E&R Wealth Management, LLC
CIK 2109932 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $117.9M
- المراكز
- 12
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8063 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 85.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,56%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 8
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,0% تقدير المشتريات $10536325 · المبيعات $5451
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 9
- انخفض
- 2
- مغلق
- 0
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
أخرى/غير معينة
99,3%
المحفظة الكاملة 12 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $28157199 | 23,89% | 129203 | $4944868 | صعود ×2 | ||
| VBR | $24154447 | 20,49% | 99405 | $4503928 | صعود ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $18478820 | 15,68% | 233820 | $1961152 | صعود ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $18330493 | 15,55% | 314957 | $1749103 | صعود ×2 | ||
| VEA | $12099766 | 10,27% | 169821 | $1933627 | صعود ×2 | ||
| VSS | $7769998 | 6,59% | 50360 | $1079786 | صعود ×2 | ||
| VWO | $4007743 | 3,40% | 67143 | $655043 | صعود ×2 | ||
| VNQ | $3664000 | 3,11% | 37996 | $603727 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $379796 | 0,32% | 759 | $16083 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $306072 | 0,26% | 1058 | $32750 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $275424 | 0,23% | 3389 | $17462 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $241982 | 0,21% | 2137 | $-21983 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | تم الشراء أكثر | +11K | +$4.9M |
| VBR | تم الشراء أكثر | +9K | +$4.5M |
| VCSH | تم الشراء أكثر | +25K | +$2.0M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +11K | +$1.9M |
| VGSH | تم الشراء أكثر | +32K | +$1.7M |
| VSS | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.1M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +5K | +$655K |
| VNQ | تم الشراء أكثر | +3K | +$604K |
| AAPL | تقليص | -18 | +$33K |
| WMT | تم الشراء أكثر | +14 | -$22K |