Crude Ölpreise Steigen An Aufgrund Unterbrochener Globaler Ölangebote

Juni WTI-Rohöl (CLM26) ist heute um +2,55 (+2,84 %) gestiegen und Juni RBOB-Benzin (RBM26) um +0,0882 (+2,82 %). Die Rohöl- und Benzinpreise sind heute deutlich höher, wobei Benzin einen 2 Wochen Höchststand verzeichnet. Die Energiepreise steigen heute, da die Absage der Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran die Straße von Hormuz geschlossen hält und globale Ölangebote unterbricht. Der wöchentliche EIA-Bericht von heute war für Rohöl und Produkte gemischt.

Gewinne im Rohöl beschleunigten sich heute aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer Eskalation des US-Iran-Kriegs, nachdem Iran heute zwei Schiffe in der Straße von Hormuz für “die Gefährdung der Seicherheit” beschlagnahmte, und die britische Marine sagte, islamische Revolutionsgarden hätten gegen zwei weitere Gültteriffe geschossen.

Ölproduzenten im Persischen Golf wurden gezwungen, ihre Produktion um etwa 6 % zu kürzen, da die Lagerkapazitäten erreicht sind. Letzten Montag begannen die USA eine Blockade aller Schiffe, die durch die Straße von Hormuz passieren und in iranischen Häfen anlegen oder dorthin gehen. Präsident Trump sagte am Freitag, dass die US-Marineblockade im Strait “vollständig in Kraft bleiben” würde, bis eine Einigung vollständig ausgehandelt ist. Die Blockade könnte die weltweiten Öl- und Treibstoffengpässe verschärfen, da etwa ein Fünftel des globalen Öls und des Flüssiggastransports durch die Straße passieren. Iran war in der Kriegszeit in der Lage, Rohöl zu exportieren, da er im März etwa 1,7 Millionen bpd exportierte.

Die Internationale Energieagentur (IEA) sagte letzten Montag, dass durch den Iran-Krieg und die Schließung der Straße von Hormuz weltweit etwa 13 Millionen bpd Angebotsleistung unterbrochen wurde. Die IEA sagte auch, dass über 80 Energieanlagen im Konflikt beschädigt wurden und sich die Erholung bis zu zwei Jahre dauern könnte.

Als rückläufiger Faktor für Rohöl sagte OPEC+ am 5. April, es würde im Mai um 206.000 bpd seine Rohölproduktion erhöhen, obwohl dieser Produktionsanstieg angesichts der Tatsache, dass die Nahenaheländer aufgrund des Nahenahekonflikts ihre Produktion kürzen müssen, unwahrscheinlich erscheint. OPEC+ versucht, die gesamte von Anfang 2024 getroffene Produktionskürzung von 2,2 Millionen bpd wiederherzustellen, hat aber immer noch 827.000 bpd zu wiederherstellen. Die Rohölproduktion des OPEC-Rates sank im März um -7,56 Millionen bpd auf ein 35-Jahres-Tief von 22,05 Millionen bpd.

Vortexa berichtete am Montag, dass Rohöl, das auf Tankern gelagert ist und seit mindestens 7 Tagen stillsteht, um +11 % w/w auf 115,89 Millionen bbl in der Woche, die am 17. April endete, stieg.

Das jüngste von den USA vermittelte Treffen in Genf, um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, endete vorzeitig, da der ukrainische Präsident Selenskyj Russland beschuldigte, den Krieg hinauszuzögern. Russland sagte, das “Territoriale Problem” sei mit der Ukraine nicht gelöst, und es bestehe “keine Hoffnung auf eine langfristige Friedenslösung” für den Krieg, bis Russlands Forderung nach Gebieten in der Ukraine akzeptiert werde. Die Aussicht auf die Fortsetzung des Russland-Ukraine-Kriegs wird die Beschränkungen für russisches Rohöl aufrechterhalten und ist ein bullisher Faktor für Ölpreise.

Ukrainische Drohnen- und Raketenangriffe haben in den letzten neun Monaten mindestens 28 russische Raffinerien getroffen, was die Rohöl-Exportkapazitäten Russlands einschränkt und die weltlichen Ölangebote reduziert. Darüber hinaus hat die Ukraine seit Ende November Angriffe auf russische Tanker verstärkt, wobei mindestens sechs Tanker von Drohnen und Raketen im Baltischen Meer angegriffen wurden. Darüber hinaus haben neue US- und EU-Sanktionen gegen russische Ölunternehmen, Infrastruktur und Tanker die russischen Ölexporte eingedämmt.

Der wöchentliche EIA-Bericht von heute war für Rohöl und Produkte gemischt. Auf der bullischen Seite fielen die EIA-Benzinbestände um -4,57 Millionen bbl, ein größerer Rückgang als die Erwartungen von -2,0 Millionen bbl. Auch die EIA-Destillatbestände fielen um -3,4 Millionen bbl, ein größerer Rückgang als die Erwartungen von -1,8 Millionen bbl. Auf der negativen Seite stiegen die EIA-Rohölbestände unerwartet um +1,93 Millionen bbl auf ein 2,75-Jahres-Hoch im Vergleich zu Erwartungen von -2,0 Millionen bbl. Auch die Rohölbestände in Cushing, dem Lieferpunkt für WTI-Futures, stiegen um +806.000 bbl.

Der EIA-Bericht von heute zeigte, dass (1) die US-Rohölbestände zum 17. April um 2,8 % über dem saisonalen 5-Jahres-Durchschnitt lagen, (2) die Benzinbestände um 0,1 % unter dem saisonalen 5-Jahres-Durchschnitt lagen und (3) die Destillatbestände um 7,5 % unter dem 5-Jahres-Saisonalschnitt lagen. Die US-Rohölproduktion in der Woche, die am 17. April endete, sank um 0,1 % w/w auf 13,585 Millionen bpd, leicht unter dem Rekordhoch von 13,862 Millionen bpd, das in der Woche vom 7. November verzeichnet wurde.

Baker Hughes meldete letzten Freitag, dass die Anzahl der aktiven US-Ölbohrungen in der Woche, die am 17. April endete, um 1 auf 410 Bohrungen sank, knapp über dem 4,25-Jahres-Tief von 406 Bohrungen, das in der Woche, die am 19. Dezember endete, verzeichnet wurde. Im Laufe der letzten 2,5 Jahre ist die Anzahl der US-Ölbohrungen von ihrem 5-Jahres-Hoch von 627 Bohrungen im Dezember 2022 deutlich gesunken.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Rich Asplund weder direkt noch indirekt Positionen in den in diesem Artikel genannten Wertpapieren. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Der Artikel wurde ursprünglich auf Barchart.com veröffentlicht.