lợi suất Bund kỳ hạn 10 năm của Đức và lợi suất T-note kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần.

Vẫn còn phải xem liệu đây có phải là sự kết thúc vĩnh viễn cho cuộc chiến Iran hay không. Iran đã thể hiện sự sẵn lòng ít ỏi trong việc chấp nhận các yêu cầu của Mỹ về việc loại bỏ chương trình hạt nhân hoặc rút lui kho vũ khí tên lửa đạn đạo của mình. Tổng thống Trump đã xác nhận Mỹ đã nhận được một đề xuất mười điểm của Iran sẽ làm cơ sở cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Mỹ và Iran đã xác nhận tham gia các cuộc đàm phán hòa bình tại Islamabad vào thứ Sáu. Iran trước đây đã kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và bồi thường thiệt hại chiến tranh. Hãng tin Associated Press đưa tin rằng kế hoạch ngừng bắn bao gồm việc cho phép Iran và Oman thu phí đối với các tàu quá cảnh qua Eo biển Hormuz, với Iran sử dụng số tiền thu được để tái thiết.

Giá dầu thô (CLK26) vẫn biến động, dao động giữa tăng và giảm trong bối cảnh các tiêu đề tin tức về Iran. Giá dầu thô giảm mạnh -15% vào thứ Tư xuống mức thấp nhất trong 1,5 tuần sau khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn hai tuần để đổi lấy việc mở lại Eo biển Hormuz. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hơn 40 địa điểm năng lượng trên chín quốc gia Trung Đông đã bị "hư hại nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng" và cần sửa chữa kéo dài. IEA cảnh báo rằng ngay cả khi chiến tranh kết thúc trong vòng vài tuần, thì vẫn sẽ mất thời gian để các dòng chảy bình thường qua Hormuz được nối lại. Có hơn 800 tàu bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư, với hơn 1.000 tàu đang chờ ở cả hai bên eo biển để quá cảnh. Trước chiến tranh, khối lượng tàu trung bình hàng ngày quá cảnh qua eo biển là khoảng 135.

Số đơn xin thế chấp của MBA Hoa Kỳ đã giảm -0,8% trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 4, với chỉ số phụ đơn xin mua nhà tăng +1,1% và chỉ số phụ tái cấp vốn giảm -2,8%. Lãi suất thế chấp cố định 30 năm trung bình giảm -6 điểm cơ bản xuống 6,51% so với 6,57% trong tuần trước.

Biên bản cuộc họp FOMC ngày 17-18 tháng 3 nêu rõ rằng "Phần lớn những người tham gia đánh giá rằng rủi ro tăng đối với lạm phát và rủi ro giảm đối với việc làm đã gia tăng, và phần lớn những người tham gia lưu ý rằng những rủi ro này đã tăng lên với những diễn biến ở Trung Đông."

Thị trường đang định giá 1% cơ hội tăng lãi suất FOMC +25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách ngày 28-29 tháng 4.

Các thị trường chứng khoán nước ngoài đã kết thúc phiên giao dịch cao hơn vào thứ Tư. Chỉ số Euro Stoxx 50 đã phục hồi lên mức cao nhất trong 5 tuần và đóng cửa tăng +4,97%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 2,5 tuần và đóng cửa tăng +2,69%. Chỉ số Nikkei Stock 225 của Nhật Bản đã phục hồi lên mức cao nhất trong 1 tháng và đóng cửa tăng +5,39%.

Lãi suất

Hợp đồng tương lai T-notes kỳ hạn 10 năm tháng 6 (ZNM6) vào thứ Tư đóng cửa tăng +12 tick. Lợi suất T-note kỳ hạn 10 năm giảm -0,8 điểm cơ bản xuống 4,285%. Hợp đồng tương lai T-notes tháng 6 đã phục hồi lên mức cao nhất trong 3 tuần vào thứ Tư, và lợi suất T-note kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần là 4,228%. Hợp đồng T-notes đã tăng vào thứ Tư khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran khiến giá dầu thô WTI giảm hơn -15%, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát.

Hợp đồng T-notes đã giảm trở lại từ mức cao nhất vào thứ Tư sau khi cổ phiếu phục hồi mạnh mẽ, làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với nợ chính phủ. Ngoài ra, nhu cầu yếu đối với đợt đấu giá T-notes kỳ hạn 10 năm trị giá 39 tỷ USD của Kho bạc đã gây áp lực lên giá T-notes khi tỷ lệ đặt thầu trên khối lượng đấu giá là 2,43, thấp hơn mức trung bình 10 đợt đấu giá là 2,50.

Lợi suất trái phiếu chính phủ châu Âu đã giảm mạnh vào thứ Tư. Lợi suất Bund kỳ hạn 10 năm của Đức đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần là 2,903% và kết thúc giảm -14,0 điểm cơ bản xuống 2,944%. Lợi suất gilt kỳ hạn 10 năm của Vương quốc Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần là 4,678% và kết thúc giảm -19,3 điểm cơ bản xuống 4,711%.

Doanh số bán lẻ tháng 2 của Khu vực đồng Euro giảm -0,2% so với tháng, đúng như dự kiến và mức giảm lớn nhất trong 9 tháng.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 2 của Khu vực đồng Euro giảm -3,0% so với cùng kỳ năm trước, đúng như dự kiến và mức giảm lớn nhất trong 16 tháng.

Đơn đặt hàng sản xuất tháng 2 của Đức tăng +0,9% so với tháng, yếu hơn dự kiến +3,0% so với tháng.

Các hợp đồng hoán đổi đang định giá 32% cơ hội tăng lãi suất ECB +25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 30 tháng 4.

Cổ phiếu Mỹ Biến động

Các cổ phiếu sản xuất chip và cơ sở hạ tầng AI đã tăng mạnh vào thứ Tư để hỗ trợ đà tăng của thị trường chung. Intel (INTC) đóng cửa tăng hơn +11% dẫn đầu các cổ phiếu tăng giá trong Nasdaq 100, và Sandisk (SNDK) và Lam Research (LRCX) đóng cửa tăng hơn +9%. Ngoài ra, Western Digital (WDC), Applied Materials (AMAT) và ASML Holding NV (ASML) đóng cửa tăng hơn +8%, và KLA Corp (KLAC) và Micron Technology (MU) đóng cửa tăng hơn +7%. Ngoài ra, Analog Devices (ADI) và Seagate Technology Holdings Plc (STX) đóng cửa tăng hơn +5%, và Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom (AVGO), Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL), NXP Semiconductors NV (NXPI) và Texas Instruments (TXN) đóng cửa tăng hơn +4%.

Các cổ phiếu hàng không và các nhà điều hành tàu du lịch đã phục hồi vào thứ Tư trong bối cảnh giá dầu giảm -15%, làm giảm chi phí nhiên liệu và tăng lợi nhuận doanh nghiệp. Carnival (CCL) đóng cửa tăng hơn +10%, và Alaska Air Group (ALK) và United Airlines Holdings (UAL) đóng cửa tăng hơn +7%. Ngoài ra, Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) và Southwest Airlines (LUV) đóng cửa tăng hơn +6%, và American Airlines Group (AAL) đóng cửa tăng hơn +5%. Ngoài ra, Delta Air Lines (DAL) và Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) đóng cửa tăng hơn +3%.

Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử đã tăng vào thứ Tư, với Bitcoin (^BTCUSD) tăng hơn +3% lên mức cao nhất trong 3 tuần. Riot Platforms (RIOT) đóng cửa tăng hơn +13%, và MARA Holdings (MARA) đóng cửa tăng hơn +6%. Ngoài ra, Strategy (MSTR) đóng cửa tăng hơn +3%, và Galaxy Digital Holdings (GLXY) đóng cửa tăng hơn +2%.

Các nhà xây dựng nhà đã phục hồi vào thứ Tư sau khi lợi suất T-note kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần, làm giảm lãi suất thế chấp và hỗ trợ nhu cầu nhà ở. KB Home (KBH) đóng cửa tăng hơn +6%, và DR Horton (DHI), PulteGroup (PHM) và Toll Brothers (TOL) đóng cửa tăng hơn +4%. Ngoài ra, Lennar (LEN) đóng cửa tăng hơn +3%.

Các cổ phiếu khai khoáng đã tăng vào thứ Tư, với vàng tăng hơn +1%, giá đồng tăng hơn +3% và giá bạc tăng hơn +4%. Southern Copper (SCCO) và Freeport McMoRan (FCX) đóng cửa tăng hơn +7%, và Anglogold Ashanti (AU) đóng cửa tăng hơn +6%. Ngoài ra, Coeur Mining (CDE) và Newmont Corp (NEM) đóng cửa tăng hơn +3%, Barrick Mining (B) đóng cửa tăng hơn +2%, và Hecla Mining (HL) đóng cửa tăng hơn +1%.

Các nhà sản xuất năng lượng và nhà cung cấp dịch vụ năng lượng đã giảm mạnh vào thứ Tư với mức giảm -15% của giá dầu thô. APA Corp (APA) đóng cửa giảm hơn -9% dẫn đầu các cổ phiếu giảm giá trong S&P 500, và Marathon Petroleum (MPC) và Occidental Petroleum (OXY) đóng cửa giảm hơn -5%. Ngoài ra, Chevron (CVX) đóng cửa giảm hơn -4% dẫn đầu các cổ phiếu giảm giá trong Dow Jones Industrials, và Diamondback Energy (FANG), Exxon Mobil (XOM), Devon Energy (DVN), ConocoPhillips (COP) và Valero Energy (VLO) đóng cửa giảm hơn -4%. Ngoài ra, Phillips 66 (PSX) đóng cửa giảm hơn -3%, và Halliburton (HAL) đóng cửa giảm hơn -2%.

Cổ phiếu phần mềm chịu áp lực vào thứ Tư sau khi Anthropic ra mắt Claude Managed Agents và Meta Platforms công bố mô hình trí tuệ nhân tạo mới. Workday (WDAY) đóng cửa giảm hơn -6% dẫn đầu các cổ phiếu giảm giá trong Nasdaq 100, và Palantir Technologies (PLTR) đóng cửa giảm hơn -6%. Ngoài ra, Intuit (INTU) đóng cửa giảm hơn -5%, và Salesforce (CRM) và ServiceNow (NOW) đóng cửa giảm hơn -3%.

Aehr Test Systems (AEHR) đóng cửa tăng hơn +25% sau khi Craig-Hallum Capital Group LLC nâng xếp hạng cổ phiếu lên mua từ giữ với mục tiêu giá 68 USD.

Levi Strauss (LEVI) đóng cửa tăng hơn +10% sau khi báo cáo EPS điều chỉnh Q1 là 42 xu, cao hơn mức đồng thuận là 37 xu, và nâng dự báo EPS điều chỉnh cả năm lên 1,42 USD đến 1,48 USD từ ước tính trước đó là 1,40 USD đến 1,46 USD.

Báo cáo Thu nhập (09/04/2026)

Byrna Technologies Inc (BYRN), Lifezone Metals Ltd (LZM), MainStreet Bancshares Inc (MNSB), Neogen Corp (NEOG), PTC Inc (PTC), RCI Hospitality Holdings Inc (RICK), Simply Good Foods Co/The (SMPL), Simulations Plus Inc (SLP), WD-40 Co (WDFC).

• Vào ngày xuất bản, Rich Asplund không nắm giữ (trực tiếp hoặc gián tiếp) bất kỳ vị thế nào trong các chứng khoán được đề cập trong bài viết này. Tất cả thông tin và dữ liệu trong bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin. Bài viết này ban đầu được xuất bản trên Barchart.com *