Dow schließt höher, da die Märkte die mögliche Wiedereröffnung der Straße von Hormus bejubeln

Die Aktien stiegen am Montag im späten Handel höher, da nachlassende geopolitische Spannungen und ein starker Rückgang der Ölpreise die Anlegerstimmung branchenweit hoben.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 631 Punkte oder 1,4 % auf 46.208, während der S&P 500 um 1,2 % zulegte und bei 6.581 schloss. Der technologieintensive Nasdaq Composite kletterte um 1,4 % auf 21.947, und der Small-Cap-Index Russell 2000 übertraf mit einem Sprung von 2,3 % alle anderen.
Die Märkte erhielten Auftrieb, nachdem Donald Trump sagte, er werde geplante Militärschläge gegen die Energieinfrastruktur des Iran nach "sehr guten und produktiven" Gesprächen mit Teheran verschieben. Die Kommentare halfen, die Befürchtungen zu zerstreuen, die sich am Wochenende verschärft hatten, als Trump mit möglichen Maßnahmen drohte, falls die Straße von Hormus geschlossen bliebe.
Die Ölpreise fielen um rund 10 % angesichts der Aussicht auf eine Deeskalation und eine mögliche Wiedereröffnung der kritischen Schifffahrtsroute, was eine wesentliche Belastung für die Aktien beseitigte. Trump fügte später hinzu, dass die Straße bald wieder geöffnet werden könnte, "wenn das funktioniert", und bezog sich dabei auf die laufenden Verhandlungen.
Unterdessen stieg Bitcoin um etwa 3 % und pendelte sich nahe 71.000 US-Dollar ein, was die allgemeine Risikobereitschaft widerspiegelte.
Nach Börsenschluss gab es keine größeren Gewinnberichte, aber die Anleger bereiten sich auf eine geschäftige Zeit vor, mit Ergebnissen, die im Laufe dieser Woche von GameStop, PDD Holdings, Paychex, Chewy und Carnival Corporation erwartet werden.
Die Aktien von Zenith Energy Ltd (LSE:ZEN, TSX-V:ZEE) stiegen, nachdem das Unternehmen ein vollfinanziertes 7-MW-Solarprojekt in Süditalien angekündigt hatte, dessen Bau im Juli 2026 beginnen soll.
Empire Metals Ltd (AIM:EEE, OTCQX:EPMLF) hob einen wichtigen Meilenstein in seinem Pitfield-Projekt mit einer großen Erst-Titan-Ressource hervor und plant, sich auf die Weiterentwicklung bis zur Produktion zu konzentrieren.
Das Maven Smart System von Palantir Technologies wurde vom US-Verteidigungsministerium zum "program of record" ernannt, was eine langfristige Finanzierung und eine breitere militärische Einführung seiner KI-Plattform sichert.
Nvidia arbeitet mit Emerald AI und großen US-Energieunternehmen zusammen, um "KI-Fabriken" zu entwickeln, die Rechenzentrumsinfrastruktur mit Stromnetzen integrieren, um die Bereitstellung zu beschleunigen und die Zuverlässigkeit des Netzes zu verbessern.
Die Aktien von Insmed stiegen, nachdem positive Ergebnisse einer Phase-3b-Studie für ARIKAYCE zur Behandlung von Lungeninfektionen durch Mycobacterium avium complex berichtet wurden.
Der aktivistische Investor Elliott von Synopsys hat eine Beteiligung in Milliardenhöhe aufgebaut und plant, auf eine verbesserte Monetarisierung seines Software- und Dienstleistungsportfolios zu drängen.
13:30 Uhr: Öl-Rückgang treibt Aktien an
Konsum-, Transport- und Industriesektoren könnten eine starke Erholung erleben, wenn die Ölpreise zurückgehen, so Nigel Green, da die Märkte auf Anzeichen einer nachlassenden geopolitischen Spannungen reagieren.
Der CEO der deVere Group sagte, dass die sich verbessernden Aussichten auf einen diplomatischen Durchbruch zwischen den USA und dem Iran – signalisiert durch Kommentare von Donald Trump – bereits Volatilität an den Energiemärkten ausgelöst hätten. Die Rohölpreise, die inmitten von Drohungen gegen die Lieferrouten auf über 110 US-Dollar pro Barrel gestiegen waren, zeigten Empfindlichkeit gegenüber jeglichen Anzeichen einer Deeskalation.
"Öl war in den letzten Wochen der dominante makroökonomische Treiber", kommentierte Green. "Es hat die Inflationserwartungen in die Höhe getrieben, die Aktien belastet und die Finanzierungsbedingungen verschärft. Wenn dieser Druck nachlässt, könnte die Erholung in bestimmten Teilen des Marktes schnell und kräftig sein."
Er wies darauf hin, dass Transport-, Konsum- und Industriesektoren am meisten von niedrigeren Energiekosten profitieren würden, warnte jedoch, dass geopolitische Unsicherheit weiterhin starke Marktschwankungen verursache.
12:10 Uhr: Aufatmen
"Die Aktienmärkte atmen auf, als US-Präsident Trump ein fünftägiges Moratorium für geplante Angriffe auf iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur ankündigt", sagt Axel Rudolph, Chief Technical Analyst bei der Investment- und Handelsplattform IG.
"Ein Beitrag von US-Präsident Trump auf Truth Social, der von 'sehr guten und produktiven' Diskussionen zwischen den USA und dem Iran sprach – von Irans Außenminister widerlegt – und ein fünftägiger Stopp geplanter Angriffe auf iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur lösten eine Kehrtwende bei Ölpreis, Renditen, dem Dollar und Edelmetallen sowie Aktienindizes aus. Ein Rückgang des Ölpreises um rund 10 % führte zu einem Rückgang der Renditen, einem schwächeren US-Dollar und einer starken Erholung der Aktienmärkte."
11:00 Uhr: Ausblick auf die Woche
Die Wall Street blickt auf eine neue Woche, in der das Öl die Erzählung bestimmt und alles andere darauf reagiert.
Es wird erwartet, dass die Rohölpreise die dominierende Kraft bleiben, da die Anleger die Entwicklungen im Nahen Osten beobachten, insbesondere rund um die Straße von Hormus und das Risiko weiterer Lieferunterbrechungen. Da Brent bereits über 113 US-Dollar pro Barrel gestiegen ist, steigen die Einsätze für die Märkte schnell.
"Der Ölpreis gibt weiterhin den Ton für die Finanzmärkte an", sagte Kathleen Brooks und warnte, dass eskalierende Spannungen diese zu einer "entscheidenden Woche" sowohl für die Geopolitik als auch für die Vermögenspreise machen könnten.
Analysten zufolge gehen die Auswirkungen weit über Öl hinaus. Ein anhaltender Angebotsschock, insbesondere mit bereits gestörten LNG-Exporten aus Katar, könnte sich auf das globale Wachstum, die Inflation und die Gewinnerwartungen der Unternehmen auswirken.
Vor diesem Hintergrund könnten Kommentare der Federal Reserve zusätzliches Gewicht tragen. Beamte, darunter Vizepräsident Michael Barr und die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, sollen sprechen, und die Anleger werden genau auf jede Tonänderung achten.
Der Wirtschaftskalender ist relativ ruhig, aber nicht irrelevant. Auf der Unternehmensseite könnten die Ergebnisse von Unternehmen wie GameStop, PDD Holdings, Paychex, Chewy und Carnival Corporation aktienspezifische Bewegungen auslösen.
10:00 Uhr: Nasdaq eröffnet höher, Reise- und Tech-Namen führen an
Die US-Aktien eröffneten deutlich höher, wobei der Dow Jones im frühen Handel um 1,8 %, der S&P 500 um 1,7 % und der Nasdaq um 2,0 % zulegten.
Die Gewinne wurden von Reise- und Tech-Namen angeführt, wobei Norwegian Cruise Line um 6,4 %, Carnival um 6,0 % und Royal Caribbean um 5,1 % stiegen, während Palantir um 5,3 % und Ciena um 5,4 % zulegten.
Ein Bericht einer Nachrichtenagentur deutete darauf hin, dass das Maven-System von Palantir vom US-Verteidigungsministerium zum "program of record" ernannt wurde, was eine Abkehr von früheren Pilotprogrammen und kurzfristigen Verträgen hin zu einer standardisierten Fähigkeit darstellt, die voraussichtlich bei den US-Streitkräften eingesetzt wird.
08:15 Uhr: Dow und Nasdaq starten höher aufgrund von Trump-Iran-Gesprächsbehauptungen
Die Aktien an der Wall Street werden voraussichtlich scharf höher in die Woche starten, nachdem Präsident Donald Trump behauptet hatte, die USA und der Iran hätten produktive Gespräche zur Beendigung des Konflikts im Nahen Osten geführt, auch wenn Teheran jeglichen Kontakt entschieden bestritt.
Die Dow-Jones-Futures stiegen um 1,6 %, die S&P-500-Futures um 1,5 % und die Nasdaq-Futures um 1,45 %, nachdem sie aus dem Minus ins Plus drehten, nachdem Trump auf Truth Social gepostet hatte, er habe das Kriegsministerium angewiesen, "alle militärischen Schläge gegen iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur für einen Zeitraum von fünf Tagen auszusetzen, vorbehaltlich des Erfolgs der laufenden Treffen und Diskussionen".
Trump sagte, die Diskussionen, die er als "tiefgehend, detailliert und konstruktiv" bezeichnete, würden die ganze Woche über fortgesetzt.
Die iranische Nachrichtenagentur Fars zitierte eine nicht genannte offizielle Quelle, die sagte, es habe "keinen direkten oder indirekten Kontakt" mit den USA gegeben.
Die Quelle sagte, Trump sei "zurückgerudert", nachdem er gehört habe, dass der Iran Kraftwerke in "Westasien" ins Visier nehmen würde.
Berichte von Axios deuteten darauf hin, dass diplomatische Hintertüren zwischen den USA und dem Iran aktiv seien und die Türkei, Ägypten und Pakistan bei der Übermittlung von Nachrichten halfen.
Trump sagte gegenüber Fox News, er glaube, dass ein Abkommen "in fünf Tagen oder früher" nach Gesprächen, die "gestern Abend" mit hochrangigen Gesprächspartnern geführt wurden, zustande kommen könnte, und bot damit zaghafte Anzeichen einer möglichen Deeskalation.
Die WTI-Rohölpreise fielen auf unter 90 US-Dollar pro Barrel, nachdem sie am frühen Montagmorgen über 101 US-Dollar gehandelt hatten, bevor sie nach Trumps Post abstürzten.
Dies löste Skepsis bei Analysten aus, die das Akronym TACO – Trump Always Chickens Out – wieder aufgriffen und andeuteten, dass der Präsident nach dem freien Fall der Märkte eine Deeskalation anstrebte.
"Es ist unglaublich schwierig, diese Märkte zu handeln, wenn Trump zwischen massiver Eskalation und der Erklärung von Frieden/Sieg schwankt", sagte Neil Wilson von Saxo, "aber der Markt ist vorerst glücklich, dass wir nicht in eine neue Gefahrenphase eintreten."
Daniela Hathorn von Capital.com sagte, die jüngsten Marktbewegungen "erfassen perfekt, wie fragil und schlagzeilengetrieben dieses Umfeld geworden ist".
Die schnelle Ablehnung durch den Iran unterstreiche das Kernproblem: Die Märkte handeln Narrative, nicht Gewissheit.
"Die anfängliche Bewegung spiegelt die Positionierung wider, da Anleger, die stark gegen eine Eskalation abgesichert waren, schnell zur Erleichterung übergingen, was zu einer heftigen Auflösung führte. Aber die Tatsache, dass die Bewegung teilweise rückgängig gemacht wurde, unterstreicht, wie wenig Überzeugung in irgendeinem einzelnen Ergebnis steckt. Dies ist kein Markt, der glaubt, dass eine Lösung unmittelbar bevorsteht; es ist ein Markt, der auf jedes Anzeichen einer Ausfahrt reagiert, egal wie fragil."
Die Goldpreise gaben frühere Verluste wieder ab, da der Dollar gegenüber wichtigen Währungen schwächer wurde, nachdem der DXY-Index vor dem Trump-Post über 100 gestiegen war.
Auch die Anleihemärkte schwankten heftig, wobei die Rendite der US-10-jährigen Staatsanleihen auf über 4,42 % gestiegen war, den höchsten Stand seit letztem Juli, bevor sie auf 4,358 % fiel.