LWM ADVISORS INC
CIK 2067328 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $134.1M
- المراكز
- 37
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +25.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 89,27%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,53%
- المراكز فوق 1%
- 11
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,64% تقدير المشتريات $34590371 · المبيعات $775816
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 15
- انخفض
- 12
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 37 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWD | $30906714 | 23,05% | 127487 | $4135112 | صعود ×4 | ||
| IWF | $26038587 | 19,42% | 209701 | $3976418 | صعود ×2 | ||
| EFA | $14522423 | 10,83% | 139800 | $859144 | هبوط ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $10010394 | 7,46% | 121914 | $1149520 | صعود ×5 | ||
| IWO | $9124310 | 6,80% | 23160 | $9077238 | صعود ×1 | ||
| IWN | $8516237 | 6,35% | 38500 | $1163634 | هبوط ×1 | ||
| EEM | $6880197 | 5,13% | 100573 | $981417 | هبوط ×4 | ||
| IWS | $5176013 | 3,86% | 31446 | $407035 | هبوط ×2 | ||
| IWP | $4619296 | 3,44% | 31550 | $647688 | صعود ×1 | ||
| LQD | $3926527 | 2,93% | 36000 | $226854 | صعود ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3159681 | 2,36% | 33411 | $336947 | صعود ×5 | ||
| IEFA | $1290526 | 0,96% | 13362 | $416460 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1142220 | 0,85% | 3948 | $964944 | صعود ×1 | ||
| DSI | $619681 | 0,46% | 4352 | $92263 | |||
| IEMG | $595143 | 0,44% | 7184 | $218212 | صعود ×1 | ||
| XNTK | $560192 | 0,42% | 1434 | $194121 | |||
| MGK | $521042 | 0,39% | 5927 | $50718 | صعود ×2 | ||
| MGV | $519771 | 0,39% | 3180 | $37668 | هبوط ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $427429 | 0,32% | 2723 | $46496 | هبوط ×1 | ||
| SCHV | $401310 | 0,30% | 11529 | $50094 | صعود ×3 | ||
| ESML | $382226 | 0,29% | 6834 | $60891 | |||
| VOT | $375061 | 0,28% | 1224 | $63579 | صعود ×2 | ||
| VOE | $371178 | 0,28% | 1878 | $17988 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $366671 | 0,27% | 1509 | $30583 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $350539 | 0,26% | 476 | $207398 | صعود ×1 | ||
| VEU | $330815 | 0,25% | 3950 | $-8412 | هبوط ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $321324 | 0,24% | 3141 | $39092 | هبوط ×1 | ||
| SCHG | $315762 | 0,24% | 9331 | $30585 | هبوط ×1 | ||
| VBK | $311211 | 0,23% | 851 | $26491 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307778 | 0,23% | 1538 | $39543 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $272693 | 0,20% | 571 | صعود ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $259667 | 0,19% | 447 | صعود ×1 | |||
| TECL | $253836 | 0,19% | 1100 | صعود ×1 | |||
| XLK XLK | $251316 | 0,19% | 1319 | صعود ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $244162 | 0,18% | 1028 | $35933 | صعود ×1 | ||
| SOXX SOXX | $231064 | 0,17% | 361 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207632 | 0,15% | 581 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IWD | تم الشراء أكثر | +2K | +$4.1M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +158K | +$4.0M |
| IWN | تقليص | -281 | +$1.2M |
| SHY | تم الشراء أكثر | +15K | +$1.1M |
| EEM | تقليص | -3K | +$981K |
| EFA | تقليص | -870 | +$859K |
| IWP | تم الشراء أكثر | +551 | +$648K |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +4K | +$416K |
| IWS | تقليص | -1K | +$407K |
| IEF | تم الشراء أكثر | +4K | +$337K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 31 ديسمبر، 2025 | 358 | $218953 | لم يعد يتم تتبعه |