Cổ phiếu Tăng giá khi Tổng thống Trump giảm nhẹ các mối đe dọa đối với Iran

Chỉ số S&P 500 ($SPX) (SPY) hôm nay tăng +2,10%, Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones ($DOWI) (DIA) tăng +2,30%, và Chỉ số Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) tăng +2,19%. Hợp đồng tương lai E-mini S&P tháng 6 (ESM26) tăng +2,14%, và hợp đồng tương lai E-mini Nasdaq tháng 6 (NQM26) tăng +2,30%.
Cổ phiếu tăng mạnh hôm nay khi giá dầu thô giảm hơn -10% sau khi Tổng thống Trump tuyên bố các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nhà máy điện của Iran sẽ bị hoãn lại năm ngày sau khi bắt đầu đàm phán với Iran để chấm dứt chiến tranh. Ông Trump cho biết Hoa Kỳ đã có các cuộc đàm phán hiệu quả về một giải pháp toàn diện cho các hành động thù địch ở Trung Đông và cuộc thảo luận sẽ tiếp tục trong suốt cả tuần.
Lợi suất trái phiếu toàn cầu giảm từ mức cao hôm nay và quay đầu giảm, một yếu tố hỗ trợ cho cổ phiếu, do tin tức về khả năng kết thúc chiến tranh ở Iran. Lợi suất trái phiếu đã tăng do lo ngại rằng giá năng lượng tăng vọt từ cuộc chiến Iran sẽ kích thích lạm phát. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm từ mức cao nhất trong 8 tháng hôm nay ở mức 4,44% và giảm -4 bp xuống còn 4,34%. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu Bund của Đức kỳ hạn 10 năm đã giảm từ mức cao nhất trong 14,75 năm là 3,08%, và lợi suất trái phiếu Gilt của Anh kỳ hạn 10 năm đã giảm từ mức cao nhất trong 17,75 năm là 5,12%.
Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán ban đầu giảm mạnh trong giao dịch qua đêm sau khi Tổng thống Trump cho Iran thời hạn đến tối thứ Hai để mở lại Eo biển Hormuz. Tổng thống Trump vào thứ Bảy đã đưa ra tối hậu thư 48 giờ cho Iran để "mở hoàn toàn" Eo biển Hormuz hoặc Hoa Kỳ sẽ hủy diệt các nhà máy điện khác nhau của Iran. Tối hậu thư, hết hạn vào lúc 7:44 tối giờ Miền Đông vào thứ Hai, đã gặp phải những lời lẽ gay gắt từ Iran, với một quan chức cấp cao của Iran nói rằng nếu một cuộc tấn công như vậy xảy ra, các trụ sở và tài sản của các tổ chức tài chính mua trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ là "mục tiêu hợp pháp" để tấn công. Iran cũng cho biết họ sẽ đặt mìn "toàn bộ Vịnh Ba Tư" và chặn tất cả các tuyến đường tiếp cận qua Eo biển nếu các nhà máy điện của họ bị tấn công.
Iran đã thực hiện các cuộc tấn công mới trên khắp Vịnh Ba Tư vào cuối tuần, với UAE báo cáo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hôm nay. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết hơn 40 địa điểm năng lượng trên chín quốc gia ở Trung Đông đã bị "thiệt hại nặng nề hoặc rất nặng nề", có khả năng kéo dài sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu sau khi chiến tranh ở Iran kết thúc.
Thứ Sáu tuần trước, CBS đưa tin rằng các quan chức Lầu Năm Góc đã chuẩn bị chi tiết để triển khai bộ binh Hoa Kỳ vào Iran, và Axios đưa tin rằng Hoa Kỳ đang xem xét chiếm đóng đảo Kharg của Iran, một địa điểm xuất khẩu dầu quan trọng, để gây áp lực lên Iran mở lại Eo biển Hormuz. The Wall Street Journal đưa tin thứ Sáu tuần trước rằng Lầu Năm Góc đang triển khai ba tàu chiến và hàng nghìn lính thủy đánh bộ đến Trung Đông.
Giá dầu thô (CLK26) vẫn ở mức cao bất chấp những nỗ lực tăng cường nguồn cung toàn cầu. IEA vào ngày 11 tháng 3 đã giải phóng 400 triệu thùng từ kho dự trữ dầu khẩn cấp và cho biết cuộc chiến chống lại Iran đang làm gián đoạn 7,5% nguồn cung dầu toàn cầu, và cuộc xung đột sẽ cắt giảm nguồn cung dầu toàn cầu 8 triệu thùng mỗi ngày trong tháng này. Việc đóng cửa Eo biển Hormuz, nơi chảy qua khoảng một phần năm lượng dầu và khí đốt tự nhiên của thế giới, đã làm tắc nghẽn dòng chảy dầu và khí đốt do các cuộc tấn công của Iran vào hoạt động vận chuyển trên tuyến đường thủy và buộc các nhà sản xuất Vùng Vịnh phải cắt giảm sản lượng vì họ không thể xuất khẩu từ khu vực này. Iran đã tấn công khoảng 20 tàu trong Vịnh Ba Tư và gần Hormuz kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Goldman Sachs cảnh báo rằng giá dầu thô có thể vượt qua mức cao kỷ lục năm 2008 gần 150 đô la một thùng nếu dòng chảy qua Eo biển Hormuz vẫn bị suy giảm trong tháng 3.
Thị trường đang chiết khấu 6% cơ hội tăng lãi suất FOMC thêm +25 bp tại cuộc họp chính sách ngày 28-29 tháng 4.
Thị trường chứng khoán nước ngoài hôm nay trái chiều. Chỉ số Euro Stoxx 50 phục hồi từ mức thấp nhất trong 6 tháng và tăng +2,48%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng và đóng cửa giảm -3,63%. Chỉ số Nikkei Stock 225 của Nhật Bản giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 2,75 tháng và đóng cửa giảm -3,48%.
Lãi suất
Hợp đồng tương lai trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm tháng 6 (ZNM6) hôm nay tăng +10 điểm. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm -4,2 bp xuống còn 4,338%. Hợp đồng tương lai Kho bạc tháng 6 phục hồi từ mức thấp nhất trong 9,5 tháng gần nhất hôm nay, và lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm từ mức cao nhất trong 8 tháng là 4,441%. Hợp đồng Kho bạc phục hồi sau khoản lỗ qua đêm và tăng cao hơn hôm nay sau khi giá dầu thô WTI giảm hơn -10% khi Tổng thống Trump hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Iran trong năm ngày, chờ đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Iran. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong 1,5 tuần là 2,341% hôm nay, một yếu tố hỗ trợ cho trái phiếu Kho bạc.
Lợi suất trái phiếu Kho bạc đã tăng mạnh trong ba tuần qua do lo ngại rằng giá năng lượng tăng vọt từ cuộc chiến Iran sẽ làm tăng lạm phát và thậm chí buộc Fed phải thắt chặt chính sách tiền tệ.
Lợi suất trái phiếu chính phủ châu Âu đã từ bỏ mức tăng ban đầu và đang giảm. Lợi suất trái phiếu Bund của Đức kỳ hạn 10 năm giảm từ mức cao nhất trong 14,75 năm là 3,077% và giảm -6,2 bp xuống còn 2,981%. Lợi suất trái phiếu gilt của Anh kỳ hạn 10 năm giảm từ mức cao nhất trong 17,75 năm là 5,121% và giảm -11,8 bp xuống còn 4,876%.
Thành viên Hội đồng Quản trị ECB Peter Kazimir cho biết, "ECB có thể làm rất ít đối với sự gia tăng lạm phát trong vài tháng tới, nhưng nếu chúng tôi đánh giá rằng rủi ro lạm phát duy trì trên mục tiêu của chúng tôi trong một thời gian dài là đáng kể, chúng tôi sẽ hành động với sức mạnh phù hợp để đưa lạm phát trở lại mục tiêu của chúng tôi."
Các hợp đồng hoán đổi đang chiết khấu 74% cơ hội tăng lãi suất +25 bp của ECB tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 30 tháng 4.
Các cổ phiếu di chuyển trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ
Các cổ phiếu công nghệ trong nhóm Magnificent Seven đang tăng cao hôm nay, một yếu tố hỗ trợ cho thị trường chung. Tesla (TSLA) tăng hơn +4%, và Nvidia (NVDA) và Amazon.com (AMZN) tăng hơn +3%. Ngoài ra, Meta Platforms (META) tăng hơn +2%, và Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), và Alphabet (GOOGL) tăng hơn +1%.
Cổ phiếu hàng không và du thuyền đang tăng giá hôm nay, với giá dầu thô giảm hơn -10% vì chi phí nhiên liệu thấp hơn sẽ thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp. Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) tăng hơn +9% dẫn đầu các cổ phiếu tăng giá trong S&P 500, và Carnival (CCL) tăng hơn +8%. Ngoài ra, Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) và Alaska Air Group (ALK) tăng hơn +6%, và United Airlines Holdings (UAL) và American Airlines Group (AAL) tăng hơn +5%. Ngoài ra, Delta Air Lines (DAL) và Southwest Airlines (LUV) tăng hơn +4%.
Cổ phiếu chip và các công ty hạ tầng AI đang tăng cao hôm nay, phục hồi một phần khoản lỗ mạnh của tuần trước. ASML Holding NV (ASML) tăng hơn +5%, và Applied Materials (AMAT), Broadcom (AVGO), KLA Corp (KLAC), và Lam Research (LRCX) tăng hơn +4%. Ngoài ra, Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL), ARM Holdings Plc (ARM), và Western Digital (WDC) tăng hơn +3%. Ngoài ra, Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices (ADI), Intel (INTC), NXP Semiconductors NV (NXPI), và Texas Instruments (TXN) tăng hơn +2%.
Các nhà xây dựng nhà ở và nhà cung cấp vật liệu xây dựng đang tăng cao hôm nay khi lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm do hy vọng chấm dứt chiến tranh Iran. Builders Firstsource (BLDR) tăng hơn +5%, và DR Horton (DHI), Toll Brothers (TOL), và KB Home (KBH) tăng hơn +4%. Ngoài ra, Pulte Group (PHM), Home Depot (HD), và Lennar (LEN) tăng hơn +3%.
Apogee Therapeutics (APGE) tăng hơn +19% sau khi cho biết dữ liệu từ một thử nghiệm giai đoạn giữa cho thấy liệu pháp thử nghiệm của công ty đã làm sâu sắc thêm phản ứng ở bệnh nhân viêm da cơ địa từ trung bình đến nặng.
Insmed (INSM) tăng hơn +6% dẫn đầu các cổ phiếu tăng giá trong Nasdaq 100 sau khi cho biết nghiên cứu về Arikayce của công ty ở bệnh nhân mắc bệnh phổi đã đáp ứng các tiêu chí chính và tất cả các tiêu chí phụ được kiểm soát đa dạng.
Valvoline (VVV) tăng hơn +5% sau khi Stifel nâng cấp cổ phiếu lên mua từ giữ với mục tiêu giá 42 đô la.
Synopsys (SNPS) tăng hơn +4% do tin tức Elliot Investment Management đã đầu tư hàng tỷ đô la vào công ty và có kế hoạch thúc đẩy các thay đổi.
DraftKings (DKNG) tăng hơn +3% sau khi The Wall Street Journal đưa tin rằng các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ sắp giới thiệu luật lưỡng đảng cấm cá cược thể thao trên các thị trường dự đoán.
Thomson Reuters (TRI) giảm hơn -3% dẫn đầu các cổ phiếu giảm giá trong Nasdaq 100 sau khi Wells Fargo Securities hạ cấp cổ phiếu xuống ngang bằng từ vượt trội.
Crown Castle (CCI) giảm hơn -1% sau khi Wells Fargo Securities hạ cấp cổ phiếu xuống ngang bằng từ vượt trội.
Báo cáo thu nhập (23/03/2026)
Ames National Corp (ATLO), Caledonia Mining Corp PLC (CMCL), Lument Finance Trust Inc (LFT), OP Bancorp (OPBK), SKYX Platforms Corp (SKYX).
Vào ngày xuất bản, Rich Asplund không nắm giữ (trực tiếp hoặc gián tiếp) bất kỳ vị thế nào trong các chứng khoán được đề cập trong bài viết này. Tất cả thông tin và dữ liệu trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Bài viết này ban đầu được xuất bản trên Barchart.com