3 großartige Dividendenaktien, die der Ausverkauf im Angebot hat. Kaufen Sie sie jetzt und halten Sie sie für immer.

Kernpunkte

Becton, Dickinson ist nach einer Abspaltung überverkauft, aber Analysten prognostizieren ab nächstem Jahr eine Wachstumsbelebung.

PepsiCo ist ein weiterer überverkaufter Dividend King, der zu Mehrjahrestiefstständen gehandelt wird und eine historisch hohe prognostizierte Dividendenrendite aufweist.

Procter & Gamble bleibt eine starke Wahl für Anleger, die langfristigen Wohlstand durch Dividendenaktien aufbauen möchten.

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Der breite Markt mag sich von seinem jüngsten Ausverkauf erholen, aber es gibt immer noch viele Schnäppchen, insbesondere unter den Blue-Chip-Dividendenaktien. Das mag kurzfristig frustrierend sein, aber für langfristige Anleger ist es eine großartige Gelegenheit.

Das heißt, es ist nicht so, als ob man bei jedem Namen in dieser Kategorie den Dip kaufen könnte. Das gilt selbst für hochwertige Dividendenaktien, einschließlich Dividend Kings – Aktien mit 50 oder mehr aufeinanderfolgenden Jahren Dividendenerhöhung.

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Bei einigen ehrwürdigen Namen ändern sich die Trends zusammen mit den Qualitäten der Unternehmen, was ihre Fähigkeit, die vergangene Leistung zu wiederholen, in Frage stellt. Diese "aus gutem Grund billigen" Aktien bergen ein hohes Risiko, zu Value Traps zu werden.

Die Prüfung qualitativer Faktoren wie eines Wettbewerbsvorteils – neben quantitativen Kennzahlen wie Dividendenerhöhungsrekorden, prognostizierter Dividendenrendite und Bewertung – deckt jedoch viele echte Schnäppchen auf. Das ist bei den folgenden Dividend Kings der Fall: Becton, Dickinson (NYSE: BDX), PepsiCo (NASDAQ: PEP) und Procter & Gamble (NYSE: PG).

Becton, Dickinson ist preiswert, aber aus fragwürdigen Gründen

Wie bereits erwähnt, können selbst einige als hochwertig angesehene Unternehmen aus guten Gründen billig sein, aufgrund umfassender makroökonomischer oder unternehmensspezifischer Gründe. Wenn es jedoch um Becton, Dickinson, eines der wichtigsten Medizintechnikunternehmen, geht, sind die Faktoren, die seinen jüngsten Ausverkauf antreiben, möglicherweise nicht von Dauer.

Derzeit werden die Aktien zu etwa dem 12-fachen der prognostizierten Gewinne gehandelt, ein erheblicher Abschlag gegenüber Wettbewerbern, die zu etwa dem 15-fachen der prognostizierten Gewinne gehandelt werden, wie z. B. Medtronic. Ja, nach der kürzlichen Abspaltung seines Geschäftsbereichs Biosciences und Diagnostic Solutions (der dann von Waters Corp. übernommen wurde) erwarten Analysten einen Gewinnrückgang in diesem Jahr.

Prognosen sehen jedoch auch eine Erholung ab 2027 vor. Darüber hinaus könnte das Unternehmen mit den 4 Milliarden US-Dollar in bar, die Becton, Dickinson aus der oben genannten Abspaltung/Reverse-Fusion erhalten hat, dieses Kapital nutzen, um Aktien zurückzukaufen oder wertsteigernde Akquisitionen zu tätigen, oder beides.

Mit einer mehr als 54-jährigen Erfolgsbilanz bei jährlichen Dividendenerhöhungen dürfte es nicht viel brauchen, damit das Unternehmen eine Erholung der Anlegerstimmung erfährt. Dies könnte wiederum dazu führen, dass die Aktien zu einer höheren Bewertung zurückkehren. Derzeit hat Becton, Dickinson eine prognostizierte Dividendenrendite von 2,7 %. Die Dividendenerhöhung lag in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt bei etwa 5,5 % pro Jahr.

Trotz vieler Bedenken ist PepsiCo zu billig, um ignoriert zu werden

PepsiCo ist ein weiterer Dividend King, der mehr durch die Angst vor möglichen Gegenwinden als durch die Auswirkungen dieser Gegenwinde selbst getroffen wurde. Um es klar zu sagen, es gibt verschiedene Gründe, sich Sorgen über das Wachstum des Lebensmittel- und Getränkeunternehmens zu machen.

Dazu gehören die potenzielle Massenverbreitung von GLP-1-Gewichtsverlustmedikamenten zur Verringerung der Nachfrage nach Snacks und Limonaden, Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Zöllen auf die Produktionskosten und die anhaltenden Auswirkungen der erhöhten Inflation auf die Nachfrage nach Marken-Fertiglebensmitteln und -getränken.

Doch während PepsiCo-Investoren, wie Aktionäre anderer Basiskonsumgüterunternehmen, mit diesen Herausforderungen konfrontiert sein mögen, sind diese Gegenwinde zu stark in den Aktienkurs des Unternehmens eingepreist. Auf dem aktuellen Niveau wird der Mutterkonzern von Pepsi und Frito-Lay für nur das 18-fache der prognostizierten Gewinne gehandelt. Vergleichen Sie das mit dem Hauptkonkurrenten Coca-Cola, der für etwa das 23,5-fache der prognostizierten Gewinne gehandelt wird.

Zu seinem aktuellen niedrigen Aktienkurs können Sie einsteigen und potenziell starke Renditen erzielen, selbst wenn die Aktien teilweise zu historischen Bewertungsniveaus zurückkehren. Gleichzeitig können Sie eine Dividendenrendite von 3,65 % einstreichen.

Die Dividende von PepsiCo wurde in jedem der letzten 54 Jahre erhöht. In den letzten fünf Jahren lag das durchschnittliche Ausschüttungswachstum bei fast 7 %.

Procter & Gamble bleibt eine solide, stetige Wahl für Dividendenanleger

Es mag aufregend oder glamourös klingen, Wohlstand durch eine gut getimte Wette auf spekulative Wachstumsaktien aufzubauen, aber wohl ein einfacherer Weg, Wohlstand aufzubauen, wenn auch zeitaufwendig, ist die stetige Investition in die Crème de la Crème unter den Dividendenwachstumsaktien.

Insbesondere Dividend Kings mit den längsten Erfolgsbilanzen, wie Procter & Gamble. Das Unternehmen trat diesem exklusiven Club vor fast 20 Jahren bei und hat 70 Jahre ununterbrochenes Dividendenerhöhung vorzuweisen.

Ja, vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Aber es ist schwer vorstellbar, dass dieser Konsumgüterriese, Hersteller von Produkten, die so vielfältig sind wie Tide-Waschmittel und Gillette-Rasierer, seine Fähigkeit verliert, die Gewinne stetig zu steigern und damit auch seine Dividende stetig zu steigern.

In guten wie in schlechten Zeiten nutzen die Verbraucher diese Produkte weiterhin. Oberflächlich betrachtet mögen Sie skeptisch gegenüber der Fähigkeit von P&G sein, sich im Laufe der Zeit zu einem Vermögenswert zu entwickeln. Schließlich wird die Aktie für knapp das 20-fache der prognostizierten Gewinne gehandelt, was sie vernünftig bepreist, aber nicht billig macht.

Die Dividendenrendite von Procter & Gamble von 3 % klingt vielleicht nicht sehr aufregend, aber das Unternehmen hat seine Ausschüttung in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt um fast 6 % pro Jahr erhöht. Zusammengenommen ist es leicht zu verstehen, wie diese Aktie das perfekte Instrument für stetige, starke Renditen über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten sein kann.

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Thomas Niel hält keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Medtronic. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten und Meinungen von Nasdaq, Inc. wider.