GuidedMoney, LLC

CIK 2112951 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $216.0M
المراكز: 34
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 93,90%
وزن أكبر 25 مقتنية: 99,01%
المراكز فوق 1%: 8
العدد الفعلي للمراكز: 4,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,43% تقدير المشتريات $11070478 · المبيعات $2896645

مراكز جديدة: 5
زيادة: 8
انخفض: 3
مغلق: 2

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

0,8%

Utilities

0,7%

Communication Services

0,5%

Financial Services

0,3%

Retail

0,1%

Communications

0,1%

Consumer Discretionary

0,1%

Healthcare

0,1%

أخرى/غير معينة

97,3%

المحفظة الكاملة 34 المراكز

					فترة متتالية
VTI	$84563022	39,14%	228524	$9565256	هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$56822130	26,30%	774038	$6246031	صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$17634022	8,16%	206270	$889817	هبوط ×1
ITOT	$14802863	6,85%	90113	$2277569	صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$9597373	4,44%	198170	$1022802	صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$6814416	3,15%	71400	$921250	صعود ×1
AGG	$6032039	2,79%	60942	$1195803	صعود ×2
SCHX	$2963101	1,37%	100683	$382948	صعود ×1
SCHM	$1896408	0,88%	51435	$303980
VB	$1737181	0,80%	5731	$236117
VXF	$1452147	0,67%	5898	$238339
VTV	$1418942	0,66%	6511	$141484
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$1169755	0,54%	15333	$69459
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$981789	0,45%	2632	$7502
SCHA	$966550	0,45%	26752	$188602
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$766515	0,35%	2649	$94225
VO	$612010	0,28%	7596	$66655	صعود ×2
VOO	$572113	0,26%	833	$74354
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$536055	0,25%	1500	$104715
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$534942	0,25%	1514	$81703	هبوط ×1
IAGG	$496234	0,23%	9807	$281863	صعود ×1
SCHF	$435001	0,20%	15704	$46327
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$423945	0,20%	4540	$22337
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$359520	0,17%	700	$9758
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$314297	0,15%	2775	$-30580
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock	$296806	0,14%	3640	$15470
V Visa Inc.	$274472	0,13%	800	$32680
VEA	$267188	0,12%	3750	$26888
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$234920	0,11%	2000		صعود ×1
IJR	$233292	0,11%	1573		صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$216248	0,10%	800	$-32384
JPUS	$210344	0,10%	1500		صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$203176	0,09%	800		صعود ×1
BRKB	$200156	0,09%	400
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
CSCO	$234920	2000	0,11%
IJR	$233292	1573	0,11%
JPUS	$210344	1500	0,10%
JNJ	$203176	800	0,09%
BRKB	$200156	400	0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VTI	تقليص	-5K	+$9.6M
BND	تم الشراء أكثر	+87K	+$6.2M
ITOT	تم الشراء أكثر	+2K	+$2.3M
AGG	تم الشراء أكثر	+12K	+$1.2M
BNDX	تم الشراء أكثر	+20K	+$1.0M
IXUS	تم الشراء أكثر	+3K	+$921K
VXUS	تقليص	-11K	+$890K
SCHX	تم الشراء أكثر	+53	+$383K
SCHM	حركة السعر فقط	+0	+$304K
IAGG	تم الشراء أكثر	+6K	+$282K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
WEC	31 مارس، 2026	2332	$245933	-3,8%
BRKB	31 مارس، 2026	400	$201060	لم يعد يتم تتبعه