1 brillanter Wachstumsaktie zum Kauf, bevor sie sich Nvidia, Alphabet und Apple im Club der 3 Billionen Dollar anschließt

Wichtige Punkte
Das Unternehmen betreibt einige der größten sozialen Netzwerke der Welt, darunter Facebook, Instagram und WhatsApp.
Metas KI-gestützte Content-Empfehlungen halten die Nutzer länger online, was zu höheren Werbeeinnahmen führt.
Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar, aber ich denke, es hat das Potenzial, innerhalb der nächsten drei Jahre dem exklusiven Club der 3 Billionen US-Dollar beizutreten.
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Die USA beheimaten neun amerikanische Unternehmen im Wert von 1 Billion US-Dollar oder mehr, aber während ich dies schreibe, sind nur drei im ultra-exklusiven Club der 3 Billionen US-Dollar:
- Nvidia: 4,2 Billionen US-Dollar.
- Apple: 3,6 Billionen US-Dollar.
- Alphabet: 3,6 Billionen US-Dollar.
Ich prognostiziere, dass Meta Platforms (NASDAQ: META) ihnen innerhalb der nächsten drei Jahre beitreten wird. Das Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz (KI), um das Engagement auf seinen Social-Media-Anwendungen Facebook und Instagram zu steigern, was zu höheren Werbeeinnahmen führt.
Wird KI den ersten Billionär der Welt schaffen? Unser Team hat gerade einen Bericht über ein einziges, wenig bekanntes Unternehmen veröffentlicht, das als "unverzichtbares Monopol" bezeichnet wird und die kritische Technologie liefert, die Nvidia und Intel beide benötigen. Weiter »
Meta hat zum Zeitpunkt des Schreibens eine Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar, sodass Investoren, die seine Aktie heute kaufen, ihr Geld verdoppeln könnten, wenn sie dem Club der 3 Billionen US-Dollar beitritt.
KI verändert das Social-Media-Erlebnis
Laut dem Unternehmen nutzen fast 3,6 Milliarden Menschen jeden Tag mindestens eine der Social-Media-Apps von Meta, was fast der Hälfte der gesamten Weltbevölkerung entspricht. Aus diesem Grund wird es für das Unternehmen schwieriger, neue Nutzer zu finden, was das langfristige Potenzial seines Geschäfts bedroht. Infolgedessen konzentriert sich das Management stattdessen darauf, das Engagement zu steigern – wenn Nutzer täglich mehr Zeit auf den Apps von Meta verbringen, sehen sie mehr Anzeigen, was zu höheren Einnahmen führt.
KI ist zentral für diese Strategie. Fortschrittliche Algorithmen lernen, welche Art von Inhalten jeder Nutzer auf Facebook und Instagram gerne sieht, und liefern ihm mehr davon, um ihn länger online zu halten. Es funktioniert wie am Schnürchen; beispielsweise führten im dritten Quartal 2025 (endend am 30. September) KI-gesteuerte Empfehlungen zu einem Anstieg der Nutzungsdauer von Instagram Reels (Videos) um 30 % im Vergleich zum Vorjahr.
Und das ist erst der Anfang. CEO Mark Zuckerberg glaubt, dass alle Nutzer irgendwann ihren eigenen KI-Agenten haben werden, der im Laufe der Zeit ihre persönlichen Interessen lernt und ihr gesamtes Social-Media-Erlebnis kuratiert. Der Agent wird auch in der Lage sein, Inhalte für Nutzer zu erstellen, die sie posten oder mit Freunden teilen können, was zu einer Steigerung der Aktivität führen könnte.
Schließlich könnten Agenten auch Social Media für Werbetreibende verändern. Da sie ein so tiefes Verständnis für jeden Nutzer haben werden, könnten sie Metas Fähigkeit, hochgradig gezielte Anzeigen zu verkaufen, erheblich verbessern. Wenn dies die Konversionsraten für Unternehmen erhöht, kann das Unternehmen für jeden Werbeplatz mehr Geld verlangen.
Meta prognostiziert ein Rekordjahr für KI-Investitionsausgaben
Meta erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 200,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn des Unternehmens belief sich auf 25,4 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Rückgang von 3 % entspricht, bedingt durch eine große, einmalige Steuerposition im Zusammenhang mit dem sogenannten "Big Beautiful Bill" der Trump-Administration. Wenn wir die Rückstellung jedoch ausschließen, wäre der Nettogewinn von Meta stattdessen um rund 20 % auf über 74 Milliarden US-Dollar gestiegen.
Meta könnte derzeit sogar noch mehr Geld verdienen, aber sein Ergebnis wird von zwei großen Gegenwinden beeinträchtigt: Erstens die enormen KI-bezogenen Investitionsausgaben (Capex) des Unternehmens, die 2025 um 84 % auf einen Rekordwert von 72,2 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Die KI-Rechenzentrumsinfrastruktur und die damit gekauften Chips werden über mehrere Jahre abgeschrieben, sodass die Anschaffungskosten das Ergebnis zwar nicht sofort belasten, aber langfristig die Profitabilität von Meta beeinträchtigen.
Und zweitens sind die erheblichen operativen Verluste in der Sparte Reality Labs zu nennen, die die Metaverse- und Virtual-Reality-Projekte des Unternehmens beherbergt. Das Segment verzeichnete im Jahr 2025 einen Verlust von sage und schreibe 19,2 Milliarden US-Dollar.
Meta hat kürzlich Pläne angekündigt, einige seiner Metaverse-Ambitionen einzustellen, angesichts des mangelnden Zuspruchs und Umsatzes, was die Verluste von Reality Labs im Jahr 2026 verringern sollte. Das Unternehmen gibt jedoch an, dass seine KI-bezogenen Capex in diesem Jahr auf 115 bis 135 Milliarden US-Dollar steigen werden, was in den kommenden Jahren zu einem trägen Gewinnwachstum führen könnte.
Aber wie ich bereits erwähnt habe, führen diese Investitionen in KI zu einer erheblichen Steigerung des Nutzerengagements auf den Social-Media-Apps von Meta, sodass der Umsatz des Unternehmens ohne sie wahrscheinlich nicht so schnell wachsen würde. Mit anderen Worten, es könnte eine enorme langfristige Rendite für jeden Dollar geben, den Meta heute in KI investiert.
Der mathematische Weg zum Club der 3 Billionen Dollar
Basierend auf Metas Gewinn von 23,49 US-Dollar pro Aktie wird seine Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von nur 25,3 gehandelt. Das ist ein deutlicher Abschlag gegenüber dem Nasdaq-100-Index, der zu einem KGV von 30 gehandelt wird, was darauf hindeutet, dass Meta im Vergleich zu seinen Big-Tech-Konkurrenten unterbewertet sein könnte.
Trotz der Herausforderungen für das Ergebnis des Unternehmens geht die Wall Street davon aus, dass die Gewinne bis 2026 auf 29,60 US-Dollar pro Aktie und dann auf 34,39 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2027 steigen werden (laut Yahoo! Finance), was seine Aktie zu Forward-KGV-Verhältnissen von 19,6 bzw. 16,5 macht.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Prognosen der Wall Street zutreffen, müsste die Aktie von Meta bis Ende 2027 um 82 % steigen, nur damit ihr KGV dem aktuellen Wert des Nasdaq-100 entspricht – was nicht ausgeschlossen ist, da Metas KGV vor sechs Monaten noch über 30 lag. Dies würde die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 2,73 Billionen US-Dollar katapultieren.
Das bedeutet, dass Meta seine Gewinne im Jahr 2028 um nur 10 % steigern müsste, um eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar zu rechtfertigen. Wenn die Prognosen der Wall Street für 2028 jedoch deutlich stärker ausfallen, könnten Investoren bereits 2027 einen Teil des Aufwärtspotenzials einpreisen, was dem Unternehmen helfen könnte, die Bewertungshürde noch früher zu erreichen.
In jedem Fall glaube ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Meta neben anderen Tech-Giganten wie Nvidia im Club der 3 Billionen Dollar sitzt.
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Anthony Di Pizio hält keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Alphabet, Apple, Meta Platforms und Nvidia und ist short auf Apple-Aktien. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.