Hier sind 2 Strategien zum Kauf von Energieaktien während des Iran-Konflikts

Wichtige Punkte
Rohöl könnte weiter steigen oder erheblich fallen, abhängig von den Entwicklungen im Krieg.
Investitionen in hochwertige Ölunternehmen bieten Aufwärtspotenzial bei höheren Preisen und gedeihen dennoch, wenn sie fallen.
Investitionen in Pipeline-Unternehmen können die Volatilität der Rohstoffpreise aus der Gleichung nehmen.
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Die Ölpreise waren in diesem Jahr aufgrund des Krieges mit dem Iran extrem volatil. Brent-Öl, der globale Benchmark, startete das Jahr bei rund 60 US-Dollar pro Barrel. Es erreichte einen Höchststand von fast 120 US-Dollar und lag zuletzt unter 110 US-Dollar pro Barrel.
Rohöl könnte sehr volatil bleiben. Hier sind zwei Strategien zum Kauf von Energieaktien, die angesichts des Konflikts mit dem Iran in Betracht gezogen werden sollten.
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Kaufen Sie Ölaktien, die in beiden Fällen erfolgreich sein können
Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Ölpreise in den kommenden Wochen stark steigen könnten, wenn die Straße von Hormuz für Öltanker geschlossen bleibt oder wenn der Iran weiterhin Vergeltungsmaßnahmen gegen die Energieinfrastruktur im Persischen Golf durchführt. Die Rohölpreise würden jedoch wahrscheinlich erheblich fallen, wenn der Iran zustimmt, die Straße wieder zu öffnen, oder wenn die kriegführenden Parteien eine Friedensabkommen erreichen.
Angesichts der Bandbreite der Möglichkeiten können Sie erwägen, in Ölaktien zu investieren, die auch dann erfolgreich sein können, wenn die Ölpreise fallen. ExxonMobil (NYSE: XOM) hat sich beispielsweise im Laufe der Jahre darauf konzentriert, ein profitableres Ölunternehmen zu werden. Es investiert stark in seine vorteilhaften Vermögenswerte (niedrigste Kosten und höchste Margen) und konzentriert sich gleichzeitig laserartig auf die Erzielung struktureller Kosteneinsparungen. Exxons Strategie liegt im Plan, seine jährliche Ertragskapazität um 25 Milliarden US-Dollar und seinen Cashflow um 35 Milliarden US-Dollar bis 2030 zu steigern, unter der Annahme von Rohstoffpreisen und Margen, die denen von 2024 ähneln. Die Strategie des Ölriesen würde es ihm ermöglichen, über diesen Zeitraum 145 Milliarden US-Dollar an überschüssigem Cash zu generieren, bei 65 US-Dollar Brent-Öl, was es ihm ermöglicht, seine Dividende (43 aufeinanderfolgende jährliche Erhöhungen) weiter zu steigern und Aktien zurückzukaufen. Exxons Plan für 2030 kann in den kommenden Jahren bei niedrigeren Ölpreisen erhebliche Werte für Aktionäre schaffen und kurzfristig einen noch größeren Ertragsregen liefern, wenn die Preise erhöht bleiben.
Investieren Sie in Pipeline-Aktien mit minimaler Rohstoffpreisbindung
Eine weitere Strategie ist die Investition in Pipeline-Aktien. Die meisten Pipeline-Betreiber haben nur begrenzte direkte Auswirkungen auf die Rohstoffpreise. Stattdessen generieren sie ziemlich stabile Cashflows, die hauptsächlich durch langfristige Verträge mit festen Sätzen und staatlich regulierte Tarifstrukturen abgesichert sind.
Beispielsweise erzielt Kinder Morgan (NYSE: KMI) 70 % seines Cashflows aus Take-or-Pay-Verträgen oder Absicherungsvereinbarungen, die diese Erträge effektiv sichern. In der Zwischenzeit erzielt der Erdgas-Pipeline-Gigant weitere 26 % seines Cashflows aus gebührenbasierten Quellen, bei denen es feste Gebühren für den Durchfluss von Mengen durch sein Energie-Midstream-System erhebt. Nur 4 % seiner Cashflows haben eine direkte Rohstoffpreisbindung, was ein gewisses unbegrenztes Aufwärtspotenzial für die heutigen höheren Preise bietet. Kinder Morgans stabile Cashflows ermöglichen es ihm, in den Ausbau seiner Pipeline-Infrastruktur zu investieren und gleichzeitig eine attraktive, wachsende Dividende (neun aufeinanderfolgende Jahre) zu zahlen. Das Unternehmen hat derzeit fast 10 Milliarden US-Dollar an Pipeline-Projekten in Arbeit, was ihm den Treibstoff für das Wachstum in den nächsten Jahren gibt.
Konservative Möglichkeiten, in Energieaktien zu investieren
Die Ölpreise werden während des Iran-Konflikts wahrscheinlich sehr volatil bleiben. Anleger haben ein paar Strategien, die sie während dieser Zeit der Unsicherheit anwenden können. Sie können Ölaktien wie ExxonMobil kaufen, die auch dann erfolgreich sein können, wenn die Ölpreise niedriger sind, oder in Pipeline-Unternehmen wie Kinder Morgan investieren, die nur minimale direkte Auswirkungen auf volatile Rohstoffpreise haben.
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Matt DiLallo hält Positionen in Kinder Morgan. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Kinder Morgan. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.