Banken starten Verkauf von EA-Kauf-Cross-Border-Kredit in Höhe von 5,75 Milliarden Dollar

<p>Von Matt Tracy</p>
<p>WASHINGTON, 16. März (Reuters) - Eine von JPMorgan geführte Bankengruppe begann am Montag mit dem Marketing eines 5,75 Milliarden Dollar schweren Darlehens an Investoren, das zur Finanzierung des geleiteten Rückkaufs von Electronic Arts (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/EA">EA</a>) beiträgt, so eine Konditionsvereinbarung, die Reuters vorliegt.</p>
<p>Das siebenjährige Term Loan B besteht aus einem 4 Milliarden Dollar schweren Teil sowie einem 1,531 Milliarden Euro schweren Teil (der einem Wert von 1,75 Milliarden Dollar entspricht), so die Konditionsvereinbarung, die dazu beitragen wird, den Deal zur Abnahme von Game ⁠Publisher EA im Wert von 55 Milliarden Dollar durch ein Konsortium von Investoren, einschließlich des Public ⁠Investment Fund von Saudi-Arabien, Silver Lake und Affinity Partners, zu finanzieren.</p>
<p>Es gibt auch ein 3,25 Milliarden Dollar schweres Term Loan A und 9 Milliarden Dollar an weiteren in Dollar und Euro denominierten besicherten und unbesicherten Schulden, so die Konditionsvereinbarung.</p>
<p>Es wird erwartet, dass der Deal zur Abnahme im Juni abgeschlossen wird, wie aus der Ankündigung der Firmen vom September hervorgeht.</p>
<p>Die Banken vermarkten den 4 Milliarden Dollar schweren Teil und den 1,531 Milliarden Euro schweren Teil des Term Loan B mit einem Abschlag von 98,5 Cent pro Dollar und einem variablen Zinssatz von 350 Basis Punkten (bps) bis 375 bps über dem Secured Overnight Financing Rate (SOFR) und dem Euro Interbank Offered Rate (Euribor), so die Konditionsvereinbarung.</p>
<p>Die Frist für den Verkauf des Darlehens ist derzeit auf Marktschluss am 23. März festgelegt, so die Konditionsvereinbarung.</p>
<p>EA hat nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar reagiert.</p>
<p>(Berichterstattung von Matt Tracy in Washington; Bearbeitung durch Keith Weir)</p>