توزيع القطاعات

04
Technology 0,8%
Utilities 0,7%
Communication Services 0,6%
Financials 0,4%
Retail 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 97,2%

المحفظة الكاملة 34 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $84563022 39,14% 228524 $9565256 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $56822130 26,30% 774038 $6246031 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $17634022 8,16% 206270 $889817 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $14802863 6,85% 90113 $2277569 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9597373 4,44% 198170 $1022802 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6814416 3,15% 71400 $921250 صعود ×1
AGG iShares Trust $6032039 2,79% 60942 $1195803 صعود ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2963101 1,37% 100683 $382948 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1896408 0,88% 51435 $303980
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1737181 0,80% 5731 $236117
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1452147 0,67% 5898 $238339
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1418942 0,66% 6511 $141484
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1169755 0,54% 15333 $69459
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981789 0,45% 2632 $7502
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $966550 0,45% 26752 $188602
AAPL Apple Inc. - Common Stock $766515 0,35% 2649 $94225
VO VANGUARD INDEX FUNDS $612010 0,28% 7596 $66655 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $572113 0,26% 833 $74354
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536055 0,25% 1500 $104715
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $534942 0,25% 1514 $81703 هبوط ×1
IAGG iShares Trust $496234 0,23% 9807 $281863 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $435001 0,20% 15704 $46327
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $423945 0,20% 4540 $22337
MA Mastercard Incorporated Common Stock $359520 0,17% 700 $9758
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314297 0,15% 2775 $-30580
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $296806 0,14% 3640 $15470
V Visa Inc. $274472 0,13% 800 $32680
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $267188 0,12% 3750 $26888
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234920 0,11% 2000 صعود ×1
IJR iShares Trust $233292 0,11% 1573 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $216248 0,10% 800 $-32384
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $210344 0,10% 1500 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $203176 0,09% 800 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $200156 0,09% 400

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CSCO $234920 2000 0,11%
IJR $233292 1573 0,11%
JPUS $210344 1500 0,10%
JNJ $203176 800 0,09%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $200156 400 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تقليص -5K +$9.6M
BND تم الشراء أكثر +87K +$6.2M
ITOT تم الشراء أكثر +2K +$2.3M
AGG تم الشراء أكثر +12K +$1.2M
BNDX تم الشراء أكثر +20K +$1.0M
IXUS تم الشراء أكثر +3K +$921K
VXUS تقليص -11K +$890K
SCHX تم الشراء أكثر +53 +$383K
SCHM حركة السعر فقط +0 +$304K
IAGG تم الشراء أكثر +6K +$282K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WEC 31 مارس، 2026 2332 $245933 -12,2%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 400 $201060 لم يعد يتم تتبعه