Bessere Real Estate ETF: FlexShares' GQRE vs. State Street's RWR

Wichtige Punkte
GQRE kostet fast doppelt so viel wie RWR, bietet jedoch eine höhere Dividendenrendite und eine breitere globale Präsenz.
RWR hat in den letzten fünf Jahren eine stärkere Gesamtrendite mit einem geringeren Rückgang als GQRE erzielt.
GQRE hält mehr Positionen mit einer globalen Immobilienausrichtung, während sich RWR strikt auf US-REITs konzentriert.
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Der State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEMKT:RWR) und der FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) unterscheiden sich hauptsächlich in Kosten, Rendite und geografischer Reichweite, wobei sich RWR auf US-REITs konzentriert und GQRE ein globales Portfolio zu einem höheren Kostenquotienten anbietet.
Sowohl RWR als auch GQRE versuchen, Immobilienexposure zu bieten, gehen dies jedoch unterschiedlich an. RWR investiert in an US-Börsen notierte Immobilieninvestmenttrusts (REITs), während GQRE das Feld auf globale REITs ausweitet, um Einkommen und Diversifikation anzustreben. Dieser Vergleich untersucht, welcher Ansatz angesichts der jüngsten Renditen, Kosten und Portfoliozusammensetzung ansprechend sein könnte.
Snapshot (Kosten & Größe)
| Metrik | RWR | GQRE |
|---|---|---|
| Emittent | SPDR | FlexShares |
| Kostenquote | 0,25 % | 0,45 % |
| 1-Jahres-Rendite (Stand 16. März 2026) | 9,6 % | 12,2 % |
| Dividendenrendite | 3,4 % | 4,3 % |
| Beta | 1,12 | 1,01 |
| Assets under Management (AUM) | 1,7 Mrd. $ | 400,6 Mio. $ |
Beta misst die Kursvolatilität relativ zum S&P 500; Beta wird aus fünfjährigen monatlichen Renditen berechnet. Die 1-Jahres-Rendite stellt die Gesamtrendite über die letzten 12 Monate dar.
RWR ist bei den Gebühren günstiger mit einer Kostenquote von 0,25 % im Vergleich zu GQREs 0,46 %, aber GQRE bietet eine höhere Dividendenrendite von 4,3 % gegenüber RWRs 3,4 %, was für ertragsorientierte Anleger ansprechend sein kann.
Performance- & Risikovergleich
| Metrik | RWR | GQRE |
|---|---|---|
| Maximaler Rückgang (5 J) | -32,58 % | -35,08 % |
| Wachstum von 1.000 $ über 5 Jahre | 1.087 $ | 1.013 $ |
Was enthalten ist
GQRE zielt auf globale REITs ab und hält 219 Positionen in entwickelten und aufstrebenden Märkten und ist seit über 12 Jahren aktiv. Zu den größten Holdings gehören American Tower (NYSE:AMT), Prologis (NYSE:PLD) und Welltower (NYSE:WELL), wobei der Fonds vollständig in Immobilien allokiert ist und sich auf Qualitätskriterien konzentriert. Dieser breite Ansatz könnte für diejenigen geeignet sein, die eine breitere geografische Abdeckung und höheres Ertragspotenzial suchen.
Im Gegensatz dazu bleibt RWR bei US-REITs, wobei fast alle Vermögenswerte in inländische Immobilienunternehmen investiert sind. Die Top-Holdings umfassen Welltower (NYSE:WELL), Prologis (NYSE:PLD) und Equinix (NASDAQ:EQIX), und der Fonds umfasst 98 Positionen. Ohne globale Diversifikation könnte RWR für diejenigen ansprechend sein, die den Schwerpunkt auf US-Immobilienexposure und eine längere Erfolgsbilanz stabiler Renditen legen.
Weitere Anleitungen zum ETF-Investing finden Sie in der vollständigen Anleitung unter diesem Link.
Was dies für Anleger bedeutet
Immobilien-ETFs sind eine ausgezeichnete Methode, um in Immobilieninvestmenttrusts (REITs) zu investieren. Sie bieten attraktive Dividendenrenditen und dienen als gute Quelle für passives Einkommen.
Die Wahl zwischen dem State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) und dem FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) hängt von den individuellen Anlegerzielen und der Risikobereitschaft ab.
GQRE hat möglicherweise einen höheren Kostenquotienten, bietet dafür jedoch Exposure zu mehreren internationalen Immobilienmärkten. Diese größere Diversifikation federt einen Abschwung in einem einzelnen Markt ab. Währungsschwankungen können jedoch die Renditen beeinflussen, und aufstrebende Märkte bergen größere Risiken als entwickelte Märkte, wie GQREs höherer maximaler Rückgang zeigt.
RWR zielt ausschließlich auf US-REITs ab, was ideal für Anleger ist, die ein konzentriertes Exposure zum amerikanischen Immobilienmarkt suchen. Es weist auch weitaus größere Assets under Management als GQRE auf, was ihm eine höhere Liquidität verleiht. Die Fokussierung auf einen einzigen Markt bedeutet jedoch, dass RWR anfällig für US-spezifische Wirtschaftsabschwünge und Zinssätze ist.
Letztendlich ist GQRE für Anleger, die höhere Diversifikation priorisieren, während RWR für diejenigen ist, die sich strikt auf den US-Markt beschränken möchten.
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*Stock Advisor-Renditen Stand 21. März 2026.
Robert Izquierdo hat keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool hält Positionen in und empfiehlt American Tower, Equinix und Prologis. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht notwendigerweise die von Nasdaq, Inc. wider.