3 Kräfte, die eine weitere historische – aber volatile – Woche für den S&P 500 auslösten

Es war wieder eine Woche unter dem Einfluss des Iran-Kriegs. Der S & P 500 und der Nasdaq schlossen am Freitag bei historischen Höchstständen, nachdem sie im Laufe der Woche aufgrund von Entwicklungen im Nahen Osten stark schwankten. Auch die Ölpreise schwankten stark, als Iran und die USA Blockaden in der Straße von Hormuz verhängten, einer wichtigen Öltransportroute. Dennoch sorgten die rekordhohen Gewinne für eine weitere positive Woche für den S & P 500 und den Nasdaq, die um 0,6 % bzw. 1,5 % stiegen. Der Iran-Krieg war nicht der einzige Schwerpunkt. Auch Unternehmensgewinne und eine Spaltung zwischen Hardware- und Software-Aktien erregten unsere Aufmerksamkeit. Hier ist eine Aufschlüsselung der drei Themen, die die Wall Street in den letzten fünf Sitzungen beeinflusst haben. Kriegsnachrichten Mit wenig Fortschritt in den Friedensgesprächen am vergangenen Wochenende war Montag ein schlechter Tag für die Aktien. Auch Dienstag war nicht viel besser, nachdem Präsident Donald Trump CNBC mitteilte, dass die USA „bereit“ seien, den Iran anzugreifen, wenn bis zum Mittwoch endgültigen Waffenstillstand keine Einigung erzielt würde. Der Trend kehrte am Mittwoch zurück, als der S & P 500 und der Nasdaq bei historischen Höchstständen schlossen, nachdem Trump eine zweiständige Ausdehnung der Waffenruhe angekündigt hatte. Gerade als der Markt endlich wieder Fuß gefasst hatte, kam es am Donnerstag zu einer weiteren Kehrtwende. Die Aktien gerieten unter Druck, und der Ölpreis stieg, als Trump sagte, er habe der US-Marine befohlen, „jedes Boot zu schießen und zu töten“, das Minen in der Straße von Hormuz verlegt. Dennoch gelang es den Aktien, die Woche stark zu beenden. Investoren setzten auf die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen. Der S & P 500 und der Nasdaq stiegen am Freitag um 0,8 % bzw. 1,63 % auf neue Höchststände. Wir müssen sehen, ob dieses Wochenende Friedensgespräche stattfinden. Der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff und Jared Kushner reisen nach Pakistan, um sich hoffentlich mit ihren iranischen Kollegen zu treffen. Alle Kriegsentwicklungen erinnerten uns an eine Sache: Treffen Sie keine großen Geschäfte allein aufgrund des Konflikts im Nahen Osten. Es gibt viel zu viel Unsicherheit und Volatilität, die nicht auf Aktienfundamentaldaten beruhen. Das sagen wir seit Beginn des Krieges am 28. Februar. Dichotomie in der Technologie Das Handwerk kaufen, Software verkaufen ist zurück. Investoren kauften Technologieaktien, die als Unterstützung für den Aufbau der KI-Infrastruktur angesehen wurden, und verkauften diejenigen, die als durch ihre Einführung bedroht angesehen wurden. Die größten Gewinner der Woche? Chip-Aktien. Die Gruppe ralliierte am Freitag für die 18. aufeinanderfolgende Sitzung, unterstützt von einem hervorragenden Ergebnis von Intel. Gute Nachrichten für uns als Investoren in Nvidia , Broadcom und zuletzt Arm. Am Montag begannen wir eine Position in Arm in der Überzeugung, dass die Aktie in der Ära der KI-Agenten ein Gewinner sein wird. Die Aktien sind seitdem um etwa 33 % gestiegen. Für die Woche stieg Nvidia um 3,2 % und schloss am Freitag bei einem historischen Höchststand, während Broadcom um fast 4 % stieg. Am Freitag haben wir erneut Gewinne in Broadcom realisiert und die Gewinne auf den jüngsten parabolischen Kurssteigerungen der Aktie gesichert. Broadcom schloss die Woche bei einem neuen Höchststand. Auf der anderen Seite des Geschäfts befand sich Software. Diese Gruppe wurde nach den Ergebnissen von IBM und ServiceNow gedrückt. Investoren waren enttäuscht, dass IBM nach den Ergebnissen von Top und Bottom Line keine Prognose erhöhte. Die Margen von ServiceNow waren ein Problem, ebenso wie das Wachstum der Abonnementumsätze, das durch den Krieg beeinträchtigt wurde. Softwareaktien fielen daraufhin, was am Donnerstag zu einem schlechten Tag für Salesforce und Microsoft führte. Für die Woche verlor Salesforce 2 %, während Microsoft um 0,4 % stieg. Unsere Cybersecurity-Namen, Palo Alto Networks und CrowdStrike , wurden ungerechtfertigt in den Verkauf eingegliedert, aber jeder konnte das Woche um etwa 6 % gewinnen. Ergebnisse IBM und ServiceNow waren nicht die einzigen vierteljährlichen Ergebnisse, die wir im Auge hatten. GE Vernova und Dover zeigten uns die Bedeutung des KI-Aufbaus, während Luft- und Raumfahrt für die Berichte von Boeing und Honeywell entscheidend waren. Die unersättliche Nachfrage nach Energie, die den KI-Boom befeuert, war ein finanzieller Segen für GE Vernova und Dover. Die Aktien von GE Vernova stiegen am Mittwoch aufgrund der hervorragenden Ergebnisse um fast 14 %. Der Club erhöhte das Kursziel für GE Vernova von 1.000 auf 1.300 US-Dollar. Bestellungen für seine Hochleistungs-Erdgas-Turbinen werden bald nicht mehr nachlassen, da Hyperscaler Milliarden in den Bau von Rechenzentren investieren. „Das könnte eines von denen sein, die für die Ewigkeit sind“, sagte Jim während der Wednesday Morning Meeting. Die Dover-Aktie stieg am Donnerstag aufgrund der Ergebnisse um fast 6 %. Es war ein beeindruckendes Quartal, das uns daran erinnerte, warum das Unternehmen im Portfolio sein sollte. Wir erhöhten unser PT von 230 auf 245 US-Dollar. Das Orderwachstum war erstaunlich. Dover kann die KI-Welle reiten, weil es eine Rolle beim Flüssigkeitskühlen von Rechenzentren spielt. GE Vernova schloss am Freitag bei einem historischen Höchststand. Dover schloss die Woche etwa 3 % unter dem Schlusskurs vom 20. Februar. Investoren kamen mit den Ergebnissen von Boeing und seinen Luft- und Raumfahrtkollegen zu den Waffen, in der Annahme, dass kriegsbedingte höhere Treibstoffpreise die Nachfrage und Gewinne schmälern würden. Das stellte sich für unsere Boeing als falsch heraus, die am Mittwoch bessere als erwartete Umsätze meldete. Die Aktie stieg daraufhin in einer Sitzung um 5,5 %. Es war auch ein Schritt in die richtige Richtung für die Umstrukturierung unter Boeing CEO Kelly Ortberg. Die Honeywell-Aktien fielen am Donnerstag aufgrund der Veröffentlichung, die zeigte, dass Störungen im Nahen Osten die Verkäufe im Luft- und Raumfahrtbereich beeinträchtigten. Das Quartal war jedoch ermutigender, als der Markt es darstellte. Wichtiger waren die Vereinbarung von Honeywell, seine Einheit Warehouse and Workflow Solutions zu verkaufen, und die Festlegung des 29. Juni als Datum für den Spin-off seines Luft- und Raumfahrtgeschäfts in ein separates Unternehmen. Automatisierung wird der zweiten verbleibenden Firma zum Fokus werden. (Sehen Sie hier für eine vollständige Liste der Aktien im Charitable Trust von Jim Cramer .) Als Abonnent des CNBC Investing Club mit Jim Cramer erhalten Sie eine Handelssignal, bevor Jim einen Handel tätigt. Jim wartet 45 Minuten, nachdem er ein Handelssignal gesendet hat, bevor er eine Aktie in das Portfolio seines gemeinnützigen Trusts kauft oder verkauft. Wenn Jim in CNBC TV über eine Aktie gesprochen hat, wartet er 72 Stunden nach der Herausgabe des Handelssignals, bevor er den Handel ausführt. DIE OBEN GENANNTE INVESTING CLUB-INFORMATIONEN UNTERLIEGEN UNSEREN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZHINWEIS SOWIE UNSEREM HAFTUNGSAUSSCHLUSS. Es besteht keine Treuepflicht oder -pflicht, oder sie wird durch den Erhalt von Informationen im Zusammenhang mit dem Investing Club begründet. Es wird kein bestimmtes Ergebnis oder Gewinn garantiert.