لو كان لدي 10,000 دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي (AI) الآن، لوزعتها بين هذه الأسهم الثلاثة

النقاط الرئيسية
تقدم Nvidia مجموعة شاملة من حلول الأجهزة والبرامج لتطوير الذكاء الاصطناعي.
قدرة Palantir على تحليل كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة لإنتاج رؤى للحكومات والمؤسسات تجعلها لاعبًا فريدًا في مجال SaaS.
تعد Taiwan Semiconductor المورد النهائي للأدوات والمعدات لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
- 10 أسهم نحبها أكثر من Nvidia ›
بينما لا تمتلك شركة واحدة مكدس تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) بالكامل، إذا كنت ترغب في التعرض لمجموعة واسعة منه، فقد ترغب في إضافة Nvidia (NASDAQ: NVDA) و Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) و Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) إلى محفظتك.
بين هذه الشركات ذات النمو المفرط، تستفيد هذه الشركات من الرياح الخلفية التي تغذي طبقات الحوسبة والتطبيقات والتصنيع لثورة الذكاء الاصطناعي. يمثل تقسيم استثمار بقيمة 10,000 دولار بالتساوي بينها نهجًا متوازنًا للاستفادة من الاتجاهات التكنولوجية التي ستحدد العقد القادم - دون مطاردة الزخم في أي سرد معين.
هل سيخلق الذكاء الاصطناعي أول تريليونير في العالم؟ أصدر فريقنا للتو تقريرًا عن شركة واحدة معروفة قليلاً، تسمى "احتكار لا غنى عنه" توفر التكنولوجيا الحيوية التي تحتاجها كل من Nvidia و Intel. تابع »
1. Nvidia
بينما تشتهر Nvidia في المقام الأول بتصاميم وحدات معالجة الرسومات (GPU) الخاصة بها، فإن الشركة في الواقع أكثر بكثير من مجرد مورد للأجهزة. لقد بنت بهدوء منصة شاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تتعامل رقائق Nvidia مع معالجة البيانات الثقيلة المطلوبة لتدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال. ولكن هناك حاجز هيكلي رئيسي آخر ينبع من منصة برامج CUDA الخاصة بالشركة، والتي توفر مجموعة قوية من الأدوات لبرمجة وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها للتعامل مع مهام محددة.
نظرًا لأن البرامج المبنية باستخدام CUDA تعمل فقط على أجهزة Nvidia، فإن عملائها يصبحون مقيدين بنظامها البيئي؛ التكاليف التي تأتي مع الانتقال إلى مزود GPU بديل مرتفعة، والمطورون يفضلون CUDA لأنها نظام يعرفونه جيدًا.
عامل آخر يفصل Nvidia عن منافسيها هو شبكة الشراكات الاستراتيجية التي نسجتها. على سبيل المثال، تعمل مع Nokia لتضمين شبكات الراديو المدعومة بتقنية 6G والذكاء الاصطناعي في منصات الاتصالات - مما يخفف من الاعتماد المفرط على الاستعانة بمصادر خارجية سحابية من خلال السماح للمشغلين بمعالجة البيانات في الوقت الفعلي حول حركة المرور على حافة الشبكة.
مع Lumentum، تؤمن Nvidia مكونات بصرية عالية السرعة للحفاظ على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قيد التشغيل على مدار الساعة مع زمن انتقال منخفض.
أخيرًا، تقوم Palantir و Nvidia بدمج بنيات الأجهزة والبرامج الخاصة بهما مباشرة في منصات الشركات والحكومات بينما تتسابق المؤسسات لتحويل البيانات الخام إلى نماذج جاهزة للإنتاج داخل سير عمل المؤسسة.
هذه التحالفات ليست حيلًا تسويقية. بل لديها القدرة على مضاعفة قيمة كل شريحة تبيعها Nvidia. يمكن لموفري الخدمات السحابية الكبار للذكاء الاصطناعي أن يطمئنوا إلى أنه عندما يشترون مجموعات Nvidia GPU إضافية، فإنهم يشترون فعليًا سيليكونًا رائدًا في الصناعة بالإضافة إلى شبكة من الموردين المصممين خصيصًا لعصر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
يوضح هذا النهج الكامل الميزة التنافسية لـ Nvidia - وفوائد تلك الميزة لا تزال تتزايد.
2. Palantir
بينما تدعم تقنية Nvidia مراكز البيانات حيث يتم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، فإن مجموعة برامج Palantir تجعل هذه التطبيقات مفيدة لصناع القرار. تتفوق منصة الذكاء الاصطناعي (AIP) الخاصة بالشركة في تجميع المعلومات المتباينة من قواعد البيانات الأخرى وجداول البيانات والشبكات المصنفة في مصدر واحد للحقيقة يسمى الأنطولوجيا. الأنطولوجيات هي تصورات مفصلة تسمح لمستخدميها بالاستعلام عن السيناريوهات ونمذجتها في الوقت الفعلي.
تتطلب معظم الأدوات المماثلة التي يقدمها مطورو برامج المؤسسات القديمة فرق هندسية لمراقبة وصقل البنية التحتية باستمرار، والحفاظ على تدفقات بيانات سليمة. على النقيض من ذلك، تتم برمجة أنطولوجيات Palantir للتحديث تلقائيًا. نظرًا للتأثيرات التي يمكن أن تحدثها تغييرات السياسة أو المناقشات الجيوسياسية أو المؤشرات الاقتصادية الكلية على أي نوع من الأعمال أو الوكالات الحكومية أو الجيش، فمن السهل معرفة سبب تحول Palantir AIP إلى منصة حرجة للمهمة.
تتجلى عمليات التحقق من صحة Palantir AIP بشكل كامل في واقعين مختلفين تمامًا. في ساحة المعركة، تُستخدم منصات Gotham و Maven Smart System الخاصة بالشركة بشكل مكثف من قبل القوات الأمريكية وحلفائها. يمكن للمستخدمين تغذية صور الأقمار الصناعية وإشارات الطائرات بدون طيار وتفاصيل الخدمات اللوجستية في النظام لبناء طرق تجارية مثالية أو تقييم مخاطر سلسلة التوريد بكفاءة أكبر مقارنة ببرامج المنافسين.
في القطاع الخاص، يتم تضمين AIP أيضًا في سير عمل العديد من شركات Fortune 500. يستخدم المصنعون المنصة للتنبؤ بنقص الأجزاء قبل أن يشير المورد إلى تأخير. يمكن للبنوك استخدامها لتحديد الشذوذ في أنماط التداول بسهولة أكبر عبر كميات هائلة من بيانات المعاملات. يمكن لشبكات المستشفيات تحسين جداول العمل ومخزونات الأدوية بشكل أفضل من خلال الربط بين تدفقات المرضى وقوائم الموظفين والقيود التنظيمية في عرض واحد سهل الهضم.
لا تأتي الميزة التنافسية لـ Palantir من تقديم أدوات براقة للمستهلكين. بل تكمن قوة AIP في موثوقيتها تحت ضغط التشغيل في العالم الحقيقي. بدورها، يكون عملاؤها على استعداد لدفع أسعار مميزة لحلولها لأن البدائل المتاحة ستكون أبطأ وأكثر تكلفة على المدى الطويل.
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing
خلف الأسماء البارزة التي تصمم رقائق الذكاء الاصطناعي تكمن الشركة التي تبنيها فعليًا. تدير Taiwan Semiconductor Manufacturing أكبر مصانع الرقائق وأكثرها تقدمًا في العالم، حيث تنتج السيليكون لوحدات معالجة الرسومات Blackwell من Nvidia، ومسرعات Advanced Micro Devices، ورقائق ASIC المخصصة من Broadcom.
من الأفضل التفكير في Taiwan Semi كمورد للفؤوس خلال حمى الذهب. كل شريحة ذكاء اصطناعي جديدة وكل مشروع سيليكون مخصص من موفري الخدمات السحابية الكبار ينتهي به المطاف في مرافق إنتاج TSMC. يعد استخدام سعة مصنع الشركة مقياسًا، بالعديد من الطرق، لصناعة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأكملها.
مع تسارع الطلب على قوة المعالجة المناسبة لأعباء عمل استدلال الذكاء الاصطناعي، ستستمر Taiwan Semi في الاستفادة بغض النظر عما إذا كانت Nvidia أو AMD أو شريحة داخلية من شركة ناشئة تفوز بمسابقة التصميم. على غرار مستوى الهيمنة الذي حققته Nvidia و Palantir في أسواقهما النهائية، يدفع العملاء لـ TSMC أعلى الأسعار لقدراتها، حيث أن الحل البديل المتمثل في بناء مصانعهم الخاصة مكلف للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً ويحمل مخاطر تقنية كبيرة.
لقد خلقت نطاق TSMC وسجلها الطويل من التحسينات المستمرة للعمليات عجلة طائرة يصعب تكرارها تقريبًا. في دورة البنية التحتية الفائقة للذكاء الاصطناعي، تثبت TSMC أن المجارف لا تقل قيمة عن الذهب نفسه.
هل يجب عليك شراء أسهم Nvidia الآن؟
قبل شراء أسهم Nvidia، ضع في اعتبارك ما يلي:
حدد فريق محللي The Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن... ولم تكن Nvidia من بينها. يمكن للأسهم العشرة التي تم اختيارها أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
ضع في اعتبارك عندما كانت Netflix في هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 503,268 دولارًا!* أو عندما كانت Nvidia في هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 1,049,793 دولارًا!*
الآن، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي العائد المتوسط لـ Stock Advisor هو 898٪ - تفوق كبير على السوق مقارنة بـ 182٪ لمؤشر S&P 500. لا تفوت قائمة أفضل 10 الأخيرة، المتاحة مع Stock Advisor، وانضم إلى مجتمع استثماري بناه المستثمرون الأفراد للمستثمرين الأفراد.
* عائدات Stock Advisor اعتبارًا من 27 مارس 2026.
لدى Adam Spatacco مراكز في Nvidia و Palantir Technologies. لدى The Motley Fool مراكز في ويوصي بـ Advanced Micro Devices و Lumentum و Nvidia و Palantir Technologies و Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool يوصي بـ Broadcom. لدى The Motley Fool سياسة إفصاح.
الآراء ووجهات النظر المعبر عنها هنا هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء Nasdaq, Inc.