Futures rutschen ab und vernichten über Nacht erzielte Gewinne, nachdem Irans riesiges Pars-Feld angegriffen wurde; FOMC steht bevor

Futures Slump, Erasing Overnight Gains After Iran's Giant Pars Field Attacked; FOMC Looms

Aktien sollten die Gewinne zum dritten Tag in Folge ausweiten, da der Deal des Irak, Rohöl über die Türkei umzuleiten und die Straße von Hormuz zu umgehen, einige Versorgungssorgen zerstreute, da iranische Streiks Kuwait, Saudi-Arabien und die VAE ins Visier nahmen, aber all das löste sich kurz nach 7 Uhr ET auf, gefolgt von einem iranischen Bericht, dass US- und israelische Luftangriffe sein riesiges südpasisches Erdgasfeld und die damit verbundene Infrastruktur getroffen hätten; Öl- und Petrochemieanlagen im nahegelegenen Asaluyeh kamen ebenfalls unter Beschuss, hieß es weiter, was die Befürchtungen über die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten auf die Inflation wieder aufleben ließ. Infolgedessen strichen die S&P-Futures alle ihre über Nacht erzielten Gewinne und verzeichneten einen Rückgang von zuvor 0,6 %, und der Handel lag im Minus. Die Nasdaq gab ebenfalls alle ihre Gewinne ab und wurde zuletzt flach gehandelt. All dies geschieht nur wenige Stunden, bevor die Fed voraussichtlich die Zinssätze heute um 14 Uhr ET unverändert lassen wird. Die Anleiherenditen lagen vor der Fed-Sitzung 1-2 Basispunkte niedriger, wo die Fed voraussichtlich die Zinssätze stabil halten wird, wobei die Punkte potenziell einen hawkishen Ausblick widerspiegeln; der USD ist flach. Bei den Rohstoffen sind die Öl- und Erdgaspreise niedriger, aber unter ihren Tiefstständen über Nacht, während die Agrar- und Metallpreise niedriger sind. Der Fokus der makroökonomischen Daten heute liegt auf PPI und der Fed-Sitzung.

Im vorbörslichen Handel sind die Mag 7-Aktien gemischt (Nvidia +0,7 %, Tesla +0,5 %, Microsoft +0,3 %, Alphabet +0,2 %, Apple +0,2 %, Meta Platforms +0,1 %, Amazon -0,1 %)

Applied Optoelectronics (AAOI), Lumentum (LITE) und Coherent (COHR) legen zu, nachdem die Unternehmen Updates bekannt gegeben und auf der Optical Fiber Communications Conference in Los Angeles über die optische Nachfrage gesprochen haben.
CF Industries (CF) fällt um 4,3 %, nachdem Mizuho Securities seine Empfehlung für das Düngemittelunternehmen von neutral auf underperform gesenkt hat, nachdem der Aktienkurs aufgrund des erwarteten Wachstums der Nachfrage und der Preise nach dem Iran-Krieg und der Störung der Straße von Hormuz, die das Düngemittelangebot verknappt hat, gestiegen war.
Constellation Brands (STZ) steigt um 2,8 %, nachdem Citi die Empfehlung für das Getränkeunternehmen von neutral auf buy angehoben hat und eine Beschleunigung der Bier-Umsätze und eine Bewertung unterhalb der historischen Niveaus anführt.
Coupang (CPNG) steigt um 2,6 %, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hat, dass seine Zusammenarbeit mit Nvidia ihm beim Aufbau einer KI-Plattform geholfen hat, die die E-Commerce-Logistik und Lieferdienste des Unternehmens unterstützen wird.
Duolingo Inc. (DUOL) fällt um 1,3 %, nachdem Argus Research das Sprachlernsoftwareunternehmen von buy auf hold herabgestuft hat.
Gemini Space Station Inc. (GEMI) fällt um 1,8 %, nachdem Citi-Analyst Peter Christiansen seine Empfehlung für die Krypto-Börse von neutral auf sell gesenkt hat.
Grail Inc. (GRAL) steigt um 4,5 %, nachdem TD Cowen das Life-Science-Unternehmen von hold auf buy hochgestuft hat und erklärt, dass der jüngste Ausverkauf einen "attraktiven Einstieg" darstellt.
SL Green (SLG) steigt um 2,7 %, nachdem die Deutsche Bank das Büro-REIT von hold auf buy hochgestuft hat.
Swarmer Inc. (SWMR) springt um 35 % und wird voraussichtlich die Gewinne ausweiten, nachdem das Unternehmen für künstliche Intelligenz-Drohnensoftware den besten Börsendebüt eines US-Aktien in fast einem Jahr hingelegt hat.
T1 Energy (TE) steigt um 3,9 %, nachdem der Hersteller von Solaranlagen mitgeteilt hat, dass er 50 MW Netzstrom in Norwegen für ein Rechenzentrum gesichert hat.
In Unternehmensnachrichten prognostizierte Lululemon ein zweites Jahr in Folge sinkende Gewinne, was die Marke weiter unter Druck setzt, die mit Produktfehlern zu kämpfen hat und nach einem neuen CEO sucht. KI bleibt im Fokus, wobei die asiatischen Speicheraktien ihre Gewinne ausweiten, nachdem Reuters berichtet hat, dass die AWS von Amazon 600 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz erreichen wird – doppelt so viel wie seine eigene frühere Schätzung – und Samsung eine Umstellung auf mehrjährige Verträge für Speicherchips in Erwägung zieht. Die Wall Street wird auf Kommentare von Micron warten, wie lange die Preise hoch bleiben könnten, wenn das Unternehmen nach Börsenschluss die Ergebnisse meldet. Alibaba erhöht die Preise für seine KI-Computing- und Speicherprodukte um bis zu 34 %. KI-Aktien in China erhielten Auftrieb, nachdem Nvidia-CEO Jensen Huang sagte, OpenClaw, ein Agent, der große Sprachmodelle verwendet, um Aufgaben wie das Rufen eines Taxis und das Buchen von Restaurants auszuführen, sei "definitiv das nächste ChatGPT".

Die Märkte bleiben in höchster Alarmbereitschaft wegen des Krieges und des Risikos, dass eine nahegelegene Schließung der Straße von Hormuz die Inflation anheizt. Wie die politischen Entscheidungsträger reagieren, steht für die Anleger jetzt im Vordergrund, wobei die Fed voraussichtlich zum zweiten Mal in Folge die Zinssätze unverändert lassen wird.

Iranische Angriffe auf Israel und arabische Staaten am Persischen Golf setzten sich über Nacht bis Mittwoch fort, während Präsident Trump sagte, die USA könnten den Krieg mit der Islamischen Republik "in naher Zukunft" beenden. Die Angriffe folgten auf die Bestätigung des Iran über die Ermordung seines Sicherheitschefs Ali Larijani bei einem israelischen Angriff. In der Zwischenzeit verschlechterte sich die Stimmung rapide und die Ölpreise stiegen auf ein Sitzungshoch, nachdem der Iran kurz nach 7 Uhr ET mitteilte, dass US- und israelische Luftangriffe sein riesiges südpasisches Erdgasfeld und die damit verbundene Infrastruktur getroffen hätten. Auch Öl- und Petrochemieanlagen im nahegelegenen Asaluyeh seien angegriffen worden, hieß es weiter. Ein Angriff, falls bestätigt, wäre das erste Mal, dass Irans Upstream-Öl- und Gasförderanlagen in diesem Krieg angegriffen wurden. Das Feld wird mit Katar geteilt.

Israel sagte am Mittwoch, dass der iranische Geheimdienstminister Esmaeil Khatib getötet worden sei. Zuvor hatte Präsident Donald Trump gesagt, die USA könnten den Krieg mit der Islamischen Republik "in naher Zukunft" beenden.

"Die Aktienmärkte folgen dem Ölpreis ziemlich genau, und zu diesem Zeitpunkt preisen sie vielleicht das positivste Ergebnis ein", sagte Nina Stanojevic, Investment Specialist bei St. James's Place. "Das lässt die Aktienmärkte meiner Meinung nach ziemlich anfällig zurück."

Selbst wenn sich die Ölpreise stabilisieren, bleiben sie erhöht, und je länger sie dort bleiben, desto größer sind die makroökonomischen Auswirkungen, die ein Schwerpunkt für die geschäftige Zentralbankagenda dieser Woche sein könnten.

Heute um 14 Uhr ET wird die Fed voraussichtlich ihren Leitzins stabil halten. Die Anleger werden Einblicke suchen, wie die Zentralbank die Drücke auf beiden Seiten ihres Mandats abwägt – und ob die Reaktion auf die Bedrohung langsameren Wachstums die Inflation anheizen könnte, die seit fünf Jahren über dem Ziel der Fed liegt. Vor der geldpolitischen Entscheidung der Fed preisen Overnight Swaps keine Zinserhöhung und eine Gesamtlockerung von 25 Basispunkten bis Ende des Jahres ein. Vor der Sitzung haben die Händler ihre Positionen in Futures reduziert und hawkishe geldpolitische Absicherungen aufgelöst, die von der jüngsten hawkishen Verschiebung der geldpolitischen Preisgestaltung inmitten steigender Ölpreise profitiert hatten. Fed-Vorsitzender Jerome Powell wird wahrscheinlich betonen, dass die Beamten mehr Zeit benötigen, um zu sehen, wie lange der Konflikt mit dem Iran andauert, und um zu beurteilen, wie er sich auf Wachstum und Inflation auswirken könnte. Er wird wahrscheinlich auch das erhöhte Maß an Unsicherheit hervorheben und die Notwendigkeit der Fed, ihre Optionen offen zu halten. Unsere vollständige FOMC-Vorschau finden Sie hier.

"Der Markt möchte verstehen, wohin die Fed als nächstes tendiert", sagte Stephanie Niven, Portfoliomanagerin bei Ninety One. "Jede Verschiebung des Medianpunkts, jede geringfügige Änderung wird sehr genau beobachtet werden."

In der Geopolitik warnte Japans Premierministerin Sanae Takaichi, dass sie ein "extrem schwieriges" Treffen mit Trump am Donnerstag bevorstehe, nachdem er das Land dafür kritisiert hatte, seine Forderung nach Kriegsschiffen zur Sicherung der Straße von Hormuz abgelehnt zu haben. Apropos Hormuz, es bleibt praktisch geschlossen, mit nur drei kommerziellen Fahrzeugdurchfahrten in der letzten Woche.

Die Aktienstrategen der Bank of America warnen, dass die aktuelle Lücke zwischen realisierter und impliziter Volatilität ungewöhnlich groß ist und "steigende Spannungen in immer noch selbstgefälligen Märkten" signalisiert. Die Widerstandsfähigkeit der Aktien deutet darauf hin, dass die Stimmung noch nicht den Höhepunkt der Baisse erreicht hat und das Schlimmste wahrscheinlich noch nicht vorbei ist, schreibt Bloomberg-Autorin Skylar Montgomery Koning.

In Europa erreichte der Stoxx 600 seinen höchsten Stand seit über einer Woche, bevor er den Anstieg abschwächte. Er stieg um 0,5 % und legte zum dritten Tag in Folge zu, wodurch die globale Aktienrally nach einer allgemein positiven Sitzung in Asien fortgesetzt wurde. Banken und Industrieunternehmen führten die Gewinne in Europa an, während der Lebensmittelsektor zu den größten Verlierern gehörte. Hier sind einige der größten Kursbewegungen am Mittwoch:

Diploma-Aktien legen um bis zu 18 % zu und erreichen ihren höchsten Intraday-Stand aller Zeiten, nachdem der Zulieferer von Bauteilen seine Prognose für die organischen Umsätze im Gesamtjahr angehoben hat.
Bollore-Aktien steigen um bis zu 16 %, der höchste Stand seit Februar 2021, nachdem der französische Mischkonzern eine außerordentliche Dividendenzahlung angekündigt hat.
Softcat-Aktien steigen um bis zu 9,9 %, der höchste Stand seit einem Jahr, da die Ergebnisse des ersten Halbjahres deutlich besser ausfallen als von Analysten erwartet und der IT-Dienstleister seine Prognose für das Gesamtjahr anhebt.
Commerzbank-Aktien steigen um bis zu 6,3 %, nachdem der CEO von UniCredit sagte, der Hauptzweck des neuen Übernahmeangebots für die deutsche Bank am Montag sei es, "die Pattsituation zu durchbrechen" und zu einem "gemeinsamen Plan" zwischen den Stakeholdern zu führen.
PPC-Aktien steigen in Johannesburg um bis zu 9,6 %, der höchste Stand seit fast einem Jahr, nachdem der Zementhersteller einen Anstieg des bereinigten Ebitda um 22 % für die 10 Monate bis Januar aufgrund der strategischen Pläne des Unternehmens gemeldet hat.
Logitech-Aktien fallen um bis zu 5,9 %, nachdem UBS den Schweizer Hersteller von Computerperipheriegeräten herabgestuft hat und Anzeichen einer Abschwächung im positiven Gewinnrevisionszyklus und schwächere Signale im Gaming-Markt sieht.
HelloFresh-Aktien fallen um bis zu 15 % auf ein Rekordtief, nachdem die Prognose des Meal-Kit-Unternehmens für die Umsätze und Gewinne in diesem Jahr weit unter den Erwartungen der Analysten lag.
Axfood-Aktien fallen um bis zu 5,3 %, nachdem Handelsbanken sich Danske Bank angeschlossen und den schwedischen Lebensmittelhändler und -großhändler herabgestuft hat, mit der Begründung, dass der Fall für eine Kaufempfehlung wie erwartet eingetreten sei, nachdem die Aktie seit Dezember um 20 % gestiegen war.
Verbund-Aktien fallen um bis zu 5 %, der höchste Stand seit November, nachdem das Unternehmen für erneuerbare Energien eine Prognose für 2026 abgegeben hat, die laut Citi erhebliche Herabstufungen impliziert.
Asiatische Aktien stiegen um 1,9 %, angeführt von Gewinnen in Südkoreas Kospi, da Samsung Electronics Co. um mehr als 7 % sprang. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um bis zu 2,2 % und setzte den Anstieg vom Dienstag fort. Die Aktien der Chipriesen TSMC, Samsung und SK Hynix trugen am meisten zur Rallye bei. Der koreanische Leitindex sprang um 5 %, als die Behörden weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Shareholder Value ankündigten.

Im Devisenhandel fiel der Bloomberg Dollar Spot Index um 0,1 % und setzte seine Verluste zum dritten Mal in Folge fort.

Bei den Zinssätzen halten sich europäische Anleihen höher und auch Treasuries steigen leicht, obwohl der Futures-Handel vor der frühen US-Sitzung von den besten Niveaus abfällt und die Renditen über die gesamte Kurve um 1 bis 2 Basispunkte reicher sind. Die US-Sitzung umfasst PPI-Daten und die Ankündigung der Zinspolitik der Federal Reserve um 14 Uhr New York. Die Gewinne bei den Treasuries wurden von den Intermediaten angeführt, wodurch sich der 2s10s-Spread um 1,5 Basispunkte abflachte und die Straffungsbewegung vom Dienstag fortgesetzt wurde. Die 2s10s-Kurve liegt nun bei etwa 50,5 Basispunkten und handelt knapp innerhalb der Jahrestiefststände von 49,6 Basispunkten, die am 12. März erreicht wurden. Die Renditen der US-10-jährigen Staatsanleihen liegen bei etwa 4,18 %, wobei die Gilts im Sektor um 2 Basispunkte besser abschneiden. Die Rendite der 2-jährigen Staatsanleihen fiel um 1 Basispunkt auf 3,66 %; Händler wetten auf 26 Basispunkte Fed-Senkungen bis Jahresende, gegenüber rund 60 Basispunkten Ende Februar. Am Donnerstag werden 10-jährige TIPS in einer Wiedereröffnungsauktion über 19 Milliarden US-Dollar verkauft.

Bei den Rohstoffen hat sich das Öl von einem früheren Rückgang erholt, wobei die Brent-Rohöl-Futures nun flach für den Tag sind und wieder bei etwa 104 US-Dollar pro Barrel liegen, nachdem der Iran angekündigt hatte, dass seine Öl- und Gasförderanlagen im South Pars-Ölfeld unter Beschuss stünden. Edelmetalle fallen. Basierend auf einer Studie der letzten sechs angebotsseitigen Ölschocks dauert es "im Durchschnitt etwa vier bis fünf Monate", bis sich Rohöl- und Aktienmärkte auf Vorkrisenniveaus erholt haben, sagte David Chao, Global Markets Strategist bei Invesco, in einem Bloomberg TV-Interview. Das Unternehmen "hält an seinem Ausblick" fest, US-zyklische Small-Cap-Aktien und Schwellenländeraktien zu bevorzugen, fügte er hinzu.

Die heutigen US-Wirtschaftsdaten umfassen den PPI für Februar (8:30 Uhr New York), die Aufträge für Fabriken und langlebige Güter im Januar (10:00 Uhr New York), die TIC-Flows im Januar (16:00 Uhr New York) und natürlich die FOMC-Entscheidung um 14:00 Uhr.

Marktübersicht

S&P 500 Mini +0,3 %,
Nasdaq 100 Mini +0,5 %,
Russell 2000 Mini +0,6 %
Stoxx Europe 600 +0,5 %,
DAX +0,7 %,
CAC 40 +0,9 %
10-Jahres-Rendite der Staatsanleihen -2 Basispunkte bei 4,18 %
VIX -0,7 Punkte bei 21,65
Bloomberg Dollar Index wenig verändert bei 1206,78,
Euro wenig verändert bei 1,1533 $
WTI-Rohöl -1,9 % bei 94,37 $/Barrel
Top-Nachrichten über Nacht

US-Präsident Donald Trump will die Straße von Hormuz wieder öffnen, um eine wachsende globale Energiekrise zu lindern, wird dies aber ohne einen Waffenstillstand im Krieg gegen den Iran nicht leicht erreichen. Europäische und asiatische Partner sind zurückhaltend, Kriegsschiffe zur Wiedereröffnung der Straße zu entsenden, und stellen in Frage, ob eine Handvoll Schiffe gegen die Fähigkeit des Iran, Schiffe zu bedrohen, einen Unterschied machen würde. BBG
Die Vereinigten Arabischen Emirate und einige andere Golfstaaten, die von iranischen Angriffen und der Störung der Straße von Hormuz betroffen sind, betrachten die Theokratie des Iran nun als existenzielle Bedrohung. Sie wollen nun, dass das Regime, das sie einst umworben haben, neutralisiert, wenn nicht gar demontiert wird, wenn der Konflikt endet – damit sich das Martyrium nie wiederholt. WSJ
Der Krieg im Nahen Osten hat den Containerschiffsverkehr zu einem "Wilden Westen" gemacht, wobei