Indien bringt günstige Schlankheitsmittel auf den Markt und Novo Nordisk setzt auf seine Marken, um an der Spitze zu bleiben

Die erste Welle von Generika der GLP-1-Schlankheitsmittel von Novo Nordisk wurde am Wochenende in Indien eingeführt, wobei mindestens fünf heimische Pharmahersteller den Originalpreis um bis zu 80 % unterboten. Dies geschah, als das Patent des dänischen Pharmaunternehmens am Freitag auslief, und das Unternehmen kämpft darum, seine Führung auf dem lukrativen Markt zu behaupten.
Indien ist ein kritischer Markt mit rund 100 Millionen Diabetikern und fast einem Viertel der fettleibigen Bevölkerung. Das Land ist auch als "Apotheke der Welt" bekannt, da seine gut entwickelte Generika-Industrie rund 20 % der weltweit patentfreien Medikamente liefert.
Sun Pharmaceutical, einer der weltweit führenden Generikahersteller, brachte am Samstag ein generisches Semaglutid für nur 750 Rupien (8 $) pro wöchentlicher Injektion oder etwa 3.400 Rupien pro Monat auf den Markt. Dem steht der Einzelhandelspreis von Novo in Indien von 8.800 bis 10.000 Rupien gegenüber, je nach Dosierung.
Unterdessen hat das exportorientierte Unternehmen Dr. Reddy's Laboratories bisher Semaglutid zur Behandlung von Diabetes für rund 4.200 Rupien pro Monat auf den Markt gebracht und plant, in diesem Jahr auf Kanada, die Türkei und Brasilien zu expandieren.
Das Ziel des Unternehmens ist es, den Zugang zu GLP-1-Medikamenten weltweit zu demokratisieren, sagte Deepak Sapra, CEO of Pharmaceutical Services and API bei Dr. Reddy's, am Samstag bei einer virtuellen Produkteinführung. Es zielt auf einen Jahresumsatz von 12 Millionen Semaglutid-Pens im ersten Jahr der Markteinführung in allen Märkten, einschließlich Indien, ab.
"Das ist etwas, auf das sich indische Generikahersteller seit sehr langer Zeit vorbereitet haben", sagte Salil Kallianpur, ein unabhängiger Pharma-Berater mit Sitz in Indien, gegenüber CNBC.
Es wird erwartet, dass in den kommenden Monaten mehr als 50 Marken generische Versionen von Semaglutid auf den Markt bringen werden. Das ist nach indischen Maßstäben eine geringe Zahl, da die Herstellung solcher Medikamente mit ihren strengeren Qualitätskontrollen relativ komplex ist, sagte Kallianpur.
Ein Preiskrieg
Auch wenn Semaglutid in den USA – seinem mit Abstand größten Markt – bis 2032 vor generischer Konkurrenz geschützt ist, werden Patentabläufe in Indien, Kanada, Brasilien und China in diesem Jahr voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Einnahmen haben. Im Februar warnte Novo, dass die Umsätze im Jahr 2026 um 5 % bis 13 % zurückgehen könnten.
Novo sieht sich bereits mit einem sinkenden Marktanteil angesichts des harten Wettbewerbs von Eli Lilly und anderen Pharmaherstellern konfrontiert. Der US-Präsident Donald Trump hat sich ebenfalls für niedrigere Medikamentenpreise eingesetzt, und ein Abkommen mit der Regierung im November hat die GLP-1-Preise im Land gesenkt. Es ist unklar, ob höhere Verkaufsmengen die niedrigeren Preise ausgleichen werden.
Im Dezember letzten Jahres reduzierte Novo den Preis von Wegovy um 37 % gegenüber dem Einführungspreis in Indien, bevor sein Patent auslief, berichtete Reuters.
Analysten sagten gegenüber CNBC, dass Novo die Preise in Indien senken müsse, um seinen Marktanteil zu verteidigen. Vishal Manchanda, Analyst im Pharmasektor bei Systematix Group, sagte, dass Novo einen großen Marktanteil behalten könnte, wenn es eine Prämie von 15 % bis 20 % gegenüber generischen Versionen beibehält.
Generische Eintritte werden sich auf den Umsatz von Novo in Indien auswirken, aber es ist noch nicht klar, ob der dänische Pharmahersteller seine führende Position verlieren wird, sagte Søren Løntoft Hansen, Analyst bei Sydbank.
Novo hat historisch gesehen einen führenden Marktanteil behauptet, obwohl es den Patentschutz verloren hat. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung vor einem Jahrhundert ein führender Insulinproduzent und hat den Markt dominiert, während es weiterhin zu einem Premiumpreis gegenüber generischen Konkurrenten verkauft. Generikahersteller hatten Schwierigkeiten, die Produktion zu skalieren, um die Dominanz von Novo herauszufordern, sagte Hansen.
Novo ist zuversichtlich, dass es seine Nutzer in Indien halten kann. "Unsere Größe, Technologie und unser vollständiges Pflege-Ökosystem rechtfertigen den Preis, den wir nach einer Reduzierung um 37 % erhalten", sagte Vikrant Shrotriya, Geschäftsführer von Novo Nordisk India, am Freitag gegenüber "Inside India" von CNBC.
Obwohl Novo das beliebte Adipositas-Medikament Wegovy und das Diabetes-Behandlungsmittel Ozempic in Indien auf den Markt brachte, nachdem Lilly seine Konkurrenzprodukte Mounjaro und Zepbound auf den Markt gebracht hatte, hat es "einen Fehler in eine Chance verwandelt", da es zu einem viel niedrigeren Preis kam und nun Zweitmarken auf den Markt bringt, sagte Kallianpur.
Wegovy wird als Poviztra in Partnerschaft mit Emcure Pharma eingeführt, während Ozempic als Extensior in Zusammenarbeit mit Abbott India vermarktet wird. Diese Partner verfügen über tiefe Verbindungen zu Apotheken und Ärzten im ganzen Land und verbessern die Reichweite des Pharmaherstellers.
Dies ist eine klassische Strategie zum Schutz einer Premiummarke gegen billigere Generika, sagte Kallianpur und fügte hinzu, dass Novo stark auf seinen Ruf setzt. "Die Marke ist im Wesentlichen der Burggraben."
Der wachsende indische Markt
Während Sun Pharma und Dr. Reddy's Semaglutid zu etwa 50 % unter den ursprünglichen Preisen von Novo auf den Markt brachten, bieten kleinere, auf den heimischen Markt ausgerichtete Hersteller wie Natco Pharma und Alkem Laboratories noch höhere Rabatte von fast 80 % an.
Die Fläschchenformulierung von Natco Pharma kostet 1.250 Rupien pro Monat und ist damit eine der günstigsten Optionen auf dem Markt, während Alkem Laboratories die günstigsten vorgefüllten Semaglutid-Injektionen für ab 1.800 Rupien pro Monat eingeführt hat.
Durch eine Kombination aus erschwinglichen Preisen und "umfangreicher Distribution in kleineren Städten Indiens" zielt Alkem darauf ab, "dieses Produkt für mehr Patienten zugänglich zu machen, die es benötigen", sagte der CEO des Unternehmens, Vikas Gupta, CNBC in einer E-Mail.
Die Verkäufe von GLP-1-Medikamenten in dem Land sind rapide gestiegen, wobei der gleitende Jahresumsatz im Februar um 178 % gegenüber dem Vorjahr auf 14,46 Milliarden Rupien gestiegen ist, so Daten des indischen Marktforschungsunternehmens Pharmarack.
Trotz der wachsenden Beliebtheit dieser GLP-1-Medikamente in Indien bleiben die Preise ein wichtiges Hindernis. Rajiv Kovil, ein Diabetes-Spezialist, sagte, dass fast 50 % seiner Patienten von GLP-1-Medikamenten profitieren könnten, aber nur 5 % sie derzeit verwenden.
Es gibt keine offizielle Angabe von Novo oder Eli Lilly zu einer neuen Runde von Preissenkungen, räumte der in Mumbai ansässige Diabetologe ein, sagte aber, dass "Novo schließlich den sauren Apfel beißen wird".
In der Zwischenzeit plant er, auf weitere Beweise für die Wirksamkeit und Verfügbarkeit der neuen Generika zu warten, bevor er seine Patienten von den GLP-1-Medikamenten von Novo und Lilly umstellt.
Herausforderungen für indische Generika
GLP-1-Medikamente wie Semaglutid sind Peptid-basierte Medikamente, die spezielle Technologie für Herstellung und Vertrieb erfordern, einschließlich einer Kühlkette für die Lagerung, was ihre Herstellung komplexer macht. Dies unterscheidet sie von den meisten in Indien hergestellten Medikamenten wie Schmerzmitteln und Antibiotika.
"Man muss der Qualitätskontrolle wirklich große Aufmerksamkeit schenken, denn diese Moleküle sind weitaus komplexer als zum Beispiel Aspirin", sagte Knud Jensen, Chemieprofessor an der Universität Kopenhagen und Präsident der European Peptide Society, gegenüber CNBC.
"Die Qualitätskontrolle für diese großen Moleküle ist schwieriger als für kleine Moleküle", sagte er. "Das Molekül, das den Patienten verabreicht wird, muss perfekt sein und darf keine Nebenprodukte oder Verunreinigungen enthalten."
Kallianpur sagte jedoch, dass viele die Fortschritte der indischen Pharmahersteller in den letzten 10 Jahren unterschätzen.
"Sie haben verstanden, dass Compliance heute kein Kostenfaktor ist, sondern in einen sehr wertvollen Burggraben umgewandelt werden kann", sagte er. "Das ist ein großer Mentalitätswechsel, der in Indien stattfindet."
Experten sind sich jedoch weitgehend einig, dass die Qualitätskontrolle in Indien trotz der Fortschritte immer noch hinter Europa oder den USA zurückbleibt.
Es gibt auch Bedenken bei einigen Branchenbeobachtern, dass generisches Semaglutid in Märkten verfügbar werden könnte, in denen das Medikament noch patentgeschützt ist. "Wenn Indien beginnt, GLP-1s in großem Maßstab herzustellen, wird das nicht alles in Indien bleiben, egal was die Unternehmen versuchen, die Länder versuchen, es daran zu hindern, hereinzukommen", sagte Ben van der Schaaf, Partner bei Arthur D. Little, gegenüber CNBC. "Das ist ein großes Geschäft."
Jyske Bank-Analyst Henrik Hallengreen Laustsen sagt, dass Novo seine Marktführerschaft behaupten könnte, wenn die Gesetze eingehalten werden und Semaglutid nur in Ländern verkauft wird, in denen das Patent abgelaufen ist.