Vil Du Tiår Med Passiv Inntekt? 2 Energiselskaper Å Kjøpe Akkurat Nå

Energisektoren kan være en flott kilde til varig passiv inntekt hvis du vet hvor du skal se. Selv om volatilitet i råvarepriser kan påvirke kontantstrømmen til mange energiselskaper, har andre forretningsmodeller som er utformet for å dempe virkningen av den volatiliteten på sine inntjeninger, slik at de kan generere jevnere kontantstrøm for å bidra til å støtte sine voksende utbytter.
Enbridge (NYSE: ENB) og Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) har vært utbyttestolper i energisektoren i tiårene. De er i en sterk posisjon til å fortsette å betale utbytter med høy avkastning og jevn økning i fremtiden. Det gjør dem til flotte energiselskaper å kjøpe for passiv inntekt akkurat nå.
Hvor skal du investere 1 000 dollar akkurat nå? Vårt analytikerteam har nettopp avslørt hva de mener er de 10 beste aksjene å kjøpe akkurat nå. Lær mer »
Tilstrekkelig drivstoff for å fortsette å øke utbetalingen
Enbridge har betalt utbytte i over 70 år. Dette vil markere det 30. året på rad at den har økt utbyttet sitt. Enbridge har økt utbetalingen sin med en årlig sammensatt vekst på 9 % de siste tre tiårene, inkludert 3,1 % i år. Det kanadiske rørlednings- og forsyningsselskapets utbytte gir for tiden en attraktiv avkastning på 5,9 %.
Energiselskapet støtter sin utbetaling med høy avkastning med en svært lavrisikoprofil. Omtrent 98 % av selskapets inntjening kommer fra stabile kostnads-tjeneste- eller kontraktsaktiva. Samtidig betaler selskapet ut en rimelig andel (60–70 %) av sin stabile kontantstrøm i utbytte. Enbridge har også en sterk investeringsgradbalanse med en gearing som beveger seg mot den lave enden av sitt målområde.
Selskapets konservative finansielle profil legger utbyttet sitt på et svært bærekraftig grunnlag. Det gir også Enbridge mye finansiell fleksibilitet til å utvide sin energiinfrastrukturvirksomhet. Den har for tiden en milliarddollar backlog av kommersielt sikrede kapitalprosjekter under konstruksjon som skal tas i bruk innen 2029. Disse prosjektene støtter primært energi med lavt karboninnhold, som nye naturgassrørledninger, utvidelser av naturgassforsyning og fornybare energiprosjekter.
Den backlogen gir Enbridge mye synlighet inn i sitt vekstpotensial. Den forventer å øke kontantstrømmen per aksje med en årlig sammensatt vekst på 3 % frem til 2026 og med rundt 5 % per år etter det. Denne veksten bør støtte økninger i utbyttet i området 3 % til 5 % årlig.
Kraftige vekstfaktorer
Brookfield Renewable har økt utbyttet sitt med en årlig sammensatt vekst på 6 % siden 2001. I mellomtiden markerte dette året det 14. året på rad at Brookfield Renewable økte utbyttet sitt med minst 5 %. Det ledende globale fornybare energiprodusentens utbytte gir for tiden en avkastning på 5,5 %.
Den utbetalingen med høy avkastning er også på et svært bærekraftig grunnlag. Brookfield Renewable produserer svært stabile kontantstrømmer fordi den selger mesteparten av strømmen den produserer under langsiktige strømkjøpsavtaler (PPAs) med forsyningsselskaper og store bedriftskunder. Siden de fleste av disse PPAs knytter priser til inflasjon, produserer selskapets store strømproduksjonsportefølje stabile og voksende kontantstrømmer på omtrent 2 % til 3 % årlig.
Inflasjonskoblede prisøkninger er bare en vekstfaktor. Brookfield forventer også å høste inn høyere markedspriser for elektrisitet etter hvert som eksisterende PPAs utløper. Marginforbedringsaktiviteter som dette bør legge til ytterligere 2 % til 4 % til kontantstrømmen per aksje hvert år.
I tillegg investerer Brookfield tungt i utvikling av ytterligere fornybar energikapasitet. Den har en slående pipeline på 200 gigawatt (GW) prosjekter, mer enn fire ganger sin nåværende driftskapasitet på 46 GW. Selskapet forventer å øke sine utviklingsmuligheter fra 7 GW i fjor til 10 GW årlig innen 2027. Disse prosjektene bør legge til 4 % til 6 % til kontantstrømmen per aksje hvert år.
Til slutt har Brookfield en lang track record med å gjøre accretive oppkjøp. Selskapet og dets partnere satte av eller forpliktet seg til å sette av 12,5 milliarder dollar – 1,8 milliarder dollar netto til Brookfield – i nye virksomheter i fjor. Den har rikelig likviditet til å fortsette å gjøre nye investeringer etter hvert som mulighetene oppstår.
Brookfield mener at vekstfaktorene vil drive mer enn 10 % årlig kontantstrøm per aksje i det neste tiåret. Det bør gjøre det mulig for den å fortsette å øke utbyttet sitt i området 5 % til 9 % årlig.
Toppsjiktet energirutteaksjer
Enbridge og Brookfield Renewable har bevist utbyttenes varighet i tiårene. Selskapene produserer svært stabile kontantstrømmer og har konservative finansielle profiler, som legger deres utbytter med høy avkastning på et solid grunnlag. Med mye finansiell fleksibilitet til å utnytte overfloden av muligheter til å fortsette å utvide sin virksomhet, bør de være i stand til å fortsette å øke sine utbytter med høy avkastning i tiårene fremover. Det gjør dem til ideelle aksjer for passiv inntekt å kjøpe og beholde på lang sikt.
Ikke gå glipp av denne andre sjansen for en potensielt lønnsom mulighet
Føler du noen gang at du gikk glipp av båten ved å kjøpe de mest suksessrike aksjene? Da vil du ønske å høre dette.
På sjeldne anledninger utsteder vårt ekspertteam av analytikere en "Double Down"-anbefaling for selskaper som de mener er i ferd med å eksplodere. Hvis du er bekymret for at du allerede har gått glipp av sjansen til å investere, er nå det beste tidspunktet for å kjøpe før det er for sent. Og tallene taler for seg selv:
- Nvidia: hvis du investerte 1 000 dollar da vi doblet ned i 2009, ville du hatt 350 809 dollar!*
- Apple: hvis du investerte 1 000 dollar da vi doblet ned i 2008, ville du hatt 45 792 dollar!*
- Netflix: hvis du investerte 1 000 dollar da vi doblet ned i 2004, ville du hatt 562 853 dollar!*
Akkurat nå utsteder vi "Double Down"-varsler for tre utrolige selskaper, og det er kanskje ingen andre muligheter som dette på en stund.
*Stock Advisor-avkastning per 3. februar 2025
Matt DiLallo har posisjoner i Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners og Enbridge. The Motley Fool har posisjoner i og anbefaler Enbridge. The Motley Fool anbefaler Brookfield Renewable og Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool har en avsløringspolitikk.
De synspunktene og meningen som uttrykkes her, er synspunktene og meningen til forfatteren og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til Nasdaq, Inc.