Creative Planning schließt Deal für $5 Mrd. Londoner RIA MASECO ab.

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Creative Planning, ein in Overland Park, Kan.- ansässiger registrierter Investmentberater mit rund 700 Milliarden US-Dollar an verwalteten oder beratenen Vermögenswerten, gab bekannt, dass MASECO LLP mit Sitz in London dem Unternehmen unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung beitreten wird, wodurch 123 Mitarbeiter und über 5 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten hinzukommen.
Wealth Management hatte im Dezember über eine Vereinbarung zwischen den Unternehmen über einen Verkauf berichtet.
Die Übernahme markiert Creative Plannings zweiten internationalen Deal, nachdem das Unternehmen im Januar das in der Schweiz ansässige Baseline Wealth Management erworben hatte, und wird die Fähigkeit des Unternehmens erweitern, international mobile Familien mit grenzüberschreitenden Vermögensverwaltungsdienstleistungen zu bedienen.
„Ihr planungsgesteuerter Ansatz, die kundenorientierte Kultur und die Expertise bei der Integration von US-, UK- und Offshore-Finanzlösungen stimmen perfekt mit der Philosophie von Creative Planning überein“, sagte Peter Mallouk, Präsident und CEO von Creative Planning, in einer Erklärung.
MASECO, gegründet 2008, verwaltet über 5 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten für mehr als 1.300 vermögende und sehr vermögende Privatkunden und ist spezialisiert auf die Beratung von US-Bürgern und internationalen Familien in grenzüberschreitender Finanzplanung und Investmentmanagement.
„Durch die Kombination von MASECOs grenzüberschreitender Expertise mit dem Umfang, der Technologie und den globalen Fähigkeiten von Creative Planning glauben wir, dass wir nicht nur weiterhin das hohe Serviceniveau liefern können, das unsere Kunden erwarten, sondern auch den Standard der Beratung erhöhen und das Spektrum der Dienstleistungen für US-Bürger und internationale Familien, die außerhalb der Vereinigten Staaten leben, erweitern können“, schrieben Josh Matthews und James Sellon, Mitbegründer und Managing Partner von MASECO, in einer gemeinsamen Erklärung.
Spencer House Partners und Houlihan Lokey dienten als M&A-Berater für die Übernahme, und Paul Weiss und Herbert Smith Freehills Kramer dienten als Rechtsberater. Houlihan Lokey beriet Creative Planning auch bei der Übernahme von Baseline.
Creative Planning, das sich in Mehrheitsbeteiligung von Mallouk befindet, hat Minderheitsbeteiligungen von Private-Equity-Firmen TPG Capital und General Atlantic.
Diese Schritte gehören zu den ersten internationalen Expansionen für in den USA gewachsene RIAs. Letztes Jahr gab der in Miami ansässige Corient, der RIA-Arm des in Toronto ansässigen CI Financial, bekannt, dass er sich darauf geeinigt hatte, Stonehage Fleming, ein Multi-Family Office mit Sitz in Jersey, U.K., mit rund 175 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, und Stanhope Capital Group, einen in London ansässigen Vermögensverwalter mit 40 Milliarden US-Dollar an Kundenvermögen, zu übernehmen.
Focus Financial Partners erwarb 2019 ein australisches Unternehmen, das nun in das in den USA ansässige Unternehmen Focus Partners Australia integriert ist.