الأسهم ترتفع على تفاؤل بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتقرير أسعار المنتجين الاستهلاكية المفضل

يصعد مؤشر S&P 500 ($SPX) (SPY) اليوم بنسبة +0.39%، وصعد متوسط ​​صناعي داو جونز بنسبة +0.13%، وصعد مؤشر ناسداك 100 ($IUXX) (QQQ) بنسبة +0.76%. العقود الآجلة لـ June E-mini S&P (ESM26) مرتفعة بنسبة +0.49%، والعقود الآجلة لـ June E-mini Nasdaq (NQM26) مرتفعة بنسبة +0.76%.

الأسهم أعلى اليوم على أمل أن تقوم الولايات المتحدة وإيران بتمديد الهدنة التي تستمر لمدة أسبوعين. أفادت رويترز اليوم بأن الولايات المتحدة وإيران تدرسان التفاوض على تمديد هدنة لمدة أسبوعين تنتهي في 22 أبريل، وأن بإمكانهما استئناف المحادثات هذا الأسبوع في باكستان. هناك أيضًا تقارير تفيد بأن إيران قد توقف الشحنات عبر مضيق هرمز لتجنب إثارة حادث مع الجيش الأمريكي. أدى هذا الخبر إلى انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من -3%.

بدأ الجيش الأمريكي حصارًا بحريًا لمضيق هرمز يوم الاثنين، وهدد الرئيس ترامب بالانتقام في حالة المقاومة الإيرانية. وقالت إيران إنها ستستهدف جميع الموانئ داخل وخارج الخليج العربي إذا تعرضت مراكز الشحن الخاصة بها للتهديد.

شهدت السوق المالية دعمًا بعد تقرير أسعار المنتجين الاستهلاكية لشهر مارس في الولايات المتحدة اليوم والذي بلغ +0.5% شهريًا و +4.0% سنويًا، وكان أضعف من توقعات السوق البالغة +1.1% شهريًا و +4.6% سنويًا. كان تقرير PPI الأساسي لشهر مارس والذي بلغ +0.1% شهريًا و +3.8% سنويًا أضعف من توقعات السوق البالغة +0.4% شهريًا و +4.1% سنويًا. أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يتسرب ببطء فقط إلى إحصائيات التضخم في الولايات المتحدة.

عامل إيجابي لسوق الأسهم هو أن لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ ستعقد جلسة استماع الأسبوع المقبل بشأن كيفن وارش كرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال السيناتور من ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت إنه متفائل بأن إدارة ترامب ستتخلى قريبًا عن تحقيقاتها في رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول، مما يسمح للسيناتور توم تيلس بالتصويت لصالح الموافقة على كيفن وارش كرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ونقل ترشيحه من لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ بأكمله للتصويت. وقال السيد تيلس إنه لن يصوت لصالح السيد وارش حتى تتخلى إدارة ترامب عن تهديدها بمقاضاة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول بسبب تجاوزات التكلفة في مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار النفط الخام WTI (CLK26) منخفضة بأكثر من -3% اليوم على أمل أن تستأنف الولايات المتحدة وإيران المفاوضات لإنهاء الحرب. يوم الاثنين، تعهدت الولايات المتحدة بحصار جميع السفن التي تمر عبر مضيق هرمز والتي تستدعي الموانئ الإيرانية أو كانت متجهة إليها. يمكن أن يؤدي الحصار إلى تفاقم نقص النفط والوقود العالمي، حيث يمر عبر المضيق ما يقرب من خُمس نفط العالم والغاز الطبيعي المسال. تمكنت إيران من تصدير النفط الخام خلال الحرب، حيث قامت بتصدير حوالي 1.7 مليون برميل يوميًا في شهر مارس.

تبدأ موسم الأرباح هذا الأسبوع مع قيام البنوك الكبرى بالإبلاغ، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح S&P 500 للربع الأول بنسبة +12% على أساس سنوي، وفقًا لـ Bloomberg Intelligence. باستثناء قطاع التكنولوجيا، من المتوقع أن تزيد الأرباح للربع الأول بنحو 3%، وهو أضعف مستوى منذ عامين.

الأسواق تسعر احتمالًا بنسبة 1% لزيادة FOMC بنسبة +25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقرر عقده في 28-29 أبريل.

الأسواق العالمية للأسهم أعلى اليوم. ارتفع Euro Stoxx 50 إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع وارتفع بنسبة +1.15%. ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني إلى أعلى مستوى له في 3.5 أسابيع وأغلق مرتفعًا بنسبة +0.95%. ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع وأغلق مرتفعًا بنسبة +2.43%.

أسعار الفائدة

سندات الخزانة الأمريكية ذات العشر سنوات (ZNM6) لشهر يونيو منخفضة اليوم بمقدار -1.5 نقطة. عائد سندات الخزانة الأمريكية ذات العشر سنوات مرتفع بنسبة +0.2 نقطة أساس عند 4.295%. تتداول سندات الخزانة على انخفاض طفيف على الرغم من الدعم من آمال في إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى انخفاض أسعار النفط الخام WTI بأكثر من -3% وتخفيف توقعات التضخم. كما تتلقى أسعار سندات الخزانة دعمًا من تقرير PPI المفضل اليوم.

أسعار سندات حكومية أوروبية تتحرك إلى الأسفل اليوم. عائد السند الألماني ذي العشر سنوات منخفض بنسبة -3.2 نقطة أساس إلى 3.060%. عائد السند البريطاني ذي العشر سنوات منخفض بنسبة -3.9 نقطة أساس إلى 4.830%.

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أولي ريهن إن التضخم الأسرع بسبب حرب إيران لا يجعل رفع أسعار الفائدة "بديهيًا".

تتوقع الصفقات مبادلة بنسبة 33% لزيادة بنسبة +25 نقطة أساس في أسعار البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه التالي للسياسة في 30 أبريل.

حركات الأسهم الأمريكية

جميع الأسهم السبعة العظيمة تتداول على ارتفاع، بقيادة مكاسب بأكثر من +2% في أمازون (AMZN) ومايكروسوفت (MSFT) وميتا (META).

Globalstar (GSAT) مرتفعة بأكثر من +9% على تقارير أن Amazon.com تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على الشركة.

Citigroup (C) مرتفعة بأكثر من +1% بعد الإبلاغ عن إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية للربع الأول بلغت 1.33 مليار دولار، وهو ما يتجاوز الإجماع البالغ 1.25 مليار دولار.

Blackrock (BLK) مرتفعة بنسبة +4% بعد أرباح معدلة أفضل من المتوقع للربع الأول، بينما كانت الأصول المدارة في خط مع الإجماع.

Wells Fargo & Co (WFC) منخفضة بأكثر من -2% بعد الإبلاغ عن دخل الفائدة الصافي للربع الأول بلغ 12.10 مليار دولار، وهو ما يقل عن الإجماع البالغ 12.27 مليار دولار.

Dell Technologies (DELL) منخفضة بأكثر من -4%، و HP Inc. (HPQ) منخفضة بأكثر من -2% بعد أن نفت Nvidia تقريرًا يفيد بأنها تسعى إلى الاستحواذ على إحدى الشركتين أو كلتيهما.

الأسهم المعرضة للعملات المشفرة تتحرك على ارتفاع اليوم، حيث ارتفع سعر البيتكوين (^BTCUSD) بنحو +2%، مسجلاً أعلى مستوى لها في شهر واحد. Riot Platforms (RIOT) و Strategy (MSTR) و Galaxy Digital Holdings (GLXY) و Coinbase Global (COIN) مرتفعة جميعها بأكثر من +6%.

American Airlines Group (AAL) مرتفعة بأكثر من +6% بعد أن أشار الرئيس التنفيذي لشركة United Airlines Holdings Kirby إلى إمكانية الجمع بين الشركتين. United Airlines Holdings (UAL) مرتفعة بنسبة +0.6%.

Travere Therapeutics (TVTX) مرتفعة بأكثر من +30% بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على دواء الشركة Filspari لتقليل البروتينية لدى المرضى الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات أو أكبر والذين يعانون من تضخم كبيبي صغير بدون متلازمة الكلى.

Bloom Energy (BE) مرتفعة بأكثر من +15% بعد توسيع شراكتها مع Oracle لدعم بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

Lucid Group (LCID) مرتفعة بأكثر من +3% بعد أن أعلنت عن استثمار بقيمة 200 مليون دولار من Uber Technologies والتزام بقيمة 550 مليون دولار من شركة Public Investment Fund التابعة في الأسهم المفضلة القابلة للتحويل.

CoreWeave (CRWV) مرتفعة بأكثر من +6% بعد أن رفعت Bernstein هدف سعر السهم إلى 67 دولارًا من 56 دولارًا.

CarMax (KMX) منخفضة بأكثر من -13% بعد الإبلاغ عن خسارة للسهم الواحد في الربع الأول بلغت -85 سنتًا مقابل ربح قدره +58 سنتًا في نفس الفترة من العام الماضي.

تقارير الأرباح (14/4/2026)

Albertsons Cos Inc (ACI)، Blackrock Inc (BLK)، CarMax Inc (KMX)، Citigroup Inc (C)، Johnson & Johnson (JNJ)، JPMorgan Chase & Co (JPM)، Wells Fargo & Co (WFC).

• في تاريخ نشر هذا المقال، لم يكن لدى ريتش أسبلوند (إما بشكل مباشر أو غير مباشر) أي مراكز في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذا المقال. جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذا المقال في الأصل على Barchart.com *