Rohölpreise steigen nach Berichten über US-Truppenentsendung in den Iran

April WTI-Rohöl (CLJ26) schloss am Freitag um +2,18 (+2,27%) höher, und April RBOB-Benzin (RBJ26) schloss um +0,1591 (+5,09%) höher. Die Rohöl- und Benzinpreise stiegen am Freitag stark an, wobei Benzin ein 3,5-Jahres-Hoch bei den nächsten Futures erreichte. Die Rohölpreise stiegen am Freitag, da der Iran-Krieg andauert, der Straße von Hormus geschlossen ist und der Iran weiterhin Angriffe auf die Energieinfrastruktur seiner Nachbarn im Nahen Osten durchführt.
Die Gewinne bei den Rohölpreisen beschleunigten sich am Freitag nach einem Bericht von CBS, dass Pentagon-Beamte detaillierte Vorbereitungen für die Entsendung von US-Bodentruppen in den Iran getroffen haben. Außerdem berichtete Axios, dass die USA Pläne zur Übernahme der Kharg-Insel des Irans, des wichtigsten Ölexportstandorts des Irans, in Erwägung ziehen, um den Iran unter Druck zu setzen, die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Die Wall Street Journal berichtete am Freitag, dass das Pentagon drei Kriegsschiffe und Tausende von Marines in den Nahen Osten entsendet.
Die Energiepreise bleiben nach der Meldung Katars am Donnerstag über "umfangreiche Schäden" an der weltweit größten Erdgasexportanlage in Ras Laffan Industrial City untermauert. Katar sagte, dass die Angriffe des Irans 17% der LNG-Exportkapazität von Ras Laffan beschädigt haben, ein Schaden, der drei bis fünf Jahre zur Reparatur benötigen wird. Außerdem teilte Kuwait am Freitag mit, dass es mehrere Einheiten seiner Al Ahmadi-Raffinerie nach mehreren Angriffen geschlossen hat, und Bahrain meldete ein Feuer in einem Lagerhaus. Auch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sagten, sie hätten heute iranische Raketen und Drohnen abgefangen.
Die Rohölpreise fanden auch Unterstützung, nachdem sich die Rohöl-Rendite am Freitag auf ein 3,75-Jahres-Hoch erhöhte und Raffinerien ermutigte, Rohöl zu kaufen und es zu Benzin und Destillaten zu verarbeiten.
Die Straße von Hormus bleibt im Wesentlichen geschlossen, und die Ölproduzenten am Persischen Golf wurden gezwungen, die Produktion um rund 6% zu kürzen, da die lokalen Speicherkapazitäten ihre Grenzen erreichen. Die Straße von Hormus wickelt normalerweise ein Fünftel des weltweiten Öls ab. Goldman Sachs warnt davor, dass die Rohölpreise die Rekordhöhe von 2008 von fast 150 Dollar pro Barrel überschreiten könnten, wenn die Ströme durch die Straße von Hormus bis März niedrig bleiben.
In einem bärischen Faktor für Rohöl kündigte die OPEC+ am 1. März an, ihre Rohölproduktion im April um 206.000 bpd zu steigern, über den Schätzungen von 137.000 bpd, obwohl diese Produktionssteigerung jetzt angesichts der gezwungenen Produktionskürzungen der Produzenten im Nahen Osten aufgrund des Krieges im Nahen Osten unwahrscheinlich erscheint. Die OPEC+ versucht, alle 2,2 Millionen bpd Produktionskürzungen, die sie Anfang 2024 vorgenommen hat, wiederherzustellen, hat aber noch fast 1,0 Millionen bpd zu wiederherstellen. Die Rohölproduktion der OPEC im Februar stieg um +640.000 bpd auf ein 3,25-Jahres-Hoch von 29,52 Millionen bpd.
Ansteigende Rohölvorräte in schwimmenden Speichern sind ein bärischer Faktor für die Ölpreise. Laut Vortexa-Daten befinden sich derzeit etwa 290 Millionen Barrel russischen und iranischen Rohöls in schwimmenden Speichern auf Tankern, mehr als 40% höher als vor einem Jahr, aufgrund von Blockaden und Sanktionen gegen russisches und iranisches Rohöl. Vortexa berichtete am Montag, dass in der Woche bis zum 13. März in Tankern gelagertes Rohöl, das mindestens 7 Tage lang stationär war, wöchentlich um -0,4% auf 89,28 Millionen Barrel zurückging.
Am 10. Februar erhöhte die EIA ihre Schätzung der US-Rohölproduktion 2026 auf 13,60 Millionen bpd von 13,59 Millionen bpd im letzten Monat und erhöhte ihre Schätzung des US-Energieverbrauchs 2026 auf 96,00 (Quadrillion Btu) von 95,37 im letzten Monat. Die IEA senkte letzten Monat ihre Schätzung des globalen Rohölüberschusses 2026 auf 3,7 Millionen bpd von der Schätzung des letzten Monats von 3,815 Millionen bpd.
Das jüngste von den USA vermittelte Treffen in Genf zur Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine endete früh, da der ukrainische Präsident Selenskyj Russland vorwarf, den Krieg in die Länge zu ziehen. Russland hat gesagt, dass die "territoriale Frage" mit der Ukraine ungelöst bleibt und es "keine Hoffnung auf eine langfristige Beilegung" des Krieges gibt, bis Russlands Forderung nach Territorium in der Ukraine akzeptiert wird. Die Aussicht auf eine Fortsetzung des Russland-Ukraine-Krieges wird die Beschränkungen für russisches Rohöl aufrechterhalten und ist bullish für die Ölpreise.
Ukrainische Drohnen- und Raketenangriffe haben in den letzten sieben Monaten mindestens 28 russische Raffinerien ins Visier genommen, was Russlands Fähigkeit zum Export von Rohöl einschränkt und die weltweiten Ölvorräte reduziert. Außerdem hat die Ukraine seit Ende November die Angriffe auf russische Tanker verstärkt, wobei mindestens sechs Tanker im Baltischen Meer von Drohnen und Raketen angegriffen wurden. Darüber hinaus haben neue US- und EU-Sanktionen gegen russische Ölgesellschaften, Infrastruktur und Tanker die russischen Ölexporte gedrosselt.
Der EIA-Bericht vom Mittwoch zeigte, dass (1) die US-Rohölvorräte zum 13. März -1,4% unter dem saisonalen 5-Jahres-Durchschnitt lagen, (2) die Benzinvorräte +4,2% über dem saisonalen 5-Jahres-Durchschnitt und (3) die Destillatvorräte -2,5% unter dem 5-Jahres-Saison-Durchschnitt lagen. Die US-Rohölproduktion in der Woche bis zum 13. März ging um -0,1% auf 13,668 Millionen bpd zurück, leicht unter dem Rekordhoch von 13,862 Millionen bpd, das in der Woche vom 7. November erreicht wurde.
Baker Hughes berichtete am Freitag, dass die Anzahl der aktiven US-Ölbohrinseln in der Woche bis zum 20. März um +2 auf 414 Bohrinseln gestiegen ist, leicht über dem 4,25-Jahres-Tief von 406 Bohrinseln, das in der Woche bis zum 19. Dezember erreicht wurde. In den letzten 2,5 Jahren ist die Anzahl der US-Ölbohrinseln stark von dem 5,5-Jahres-Hoch von 627 Bohrinseln, das im Dezember 2022 gemeldet wurde, gefallen.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Rich Asplund keine Positionen (weder direkt noch indirekt) in den in diesem Artikel erwähnten Wertpapieren. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich Informationszwecken. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Barchart.com veröffentlicht