3 Cổ Phiếu Năng Lượng Tái Tạo Tốt Nhất Để Mua và Giữ Trong Nhiều Thập Kỷ

Năng lượng tái tạo là một xu hướng đầu tư lớn trong thế hệ. Thế giới cần đầu tư hàng nghìn tỷ đô la vào việc phát triển thêm công suất năng lượng tái tạo trong những thập kỷ tới.
Do đó, các công ty đầu tư vào năng lượng tái tạo sẽ mang lại sự tăng trưởng ổn định trong nhiều thập kỷ tới. Brookfield Renewable ($BEPC)($BEP), Clearway Energy ($CWEN)($CWENA) và NextEra Energy ($NEE) là những nhà lãnh đạo trong đầu tư năng lượng tái tạo. Điều đó làm cho chúng trở thành những cổ phiếu tốt nhất để mua và nắm giữ để tận dụng xu hướng lớn về năng lượng tái tạo kéo dài nhiều thập kỷ.
Liệu AI có tạo ra người giàu đầu tiên trên thế giới trị giá nghìn tỷ đô la? Nhóm của chúng tôi vừa công bố một báo cáo về một công ty ít được biết đến, được gọi là "Độc quyền không thể thiếu" cung cấp công nghệ quan trọng mà cả Nvidia và Intel đều cần. Tiếp tục »
Tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ
Brookfield Renewable là công ty dẫn đầu toàn cầu về năng lượng tái tạo. Công ty vận hành một danh mục đa dạng các tài sản thủy điện, gió, mặt trời và lưu trữ pin trên toàn thế giới. Brookfield bán điện sạch mà họ sản xuất theo các thỏa thuận mua bán điện (PPA) dài hạn, cố định giá với các công ty tiện ích và các tập đoàn lớn với thời hạn còn lại trung bình là 13 năm. Phần lớn PPA của họ liên kết tỷ giá với lạm phát (70% doanh thu của họ). Do đó, công ty tạo ra dòng tiền rất ổn định và tăng trưởng đều đặn.
Chỉ riêng các PPA liên kết với lạm phát hiện có của công ty sẽ mang lại mức tăng trưởng quỹ từ hoạt động (FFO) trên mỗi cổ phiếu ở mức thấp một con số hàng năm trong thập kỷ tới. Trong khi đó, với nhu cầu điện tăng vọt do các trung tâm dữ liệu AI và các yếu tố xúc tác khác, Brookfield có thể đảm bảo các PPA có tỷ giá cao hơn khi các thỏa thuận cũ hết hạn. Ví dụ, công ty gần đây đã ký hai hợp đồng thủy điện kéo dài 20 năm với Google của Alphabet ($GOOG)($GOOGL), đại diện cho hơn 3 tỷ đô la doanh thu trong tương lai. Công ty kỳ vọng các hoạt động nâng cao biên lợi nhuận như vậy sẽ bổ sung thêm 2% đến 4% vào FFO trên mỗi cổ phiếu của họ mỗi năm.
Brookfield cũng đang đầu tư mạnh để mở rộng công suất năng lượng tái tạo của mình. Công ty có một danh mục phát triển lớn và thường xuyên thực hiện các vụ mua lại nâng cao giá trị. Công ty ước tính rằng nhiều yếu tố tăng trưởng của họ sẽ hỗ trợ tăng trưởng FFO trên mỗi cổ phiếu hơn 10% hàng năm trong những năm tới, đủ để tài trợ cho kế hoạch tăng cổ tức của họ lên 5% đến 9% mỗi năm. Với tỷ suất cổ tức gần 4%, Brookfield là cổ phiếu năng lượng tái tạo trả cổ tức hàng đầu để mua.
Khả năng hiển thị tăng trưởng rõ ràng trong nhiều năm tới
Clearway Energy là một trong những nhà sản xuất điện sạch lớn nhất cả nước. Công ty sở hữu một danh mục lớn các tài sản năng lượng gió và mặt trời cùng với một số công suất phát điện khí tự nhiên quan trọng. Clearway cũng bán điện mà họ sản xuất theo các PPA dài hạn, cố định giá với các công ty tiện ích và các tập đoàn lớn.
Công ty điện sạch đã cam kết 1 tỷ đô la cho các khoản đầu tư tăng trưởng vào đầu năm nay, bao gồm các dự án để tái trang bị các trang trại gió cũ và mua lại các tài sản mới phát triển khi đi vào hoạt động thương mại, một số trong số đó hỗ trợ nhu cầu điện tăng vọt của Google. Các khoản đầu tư được đảm bảo này hoàn toàn hỗ trợ cho sự tăng trưởng của công ty cho đến đầu năm 2028. Trong khi đó, công ty mẹ của họ, Clearway Energy Group (CEG), có một danh mục lớn các dự án phát triển năng lượng tái tạo đang được triển khai mà họ dự định cung cấp cho công ty liên kết trong tương lai để hỗ trợ tăng trưởng của mình. Clearway hiện kỳ vọng sẽ tăng dòng tiền trên mỗi cổ phiếu với tốc độ hàng năm từ 7% đến 8% cho đến năm 2030.
Clearway Energy có tiềm năng tăng trưởng dồi dào sau năm 2030. CEG dự kiến sẽ tiếp tục đảm bảo các dự án phát triển mới mà họ có thể chuyển giao cho công ty liên kết khi đi vào hoạt động thương mại. Ngoài ra, Clearway dự kiến sẽ hưởng lợi từ giá điện tăng, các sáng kiến mở rộng hữu cơ (đầu tư lưu trữ pin và tái trang bị) và các vụ mua lại từ bên thứ ba. Các yếu tố xúc tác này sẽ thúc đẩy tăng trưởng dòng tiền trên mỗi cổ phiếu từ 5% đến 8%+ hàng năm sau năm 2030. Điều đó sẽ cho phép Clearway tiếp tục tăng cổ tức với tỷ suất 4,7%.
Tăng trưởng mạnh mẽ cho thập kỷ tới
NextEra Energy là công ty điện lực và nhà phát triển cơ sở hạ tầng điện sạch hàng đầu. Công ty tạo ra thu nhập rất có thể dự đoán được từ các cấu trúc giá được quy định bởi chính phủ và các hợp đồng dài hạn, cố định giá.
Công ty dự kiến sẽ đầu tư mạnh vào việc xây dựng thêm công suất năng lượng tái tạo trong những năm tới. Công ty tiện ích điện của họ ở Florida (FPL) có kế hoạch sử dụng 35% điện năng từ năng lượng mặt trời vào năm 2034, tăng từ 9% vào năm 2024, bằng cách tiếp tục mở rộng danh mục năng lượng mặt trời dẫn đầu ngành của mình. NextEra Energy cũng đang xây dựng công suất năng lượng tái tạo đáng kể cho khách hàng bên thứ ba, bao gồm cả Google. Ngoài ra, công ty đang phát triển các khu phức hợp trung tâm dữ liệu với nguồn điện tương ứng hợp tác với Google và các đối tác khác.
NextEra Energy dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu hơn 8% hàng năm cho đến năm 2035. Điều đó sẽ cho phép công ty tiếp tục tăng cổ tức, với tỷ suất 2,7%, với tốc độ lành mạnh (dự kiến tăng trưởng hàng năm 6% vào cả năm 2027 và 2028).
Những người dẫn đầu trong đầu tư năng lượng tái tạo
Brookfield Renewable, Clearway Energy và NextEra Energy có các nền tảng năng lượng tái tạo quy mô lớn và đang phát triển. Họ kỳ vọng sẽ tăng trưởng thu nhập với tốc độ lành mạnh trong nhiều năm tới, điều này sẽ cho phép họ tiếp tục tăng cổ tức. Sự kết hợp giữa thu nhập và tăng trưởng này có thể cho phép họ tạo ra lợi nhuận tổng thể mạnh mẽ trong nhiều thập kỷ tới, làm cho chúng trở thành những cổ phiếu năng lượng tái tạo tốt nhất để mua và nắm giữ lâu dài.
Bạn có nên mua cổ phiếu NextEra Energy ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu NextEra Energy, hãy xem xét điều này:
Nhóm nhà phân tích của The Motley Fool Stock Advisor vừa xác định được 10 cổ phiếu mà họ tin rằng là tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và NextEra Energy không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem xét khi Netflix lọt vào danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm khuyến nghị của chúng tôi, bạn sẽ có 495.179 đô la!* Hoặc khi Nvidia lọt vào danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm khuyến nghị của chúng tôi, bạn sẽ có 1.058.743 đô la!*
Bây giờ, điều đáng chú ý là tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 898% — vượt trội so với 183% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn với Stock Advisor và tham gia một cộng đồng đầu tư được xây dựng bởi các nhà đầu tư cá nhân cho các nhà đầu tư cá nhân.
Matt DiLallo có các vị thế trong Alphabet, Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Clearway Energy và NextEra Energy. The Motley Fool có các vị thế và khuyến nghị Alphabet và NextEra Energy. The Motley Fool khuyến nghị Brookfield Renewable và Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.