Các Cổ Phiếu Cổ Tức Tốt Nhất Để Mua và Giữ Mãi Mãi vào Năm 2026

Điểm chính

REITs có thể được định vị tốt cho lợi nhuận tổng thể xuất sắc trong vài năm tới.

Khi lãi suất có xu hướng giảm, điều đó sẽ là một yếu tố thúc đẩy tích cực cho hiệu suất vượt trội của REIT.

Realty Income, Prologis và Equinix là ba ví dụ về REIT vững chắc để mua ngay bây giờ.

• 10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn Realty Income ›

Cổ phiếu trả cổ tức nhìn chung đã hoạt động kém hơn so với các cổ phiếu không trả cổ tức trong những năm gần đây, và điều này đặc biệt đúng đối với các quỹ tín thác đầu tư bất động sản, hay REIT. Có một số lý do cho điều này, bao gồm môi trường lãi suất, ảnh hưởng còn sót lại của đại dịch COVID-19 và các yếu tố khác.

Tuy nhiên, bây giờ có thể là thời điểm thông minh để các nhà đầu tư dài hạn xem xét bổ sung một số REIT vững chắc nhất vào danh mục đầu tư của họ. Điều này không chỉ cung cấp một dòng thu nhập tuyệt vời, mà các REIT này còn có thể mang lại lợi nhuận tổng thể vượt trội thị trường trong 5 đến 10 năm tới.

AI có tạo ra người giàu nghìn tỷ đô la đầu tiên trên thế giới không? Nhóm của chúng tôi vừa công bố một báo cáo về một công ty ít người biết đến, được gọi là "Độc quyền không thể thiếu" cung cấp công nghệ quan trọng mà cả Nvidia và Intel đều cần. Tiếp tục »

Một luồng gió thuận lợi cho REITs?

Như đã đề cập, một lý do chính cho hiệu suất yếu kém nói chung của lĩnh vực bất động sản trong những năm gần đây là môi trường lãi suất. Nói chung, REITs được hưởng lợi khi lãi suất thấp (hoặc giảm), và vì một số lý do:

• Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí vay, và hầu hết các REIT đều vay tiền để hỗ trợ tăng trưởng.
• Lãi suất thấp hơn có xu hướng dẫn đến lợi suất thấp hơn từ các cổ phiếu tập trung vào thu nhập như REITs. Vì giá và lợi suất có mối quan hệ nghịch đảo, điều này tạo áp lực tăng lên giá REIT.
• Giá trị tài sản thương mại có xu hướng cao hơn trong môi trường lãi suất thấp hơn. Nếu không đi sâu vào toán học, khi các công cụ phi rủi ro như chứng khoán Kho bạc mang lại lãi suất thấp hơn, giá trị của các bất động sản tạo ra thu nhập có xu hướng tăng.

3 REITs hàng đầu cho dài hạn

Có hàng chục REITs tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn. Nhưng đây là ba trường hợp đặc biệt nằm trong số những REIT tốt nhất trong ngành và có thể là các khoản đầu tư dài hạn tuyệt vời cho danh mục đầu tư của bạn:

Realty Income Corporation (NYSE: O) sở hữu hơn 15.000 bất động sản đơn lẻ, phần lớn trong số đó được chiếm dụng bởi các doanh nghiệp có khả năng chống chịu suy thoái như hiệu thuốc, cơ sở ăn uống bình dân và các doanh nghiệp khác. Công ty đã đạt lợi nhuận tổng thể trung bình 13,6% hàng năm kể từ khi niêm yết trên NYSE vào năm 1994 và có tỷ suất cổ tức 5,2% ở mức giá hiện tại. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh của công ty được xây dựng để tăng trưởng thu nhập ổn định, điều này đã cho phép ban lãnh đạo tăng cổ tức trong 114 quý liên tiếp.

Prologis (NYSE: PLD) là một trong những chủ sở hữu bất động sản lớn nhất thế giới, với danh mục hơn 1,3 tỷ feet vuông không gian công nghiệp cho thuê. Nếu bạn đã từng thấy một trong những trung tâm phân phối khổng lồ của Amazon (NASDAQ: AMZN), đó là một ví dụ về những gì Prologis đầu tư vào. Công ty có một trong những xếp hạng tín dụng cao nhất trong lĩnh vực bất động sản (có nghĩa là chi phí vay thấp hơn), và hiện tại công ty có tỷ suất lợi nhuận khoảng 3%.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Equinix (NASDAQ: EQIX) là quỹ tín thác đầu tư bất động sản trung tâm dữ liệu lớn nhất và đang nhận được một số luồng gió thuận lợi đáng kinh ngạc từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI. Các bất động sản của công ty được coi là tiêu chuẩn vàng cho kết nối và colocation, và các đơn đặt hàng gần đây cho thấy nhu cầu tăng vọt. Đây không phải là cổ phiếu trả cổ tức cao nhất trong danh sách này với tỷ suất lợi nhuận khoảng 2%, nhưng nó có tiềm năng tăng trưởng khổng lồ khi đầu tư vào AI tiếp tục tăng.

Bạn có nên mua cổ phiếu Realty Income ngay bây giờ không?

Trước khi bạn mua cổ phiếu Realty Income, hãy xem xét điều này:

Đội ngũ phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định được 10 cổ phiếu tốt nhất mà các nhà đầu tư nên mua ngay bây giờ… và Realty Income không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.

Hãy xem xét khi Netflix lọt vào danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 475.926 đô la! Hoặc khi Nvidia lọt vào danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.296.608 đô la!

Bây giờ, cần lưu ý rằng tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 981% — một hiệu suất vượt trội so với 205% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 cổ phiếu hàng đầu mới nhất, có sẵn với Stock Advisor, và tham gia một cộng đồng đầu tư được xây dựng bởi các nhà đầu tư cá nhân dành cho các nhà đầu tư cá nhân.

Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 8 tháng 5 năm 2026.*

Matt Frankel, CFP nắm giữ cổ phần trong Amazon, Prologis và Realty Income. The Motley Fool có cổ phần và khuyến nghị Amazon, Equinix, Prologis và Realty Income. The Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.

Các quan điểm và ý kiến ​​được trình bày ở đây là quan điểm và ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của Nasdaq, Inc.