الأسهم تنخفض وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أغلق مؤشر S&P 500 ($SPX) (SPY) يوم الاثنين منخفضًا بنسبة -0.41%، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي ($DOWI) (DIA) منخفضًا بنسبة -1.13%، وأغلق مؤشر ناسداك 100 ($IUXX) (QQQ) منخفضًا بنسبة -0.21%. انخفضت عقود مؤشر S&P 500 الآجلة لشهر يونيو (ESM26) بنسبة -0.42%، وانخفضت عقود مؤشر ناسداك الآجلة لشهر يونيو (NQM26) بنسبة -0.22%.

تخلت مؤشرات الأسهم عن تقدمها المبكر يوم الاثنين واستقرت عند مستويات أدنى وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ارتفعت أسعار النفط الخام WTI بأكثر من +4% يوم الاثنين بعد تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، مما رفع توقعات التضخم ودفع عائدات السندات إلى الارتفاع. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 4.46% يوم الاثنين.

المزيد من الأخبار من Barchart

ارتفعت الأسهم في البداية يوم الاثنين، حيث سجل مؤشر ناسداك 100 مستوى قياسيًا جديدًا. تعزز علامات الصمود المؤسسي التفاؤل بأن استثمارات الذكاء الاصطناعي ستستمر في تغذية نمو الأرباح. ارتفعت أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وشركات البرمجيات يوم الاثنين. وجدت الأسهم أيضًا دعمًا بعد أن ارتفعت طلبات المصانع الأمريكية لشهر مارس بأكثر من المتوقع، وهي علامة على قوة الاقتصاد.

ارتفعت طلبات المصانع الأمريكية لشهر مارس بنسبة +1.5% شهريًا، أقوى من التوقعات البالغة +0.6% شهريًا وأكبر زيادة في أربعة أشهر.

كانت تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الاثنين متساهلة وداعمة للأسهم عندما قال: "التضخم أعلى هذا العام مما كان متوقعًا سابقًا، لذا فإن هذا يؤجل موعد خفض أسعار الفائدة، ولكنه لا يغير القصة الأساسية بأن الأسعار ستحتاج إلى الانخفاض في مرحلة ما إذا عاد التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪".

قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ في توجيه بعض السفن المحايدة العالقة في الخليج الفارسي للخروج عبر مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها ستقدم دعمًا عسكريًا، بما في ذلك مدمرات الصواريخ الموجهة والطائرات والطائرات بدون طيار، للسفن التي تعبر المضيق.

تؤثر التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط على الأسهم. قالت الإمارات العربية المتحدة إن هجومًا بطائرة بدون طيار إيرانية تسبب في حريق في منطقة صناعة النفط بالفجيرة يوم الاثنين، وتم استهداف سفينة شحن من كوريا الجنوبية في مضيق هرمز. كما أصدرت الإمارات تحذيرًا من تهديد صاروخي بعد أن ضربت طائرات بدون طيار إيرانية ناقلة نفط خارج مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي تصدى لهجمات من طائرات بدون طيار وصواريخ وزوارق صغيرة مسلحة إيرانية أثناء تسهيله مرور سفينتين تحملان علم الولايات المتحدة عبر مضيق هرمز.

تعافت أسعار النفط الخام WTI (CLM26) من خسائرها المبكرة يوم الاثنين وارتفعت بأكثر من +4% مع تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز. يظل المضيق مغلقًا بشكل أساسي، حيث يمر حوالي خُمس نفط وغاز طبيعي مسال في العالم عبر المضيق. تقدر جولدمان ساكس أن الاضطراب الحالي قد سحب ما يقرب من 500 مليون برميل من مخزونات النفط العالمية، مع إمكانية وصول هذا السحب إلى مليار برميل بحلول يونيو.

تستبعد الأسواق احتمالًا بنسبة 3% لخفض أسعار الفائدة بمقدار -25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم في الفترة من 16 إلى 17 يونيو.

كانت نتائج الأرباح حتى الآن في موسم الإبلاغ هذا داعمة للأسهم. حتى يوم الاثنين، تجاوز 82% من 322 شركة في مؤشر S&P 500 التي أبلغت عن أرباح الربع الأول التوقعات. من المتوقع أن ترتفع أرباح الربع الأول لمؤشر S&P 500 بنسبة +12% على أساس سنوي، وفقًا لـ Bloomberg Intelligence. باستثناء قطاع التكنولوجيا، من المتوقع أن تزيد أرباح الربع الأول بحوالي +3%، وهي أضعف نسبة في عامين.

استقرت أسواق الأسهم الخارجية عند مستويات أدنى يوم الاثنين. أغلق مؤشر Euro Stoxx 50 منخفضًا بنسبة -2.00%. لم يتم تداول مؤشر Shanghai Composite الصيني، حيث أغلقت الأسواق في الصين في عطلة عيد العمال. لم يتم تداول مؤشر Nikkei Stock Average الياباني، حيث أغلقت الأسواق في اليابان في عطلة يوم الخضرة.

أسعار الفائدة

أغلقت عقود سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لشهر يونيو (ZNM6) يوم الاثنين منخفضة بمقدار -15 نقطة. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار +6.7 نقطة أساس إلى 4.437%. انخفضت عقود سندات الخزانة لشهر يونيو إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع يوم الاثنين، وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 4.462%. أدى ارتفاع أسعار النفط الخام WTI بنسبة +4% يوم الاثنين إلى رفع توقعات التضخم وأثر على أسعار سندات الخزانة. ارتفع معدل التضخم المتوقع لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 3 سنوات عند 2.526% يوم الاثنين.

كان تقرير طلبات المصانع الأمريكية لشهر مارس أقوى من المتوقع يوم الاثنين سلبيًا لأسعار سندات الخزانة. أيضًا، قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إنها تتوقع الآن اقتراضًا صافيًا بقيمة 189 مليار دولار للربع الثاني، بزيادة قدرها 80 مليار دولار عن 109 مليار دولار المتوقعة في فبراير، مما قد يؤدي إلى ضغوط عرض متزايدة مع قيام وزارة الخزانة بزيادة مبيعات الديون للأوراق المالية الحكومية.

ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأوروبية يوم الاثنين. ارتفع عائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار +5.0 نقطة أساس إلى 3.087%. لم يتم تداول عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات اليوم، حيث أغلقت الأسواق في المملكة المتحدة في عطلة عيد العمال.

ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين في منطقة اليورو لشهر مايو (Sentix) بشكل غير متوقع بمقدار +2.8 إلى -16.4، أقوى من التوقعات بانخفاض إلى -22.0.

قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير إن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في يونيو "شبه مؤكد وسط فترة طويلة من الزيادات السعرية الواسعة النطاق المقترنة بنمو أضعف بشكل ملحوظ في منطقة اليورو".

تستبعد العقود الآجلة (Swaps) احتمالًا بنسبة 99% لرفع أسعار الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس في اجتماع السياسة القادم في 11 يونيو.

حركات الأسهم الأمريكية

انخفضت أسعار شركات تشغيل الشحن يوم الاثنين بعد أن أطلقت أمازون خدمات سلسلة التوريد الخاصة بها (Amazon Supply Chain Services)، موسعةً حلول الشحن والتوزيع والتعبئة والشحن السريع للشركات خارج بائعي سوقها. أغلقت GXO Logistics (GXO) منخفضة بأكثر من -17%، وأغلقت United Parcel Service (UPS) منخفضة بأكثر من -10% لتتصدر الخاسرين في مؤشر S&P 500. أيضًا، انخفضت FedEx (FDX) و CH Robinson Worldwide (CHRW) بأكثر من -9%، وأغلقت Old Dominion Freight Line (ODFL) منخفضة بأكثر من -6% لتتصدر الخاسرين في مؤشر ناسداك 100. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت Expeditors International of Washington (EXPD) منخفضة بأكثر من -5%، وأغلقت JB Hunt Transport Services (JBHT) منخفضة بأكثر من -3%.

تراجعت أسعار شركات بناء المنازل وموادها يوم الاثنين بعد أن قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع، مما يرفع أسعار الرهن العقاري وهو أمر سلبي لطلب الإسكان. أغلقت KB Home (KBH) منخفضة بأكثر من -6%، وأغلقت DR Horton (DHI) و Lennar (LEN) منخفضة بأكثر من -4%. أيضًا، أغلقت Pulte Group (PHM) و Toll Brothers (TOL) منخفضة بأكثر من -3%، وأغلقت Home Depot (HD) منخفضة بأكثر من -3% لتتصدر الخاسرين في مؤشر داو جونز الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت Builders Firstsource (BLDR) منخفضة بأكثر من -2%.

أغلقت Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) منخفضة بأكثر من -8% لتتصدر شركات خطوط الرحلات البحرية المنخفضة بعد خفض توقعات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة الكاملة إلى 2.48 مليار دولار - 2.64 مليار دولار من تقدير سابق بلغ 2.95 مليار دولار، وهو أضعف من التوقعات البالغة 2.79 مليار دولار. أيضًا، أغلقت Carnival (CCL) منخفضة بأكثر من -3%، وأغلقت Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) منخفضة بأكثر من -2%.

ارتفعت أسهم صانعي الرقائق وأسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يوم الاثنين لدعم السوق الأوسع. أغلقت Micron Technology (MU) مرتفعة بأكثر من +6% لتتصدر الرابحين في مؤشر ناسداك 100، و SanDisk (SNDK) أغلقت مرتفعة بأكثر من +5%. أيضًا، أغلقت Western Digital (WDC) مرتفعة بأكثر من +2%، و Seagate Technology Holdings Plc (STX) أغلقت مرتفعة بأكثر من +1%.

كانت أسهم البرمجيات أقوى يوم الاثنين، وهو عامل إيجابي للسوق بشكل عام. أغلقت Atlassian (TEAM)، Oracle (ORCL)، و Datadog (DDOG) مرتفعة بأكثر من +4%، و Cadene Design Systems (CDNS) أغلقت مرتفعة بأكثر من +2%. أيضًا، أغلقت Intuit (INTU)، Palantir Technologies (PLTR)، Adobe Systems (ADBE)، و Autodesk (ADSK) مرتفعة بأكثر من +1%.

ارتفعت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة يوم الاثنين مع ارتفاع البيتكوين (^BTCUSD) بأكثر من +2% إلى أعلى مستوى في 3 أشهر. أغلقت Coinbase Global (COIN) مرتفعة بأكثر من +6%، و Strategy (MSTR)، Galaxy Digital Holdings (GLXY)، و MARA Holdings (MARA) أغلقت مرتفعة بأكثر من +3%. أيضًا، أغلقت Riot Platforms (RIOT) مرتفعة بنسبة +0.97%.

أغلقت GameStop (GME) منخفضة بأكثر من -9% بعد عرضها شراء EBay بسعر 125 دولارًا للسهم في صفقة نقدية وأسهم.

أغلقت Celcuity (CELC) مرتفعة بأكثر من +15% بعد أن حققت تجربتها في المرحلة الثالثة لعقار gedatolisib بالإضافة إلى fulvestrant في مرضى سرطان الثدي الذين لديهم طفرة PIK3CA نقطتها النهائية الأولية.

أغلقت Tyson Foods (TSN) مرتفعة بأكثر من +7% لتتصدر الرابحين في مؤشر S&P 500 بعد الإبلاغ عن مبيعات الربع الثاني بقيمة 13.65 مليار دولار، أفضل من التوقعات البالغة 13.58 مليار دولار.

أغلقت EBay (EBAY) مرتفعة بأكثر من +5% بعد أن اقترحت GameStop شراء الشركة بحوالي 56 مليار دولار نقدًا وأسهم.

أغلقت GlobalFoundries (GFS) مرتفعة بأكثر من +4% بعد أن رفعت Cantor Fitzgerald تصنيف السهم إلى overweight من neutral بسعر مستهدف قدره 80 دولارًا.

أغلقت Amazon.com (AMZN) مرتفعة بأكثر من +1% لتتصدر الرابحين في مؤشر داو جونز الصناعي بعد أن رفعت Fubon Securities تصنيف السهم إلى buy من neutral بسعر مستهدف قدره 320 دولارًا.

تقارير الأرباح (2026/5/5)

Advanced Micro Devices Inc (AMD)، Ameren Corp (AEE)، American Electric Power Co Inc (AEP)، Aptiv PLC (APTV)، Archer-Daniels-Midland Co (ADM)، Arista Networks Inc (ANET)، Assurant Inc (AIZ)، Ball Corp (BALL)، Corteva Inc (CTVA)، Coterra Energy Inc (CTRA)، Cummins Inc (CMI)، DaVita Inc (DVA)، Devon Energy Corp (DVN)، Duke Energy Corp (DUK)، DuPont de Nemours Inc (DD)، Eaton Corp PLC (ETN)، Electronic Arts Inc (EA)، Emerson Electric Co (EMR)، EOG Resources Inc (EOG)، Expeditors International of Washington (EXPD)، Fiserv Inc (FISV)، Gartner Inc (IT)، Healthpeak Properties Inc (DOC)، Henry Schein Inc (HSIC)، Huntington Ingalls Industries (HII)، IDEXX Laboratories Inc (IDXX)، International Flavors & Fragrances (IFF)، IQVIA Holdings Inc (IQV)، Jack Henry & Associates Inc (JKHY)، Jacobs Solutions Inc (J)، KKR & Co Inc (KKR)، Leidos Holdings Inc (LDOS)، Live Nation Entertainment Inc (LYV)، Lumentum Holdings Inc (LITE)، Marathon Petroleum Corp (MPC)، Occidental Petroleum Corp (OXY)، PayPal Holdings Inc (PYPL)، Pfizer Inc (PFE)، Prudential Financial Inc (PRU)، Public Service Enterprise Group (PEG)، Revvity Inc (RVTY)، Rockwell Automation Inc (ROK)، Skyworks Solutions Inc (SWKS)، Solventum Corp (SOLV)، Super Micro Computer Inc (SMCI)، TransDigm Group Inc (TDG)، Waters Corp (WAT)، WEC Energy Group Inc (WEC).

• في تاريخ النشر، لم يكن لدى Rich Asplund أي مراكز (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على Barchart.com *