Các Cổ Phiếu Tốt Nhất Để Đầu Tư 50.000 Đô La Ngay Bây Giờ

Bí mật để xây dựng một danh mục đầu tư chứng khoán thành công là đa dạng hóa các loại cổ phiếu. Làm như vậy sẽ tăng cơ hội có được sự kết hợp lành mạnh giữa tăng trưởng và cổ tức. Cổ phiếu tăng trưởng mang lại lợi nhuận vốn cần thiết thông qua việc tăng giá cổ phiếu ổn định, trong khi cổ tức đóng vai trò là nguồn thu nhập thụ động để bổ sung cho thu nhập kiếm được của bạn.
Để có được sự kết hợp này, bạn cần xác định các công ty mạnh, được quản lý tốt mà bạn cảm thấy an toàn khi gửi 50.000 đô la vào. Các thuộc tính quan trọng cần tìm kiếm bao gồm tên thương hiệu uy tín; lịch sử tăng cổ tức; một doanh nghiệp dựa trên xu hướng bền vững, dài hạn; và một đội ngũ quản lý được trang bị các chiến lược và tầm nhìn phù hợp để phát triển doanh nghiệp hơn nữa. Những đặc điểm như vậy đảm bảo rằng những cổ phiếu này tốt để sở hữu trong nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập kỷ, và có thể mang lại phần thưởng tài chính một cách nhất quán.
Thách thức rõ ràng ở đây là tìm kiếm các cổ phiếu đáp ứng tất cả các tiêu chí này. Để hỗ trợ bạn trong quá trình tìm kiếm, đây là ba cổ phiếu đáng xem xét.
1. Northrop Grumman
Northrop Grumman (NYSE: NOC) là một công ty công nghệ hàng không vũ trụ và quốc phòng toàn cầu với bốn phân khúc hoạt động cốt lõi. Công ty thiết kế, phát triển và sản xuất (1) hệ thống máy bay quân sự, (2) vũ khí chiến thuật, (3) giải pháp tên lửa và (4) hệ thống phòng thủ không gian và tên lửa.
Theo CSIMarket, Northrop Grumman chiếm 8,5% thị phần trong ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng, và là một trong những công ty lớn cùng với Lockheed Martin (thị phần 14,8%) và RTX (thị phần 15,1%). Công ty đã chứng kiến doanh thu tăng từ 35,7 tỷ đô la vào năm 2021 lên 39,3 tỷ đô la vào năm 2023. Tuy nhiên, chi phí sản phẩm cao hơn đã làm giảm lợi nhuận hoạt động trong giai đoạn này, và thu nhập ròng cũng bị ảnh hưởng bởi các khoản mục một lần như lợi ích lương hưu.
Dòng tiền của công ty vẫn mạnh mẽ. Doanh nghiệp đã tạo ra dòng tiền tự do trung bình hàng năm là 1,9 tỷ đô la từ năm 2021 đến năm 2023. Việc tạo ra dòng tiền tự do nhất quán này đã cho phép Northrop Grumman tăng cổ tức hàng năm trong 21 năm liên tiếp lên mức (hàng năm) là 8,24 đô la mỗi cổ phiếu.
Nửa đầu năm 2024 tiếp tục củng cố niềm tin vào doanh nghiệp. Tổng doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ lên 20,4 tỷ đô la, trong khi thu nhập ròng tăng 14% so với cùng kỳ lên 1,9 tỷ đô la. Dòng tiền tự do đạt 129 triệu đô la, đảo ngược dòng tiền tự do âm 396 triệu đô la của năm trước.
Trong quý 2 năm 2024, công ty đã chốt được 15,1 tỷ đô la hợp đồng, nâng số lượng đơn đặt hàng tồn đọng lên 83,1 tỷ đô la, tăng so với 78,8 tỷ đô la của năm trước. Northrop Grumman cũng đã cập nhật dự báo doanh thu cho năm 2024 trong khoảng từ 41 tỷ đô la đến 41,4 tỷ đô la, tăng so với khoảng từ 40,8 tỷ đô la đến 41,2 tỷ đô la. Quan trọng hơn, ban lãnh đạo kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tạo ra dòng tiền tự do từ 2,25 tỷ đô la đến 2,65 tỷ đô la.
Northrop Grumman báo cáo triển vọng ngân sách quốc phòng toàn cầu mạnh mẽ và tin rằng họ có thể tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận thông qua hiệu quả kỹ thuật số trong bối cảnh chuyển đổi sang sản xuất theo giá cố định và nhiều hợp đồng quốc tế hơn. Việc tạo ra dòng tiền tự do nhất quán này, cùng với triển vọng kinh doanh và vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty, sẽ đảm bảo Northrop Grumman có thể tiếp tục tăng cổ tức trong tương lai gần.
2. Cloudflare
Cloudflare (NYSE: NET) là một công ty an ninh mạng điều hành một nền tảng hợp nhất cho các sản phẩm đám mây để giúp các tổ chức tăng hiệu quả quy trình làm việc và đẩy nhanh tăng trưởng kinh doanh. Công ty giúp chặn hàng tỷ mối đe dọa trực tuyến để giữ cho hệ thống của khách hàng an toàn khỏi các cuộc tấn công độc hại.
Cloudflare báo cáo doanh thu và lợi nhuận gộp tăng khi ngày càng nhiều tập đoàn số hóa và nhận ra nhu cầu bảo vệ mạng mạnh mẽ hơn. Doanh thu tăng từ 656,4 triệu đô la vào năm 2021 lên 1,3 tỷ đô la vào năm 2023, với lợi nhuận gộp gần gấp đôi từ 509,3 triệu đô la lên 989,7 triệu đô la trong giai đoạn này. Cloudflare cũng đạt được một cột mốc khi dòng tiền tự do trở nên dương - công ty an ninh mạng đã tạo ra dòng tiền tự do dương 119,5 triệu đô la cho năm 2023, một sự đảo ngược đáng khích lệ so với dòng tiền tự do âm được tạo ra trong cả năm 2021 và 2022.
Hiệu suất mạnh mẽ của công ty đã tiếp tục trong nửa đầu năm 2024. Doanh thu tăng 30% so với cùng kỳ lên 779,6 triệu đô la, trong khi lợi nhuận gộp tăng 33,7% so với cùng kỳ lên 605,5 triệu đô la. Tin tốt là dòng tiền tự do đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ từ 33,9 triệu đô la lên 73,9 triệu đô la.
Cloudflare cũng đang thực hiện các chiến lược để phát triển sự hiện diện và tăng cường phạm vi dịch vụ của mình. Công ty an ninh mạng đã mua lại BastionZero vào tháng 5 để tăng cường truy cập từ xa cho nền tảng Cloudflare One của mình, mang lại cho khách hàng khả năng kiểm soát tốt hơn đối với máy chủ và cơ sở dữ liệu, đồng thời tăng cường bảo mật và tuân thủ cho những người truy cập các hệ thống này. Trong cùng tháng, Cloudflare cũng đã hợp tác với CrowdStrike để kết nối các nền tảng của họ và tăng cường bảo mật để ngăn chặn các vụ xâm phạm. Các lợi ích khác bao gồm giảm chi phí và độ phức tạp hoạt động cho khách hàng của cả hai công ty.
Cloudflare nhận thấy có dư địa để tăng trưởng hơn nữa, vì thị trường có thể phục vụ tổng thể cho các dịch vụ nhà phát triển, mạng và tin cậy của họ dự kiến sẽ mở rộng. Ban lãnh đạo ước tính thị trường này đứng ở mức khoảng 176 tỷ đô la trong năm nay và sẽ tăng lên 222 tỷ đô la vào năm 2027, được thúc đẩy bởi các yếu tố như trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển mạng di động 5G và Internet of Things.
3. Datadog
Datadog (NASDAQ: DDOG) vận hành một nền tảng giám sát và bảo mật cho các ứng dụng đám mây. Công ty phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) cung cấp một loạt các dịch vụ như giám sát hiệu suất cơ sở hạ tầng và ứng dụng, cùng với bảo mật đám mây cho toàn bộ ngăn xếp công nghệ của khách hàng.
Sự bùng nổ của AI đã làm tăng sự phức tạp cho nhiều tổ chức vận hành hệ thống, và Datadog đã mở rộng bộ sản phẩm của mình để bao gồm quản lý dịch vụ đám mây. Các dịch vụ của công ty dự kiến sẽ có nhu cầu ngày càng tăng trong những năm tới khi ngày càng nhiều tổ chức áp dụng AI và hệ thống đám mây.
Datadog đã chứng kiến doanh thu tăng gấp đôi từ 1 tỷ đô la vào năm 2021 lên 2,1 tỷ đô la vào năm 2023, với doanh nghiệp cũng tạo ra dòng tiền tự do ngày càng tăng trong cùng thời kỳ. Dòng tiền tự do tăng từ 250,5 triệu đô la vào năm 2021 lên 597,5 triệu đô la vào năm 2023. Cơ sở khách hàng của Datadog cũng đã tăng từ 18.800 lên 27.300 trong giai đoạn này, với doanh thu trên mỗi khách hàng tăng trưởng hàng năm.
Tài chính của công ty tiếp tục cải thiện trong nửa đầu năm 2024. Doanh thu tăng gần 27% so với cùng kỳ lên 1,26 tỷ đô la, và doanh nghiệp đã tạo ra lợi nhuận hoạt động là 24,6 triệu đô la, đảo ngược khoản lỗ hoạt động 57 triệu đô la của năm trước. Cùng với thu nhập lãi tăng mạnh, Datadog đã tạo ra thu nhập ròng là 86,5 triệu đô la so với khoản lỗ ròng 28,1 triệu đô la của năm trước. Dòng tiền tự do cũng tăng 28% so với cùng kỳ lên 330,5 triệu đô la trong nửa đầu năm.
Datadog đã tích cực ra mắt các tính năng mới cho nền tảng của mình để mở rộng phạm vi dịch vụ và tăng cường sự gắn bó của khách hàng. Vào tháng 6, công ty đã phát hành Data Jobs Monitoring để giúp các nhóm dữ liệu và kỹ sư phát hiện lỗi công việc và tối ưu hóa tài nguyên tính toán để tiết kiệm chi phí. Trong cùng tháng, Datadog cũng đã giới thiệu các bổ sung mới cho danh mục sản phẩm bảo mật của mình để cho phép các nhóm bảo mật dễ dàng truy cập mã, môi trường đám mây và ứng dụng sản xuất của họ.
Ban lãnh đạo tin rằng doanh nghiệp mới chỉ chiếm 5% thị phần với số lượng khách hàng hiện tại khoảng 27.400 và có hơn 530.000 cơ hội khách hàng toàn cầu để khai thác. Thị trường an ninh đám mây có thể phục vụ tổng thể đứng ở mức khoảng 21 tỷ đô la vào năm 2023 và được dự báo sẽ tăng trưởng 16% mỗi năm cho đến năm 2027.
Những điểm dữ liệu này cho thấy rằng doanh nghiệp của Datadog có tiềm năng tăng trưởng đáng kể có thể được khai thác để tăng cả doanh thu và lợi nhuận trong những năm tới.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Datadog ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu Datadog, hãy cân nhắc điều này:
Nhóm phân tích của The Motley Fool Stock Advisor vừa xác định được 10 cổ phiếu tốt nhất mà các nhà đầu tư nên mua ngay bây giờ… và Datadog không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem xét khi Nvidia lọt vào danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 769.685 đô la!*
Stock Advisor cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch thành công dễ thực hiện, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Dịch vụ Stock Advisor đã mang lại lợi nhuận gấp hơn bốn lần so với S&P 500 kể từ năm 2002*.
*Lợi nhuận Stock Advisor tính đến ngày 26 tháng 8 năm 2024
Royston Yang không nắm giữ vị thế nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool có vị thế và khuyến nghị Cloudflare, CrowdStrike và Datadog. The Motley Fool khuyến nghị Lockheed Martin và RTX. The Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
Các quan điểm và ý kiến ​​được thể hiện ở đây là quan điểm và ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của Nasdaq, Inc.