تراجعت الأسهم بسبب ارتفاع أسعار النفط وقفز في عوائد السندات

مؤشر S&P 500 ($SPX) (SPY) منخفض بنسبة -0.54% اليوم، ومؤشر داو جونز الصناعي ($DOWI) (DIA) منخفض بنسبة -0.32%، ومؤشر ناسداك 100 ($IUXX) (QQQ) منخفض بنسبة -0.96%. عقود E-mini S&P الآجلة (ESU26) منخفضة بنسبة -0.50%، وعقود E-mini ناسداك الآجلة لشهر سبتمبر (NQU26) منخفضة بنسبة -0.93%.

<pre><code> مؤشرات الأسهم تتراجع اليوم، حيث انخفض مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي إلى أدنى مستوياتهما في 5 أسابيع. أسعار الطاقة المرتفعة تدفع عوائد السندات العالمية إلى الارتفاع اليوم، مما يثقل كاهل الأسهم. خام WTI يرتفع بأكثر من +3% اليوم إلى أعلى مستوى في 3.5 أشهر وسط مخاوف من استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما يزيد مخاطر التضخم ويدفع البنوك المركزية في العالم إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة. عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات (Gilt) ارتفع إلى أعلى مستوى في 19 عامًا اليوم عند 5.34%، وعائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات (Bund) ارتفع إلى أعلى مستوى في 15 عامًا عند 3.49%، وعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى أعلى مستوى في 2.75 عامًا عند 4.92%. ### المزيد من الأخبار من Barchart الأسهم وسعت خسائرها اليوم، وعوائد سندات الخزانة ارتفعت أكثر بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأمريكي لشهر أغسطس أكثر من المتوقع، مما يشير إلى ضغوط أسعار مستمرة، وبعد أن ظلت طلبات إعانات البطالة الأسبوعية منخفضة، مما يشير إلى قوة سوق العمل. طلبات إعانات البطالة الأولية الأسبوعية الأمريكية انخفضت بمقدار -1,000 إلى 206,000، قريبة من التوقعات البالغة 205,000، مما يشير إلى استقرار سوق العمل. مؤشر PPI الأمريكي للطلب النهائي لشهر أغسطس ارتفع بنسبة +5.4% على أساس سنوي، أقوى من التوقعات البالغة +5.3% على أساس سنوي. مؤشر PPI لشهر أغسطس باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة +4.6% على أساس سنوي، مطابقًا للتوقعات تمامًا. الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وكندا تثقل أيضًا على معنويات السوق. يوم الثلاثاء، فرضت كندا رسومًا جمركية بنسبة 15% إلى 50% على مئات السلع الأمريكية ردًا على الإجراء الأمريكي الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات بقيمة 20 مليار دولار من كندا. ردت الولايات المتحدة بمنع واردات بعض المنتجات الكندية وفرض رسوم جمركية جديدة على أخرى، بالإضافة إلى السعي لمنع الشركات الكندية من البيع لمقاولي الحكومة الأمريكية. أسعار خام WTI لشهر أكتوبر (CLV26) ترتفع بأكثر من +3% اليوم إلى أعلى مستوى في 3.5 أشهر. أسعار النفط الخام تتسلق بعد أن قالت إيران إنها مستعدة لحرب أكثر شدة وستصعد الضربات المضادة إذا واصلت الولايات المتحدة مهاجمة أراضيها وبنيتها التحتية. احتمال نشوب صراع طويل يحد من إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط يدعم أسعار النفط الخام. أسعار النفط الخام وسعت مكاسبها اليوم بعد أن أخبرت السعودية أوبك أن إنتاجها من النفط الخام في أغسطس انخفض إلى 6.238 مليون برميل يوميًا، وهو الأدنى منذ عام 1990. الأسواق تخصم فرصة بنسبة 70% لرفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) القادم في 15-16 سبتمبر. الأسواق الخارجية مختلطة اليوم. مؤشر Euro Stoxx 50 انخفض إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع وهو منخفض بنسبة -0.64%. مؤشر شنغهاي المركب الصيني أغلق منخفضًا بنسبة -0.43%. مؤشر نيكاي-225 الياباني أغلق مرتفعًا بنسبة +0.20%. **أسعار الفائدة** عقود سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لشهر ديسمبر (ZNZ6) منخفضة بمقدار -17 تيكًا. عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مرتفع بمقدار +7.9 نقطة أساس إلى 4.920%. سندات الخزانة انخفضت إلى أدنى مستوى للعقود الآجلة الأقرب في 2.75 عامًا، وعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ارتفع إلى أعلى مستوى في 2.75 عامًا عند 4.922%. سندات الخزانة تحت ضغط من ارتفاع أسعار النفط الخام، مما يعزز توقعات التضخم. خام WTI يرتفع بأكثر من +4% اليوم إلى أعلى مستوى في 3.5 أشهر. ضغوط العرض تثقل أيضًا على سندات الخزانة حيث ستطرح الخزانة سندات بقيمة 22 مليار دولار لأجل 30 عامًا في وقت لاحق اليوم. سندات الخزانة وسعت خسائرها اليوم بعد أن ارتفع مؤشر PPI لشهر أغسطس أكثر من المتوقع. عوائد السندات الحكومية الأوروبية ترتفع اليوم. عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى أعلى مستوى جديد في 15 عامًا عند 3.488% وهو مرتفع بمقدار +4.2 نقطة أساس إلى 3.485%. عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى أعلى مستوى في 19 عامًا عند 5.343% وهو مرتفع بمقدار +7.5 نقطة أساس إلى 5.337%. البنك المركزي الأوروبي (ECB)، كما كان متوقعًا، رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50% وقال إن التضخم سيبقى أعلى من 2% "لفترة ممتدة". البنك المركزي الأوروبي رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لعام 2026 إلى +0.9% من توقعات سابقة بلغت +0.8%، وأبقى توقعات التضخم لعام 2026 باستثناء الغذاء والطاقة دون تغيير عند 2.5%. الأسواق تخصم فرصة بنسبة 80% لرفع سعر الفائدة بمقدار +25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه القادم في 29 أكتوبر. **محركات الأسهم الأمريكية** أسهم شركات صناعة الرقائق وأسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تتراجع اليوم، مما يضغط على السوق الأوسع. CoreWeave منخفضة بأكثر من -6% لتتصدر الخاسرين في مؤشر ناسداك 100، وARM Holdings (ARM)، وIntel (INTC)، وWestern Digital (WDC) منخفضة بأكثر من -4%. أيضًا، KLA Corp (KLAC)، وLam Research (LRCX)، وMicron Technology (MU)، وSanDisk (SNDK) منخفضة بأكثر من -3%، وApplied Materials (AMAT)، وAdvanced Micro Devices (AMD)، وQualcomm (QCOM) منخفضة بأكثر من -2%. أخيرًا، Nvidia (NVDA) منخفضة بأكثر من -2% لتتصدر الخاسرين في مؤشر داو جونز الصناعي. أسهم شركات إنتاج النحاس تتراجع اليوم، مع انخفاض أسعار النحاس بأكثر من -4% بعد أن ذكرت Reuters أن البيت الأبيض لم يتخذ بعد قرارًا بشأن رسوم جمركية على النحاس المكرر حيث يزن مخاوف ارتفاع الأسعار التي ترفع تكاليف التصنيع مقابل الفوائد المحتملة لتشجيع المزيد من التعدين المحلي. Freeport-McMoRan (FCX) منخفضة بأكثر من -7%، وSouthern Copper (SCCO) منخفضة بأكثر من -6%. أيضًا، Rio Tinto Plc (RIO) منخفضة بأكثر من -4%، وNewmont Corp (NEM) منخفضة بأكثر من -2%. أسهم الرعاية الصحية الدفاعية ترتفع اليوم وسط الانكماش العام في السوق. Centene (CNC) مرتفعة بأكثر من +5% لتتصدر الرابحين في مؤشر S&P 500، وElevance Health (ELV) وMolina Healthcare (MOH) مرتفعتان بأكثر من +5%. أيضًا، Humana (HUM) مرتفعة بأكثر من +2%، وUnitedHealth Group (UNH)، وCigna Group (CI)، وCVS Health Corp (CVS) مرتفعة بأكثر من +1%. Cooper Cos (COO) منخفضة بأكثر من -16% لتتصدر الخاسرين في مؤشر S&P 500 بعد أن أعلنت عن صافي مبيعات الربع الثالث بقيمة 1.07 مليار دولار،低于 إجماع التوقعات البالغ 1.10 مليار دولار، وخفضت توقعات إيراداتها السنوية الكاملة إلى 4.23 مليار دولار إلى 4.25 مليار دولار من توقعات سابقة بلغت 4.29 مليار دولار إلى 4.32 مليار دولار، أضعف من إجماع التوقعات البالغ 4.31 مليار دولار. American Eagle Outfitters (AEO) منخفضة بأكثر من -13% بعد أن أعلنت أن مبيعات المتاجر المماثلة للربع الثاني ارتفعت بنسبة +6.00%، أضعف من إجماع التوقعات البالغ +6.47%. Driven Brands Holdings (DRVN) منخفضة بأكثر من 2% بعد أن خفضت Bank of America Global Research تصنيف السهم إلى "أداء أقل من السوق" من "شراء" مع سعر مستهدف قدره 12 دولارًا. AeroVironment (AVAV) مرتفعة بأكثر من +7% بعد أن أعلنت عن إيرادات الربع الأول بقيمة 480.5 مليون دولار، أقوى من إجماع التوقعات البالغ 455.8 مليون دولار. Kymera Therapeutics (KYMR) مرتفعة بأكثر من +1% بعد أن رفعت Wolfe Research تصنيف السهم إلى "أداء متفوق" من "أداء مماثل" مع سعر مستهدف قدره 180 دولارًا. **تقارير الأرباح (9/10/2026)** Adobe Inc (ADBE)، وCopart Inc (CPRT)، وMacy's Inc (M)، وOracle Corp (ORCL). * في تاريخ النشر، لم يكن Rich Asplund يمتلك (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) أي مراكز في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. نُشرت هذه المقالة في الأصل على **Barchart.com* </code></pre>