3 أسهم لوارن بافيت للاحتفاظ بها إلى الأبد

يعتبر وارن بافيت على نطاق واسع أحد أفضل المستثمرين في العالم. امتد نجاحه لعقود عبر شركته القابضة، بيركشاير هاثاواي، وهي واحدة من أكبر الشركات في الوقت الحاضر. داخل بيركشاير، يدير بافيت وفريقه محفظة أسهم ضخمة تزيد قيمتها عن 385 مليار دولار.

يمكن للمستثمرين تعلم الكثير من خلال متابعة كيفية إدارة بيركشاير لها. أحد الدروس الواضحة هو ميل بافيت للمستهلك الأمريكي. على سبيل المثال، آبل (NASDAQ: AAPL)، وأمريكان إكسبريس (NYSE: AXP)، وكروجر (NYSE: KR) تشكل مجتمعة أكثر من نصف المحفظة بأكملها.

إليك ما يجعل هذه الأسهم مميزة ولماذا يمكن للمستثمرين شرائها والاحتفاظ بها إلى الأبد.

1. آبل

تعد عملاقة الإلكترونيات الشخصية أكبر حيازة لشركة بيركشاير بفارق كبير. تشكل آبل 43.1% من محفظة بيركشاير على الرغم من قيام بافيت بتقليص الأسهم في الربع الأخير. وصف بافيت آبل بأنها ثاني أفضل شركة تمتلكها بيركشاير، مشيرًا إلى ولاء المستهلكين لأجهزة آبل. قد يكون بافيت على حق؛ هناك أكثر من 2.2 مليار جهاز آبل نشط حول العالم اليوم.

نظام منتجات آبل هو قوة جبارة. لا يشتري المستهلكون الهواتف والملحقات وأجهزة الكمبيوتر كل بضع سنوات لمواكبة أحدث التقنيات فحسب، بل هناك طرق متعددة تستفيد بها آبل من مستخدميها. تبيع مجموعة متنوعة من الخدمات الاشتراك وتأخذ حصة من كل الأموال التي تنفق على متجر التطبيقات الخاص بها. مجتمعة، آبل هي قوة مالية تحقق أكثر من 381 مليار دولار في المبيعات السنوية و 101 مليار دولار في التدفق النقدي الحر.

يقوم الرئيس التنفيذي تيم كوك بإعادة العديد من الأرباح إلى المساهمين مثل بافيت، ودفع توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. خفضت الشركة عدد أسهمها بنسبة مذهلة بلغت 36% على مدى العقد الماضي وحده، مما يعني أن حصة بيركشاير الضخمة تمثل ملكية أكبر في العمل. قد تكون أفضل أيام نمو آبل قد ولت، لكن كرمها في إعادة النقد للمساهمين يجعلها سهمًا يمكنك الاحتفاظ به في محفظتك طويلة الأجل.

2. أمريكان إكسبريس

كان اقتراض المال ركيزة أساسية للاستهلاك الأمريكي منذ اختراع بطاقة الائتمان قبل عقود. لم تخترع أمريكان إكسبريس بطاقة الائتمان، لكنها واحدة من أشهر شركات بطاقات الائتمان في الوقت الحاضر. تجني أمريكان إكسبريس المال كواحدة من شبكات الدفع الأربع البارزة في أمريكا. كما أنها بنك يقدم خدمات مالية ويحمل القروض التي يجمعها الناس على بطاقات أمريكان إكسبريس الخاصة بهم.

تشتهر أمريكان إكسبريس بخدمتها وبرامج مكافآتها المربحة. تحتل الشركة المرتبة الأولى بين مصدري البطاقات في الولايات المتحدة من حيث رضا العملاء. كما أنها مربحة بما يكفي لدفع توزيعات أرباح متزايدة باستمرار وقد اشترت ما يكفي من الأسهم لإلغاء أكثر من 30% من أسهمها هذا العقد. مرة أخرى، العلامات التجارية القوية وإعادة الأرباح للمساهمين هي سمات أسهم بافيت الكلاسيكية.

بطاقات الائتمان لن تختفي في أي وقت قريب. ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق. في الوقت نفسه، لاحظت إدارة أمريكان إكسبريس في مكالمات الأرباح أن المستهلكين من جيل الألفية والجيل زد هم الشريحة السكانية الأسرع نموًا لعملائها. يبدو المستقبل مشرقًا لأمريكان إكسبريس، لذا فكر في إضافة الاسم إلى محفظتك طويلة الأجل.

3. كروجر

سلسلة متاجر البقالة ليست براقة مثل آبل أو أمريكان إكسبريس، لكن كروجر هي سهم بافيت كلاسيكي بكل معنى الكلمة. كروجر هي أكبر شركة سوبر ماركت في الولايات المتحدة وثاني أكبر شركة بعد بائع التجزئة العام وول مارت في مبيعات البقالة السنوية. تمتد بصمة متاجرها على أكثر من 2700 متجر وعلامات تجارية متعددة. قد تنمو كروجر بشكل أكبر قريبًا؛ تخوض الشركة معركة قضائية مع لجنة التجارة الفيدرالية بشأن اندماج بقيمة 24.6 مليار دولار مع ألبرتسون. إذا نجح الاندماج، سيكون لدى كروجر أكثر من 5000 موقع.

اشترى بافيت الأسهم في عام 2019 قبل ظهور الاندماج. فرضية الاستثمار بسيطة: الغذاء والدواء من السلع الاستهلاكية الأساسية. عمل كروجر مقاوم للركود، ويتضح ذلك من تاريخ الشركة الذي يعود إلى القرن التاسع عشر. يمنح حجم كروجر ميزة تنافسية ضد المنافسين الأصغر الذين لا يستطيعون الحصول على المنتجات وبيعها بأسعار منخفضة مثل أسعار كروجر.

ربما لا يحتاج الأمر إلى قول في هذه المرحلة، ولكن نعم، تعيد كروجر بسخاء الأرباح إلى مستثمري الشركة. رفعت إدارة الشركة توزيعات الأرباح بنسبة 300% تقريبًا على مدى العقد الماضي مع إعادة شراء أكثر من ربع أسهمها القائمة. سواء نجح الاندماج أم لا، تظل كروجر شركة ذات قيمة عالية تستحق الاحتفاظ بها.

هل يجب عليك استثمار 1000 دولار في آبل الآن؟

قبل شراء أسهم في آبل، ضع في اعتبارك ما يلي:

فريق محللي Motley Fool Stock Advisor حدد للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن... ولم تكن آبل من بينها. الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد هائلة في السنوات القادمة.

ضع في اعتبارك عندما قدمت Nvidia هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 751,670 دولارًا!*

يوفر Stock Advisor للمستثمرين مخططًا سهل المتابعة للنجاح، بما في ذلك إرشادات حول بناء محفظة، وتحديثات منتظمة من المحللين، واختيارين جديدين للأسهم كل شهر. خدمة Stock Advisor ضاعفت أكثر من أربع مرات عائد مؤشر S&P 500 منذ عام 2002.

عائدات Stock Advisor اعتبارًا من 2 يوليو 2024

أمريكان إكسبريس هي شريك إعلاني لـ The Ascent، وهي شركة تابعة لـ The Motley Fool. جاستن بوب ليس لديه أي مركز في أي من الأسهم المذكورة. تمتلك The Motley Fool مراكز وتوصي بأسهم Apple و Berkshire Hathaway و Walmart. توصي The Motley Fool بـ Kroger. تمتلك The Motley Fool سياسة إفصاح.

الآراء ووجهات النظر المعبر عنها هنا هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء Nasdaq, Inc.