Is GE Vernova the Smartest Investment You Can Make Today?

Key Points
GE Vernova ist in einer idealen Position, um die wachsenden Anforderungen an die Elektrifizierung zu bedienen.
Die Gewinnmargen in diesem Segment sind in die Höhe geschossen.
Das Windsegment des Unternehmens ist ein bedeutender Teil des Geschäfts.
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Manchmal sind die besten Investitionen diejenigen, die man bereits kennt. Es ist kein Geheimnis, dass das Geschäft von GE Vernova (NYSE: GEV) an Stärke gewonnen hat. Die globale Energienachfrage und die Revolution der künstlichen Intelligenz (AI) haben die Aktienkurse des Unternehmens im vergangenen Jahr um mehr als 160 % steigen lassen.
Das bedeutet aber nicht, dass es zu spät zum Kauf der Aktie ist. Hier ist der Grund.
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Fokus auf den mehrjährigen Ausblick
Das globale Energieunternehmen, das 2024 von General Electric abgetrennt wurde, ist ein führender Anbieter von nachhaltiger Energie, einschließlich erneuerbarer Energiequellen wie Wind, Solar und Wasserkraft, sowie von Netzlösungen, die dazu beitragen, Energiequellen in bestehende Energiesysteme zu integrieren. GE Vernova bietet eine breite Palette von Ansätzen, von Gasturbinen und Generatoren bis hin zur Bereitstellung fortschrittlicher Kernreaktoren, Brennstoffen und Kernleistungen.
Doch nach einem so starken Kursanstieg in den letzten 12 Monaten fragen sich Investoren möglicherweise, warum es noch sinnvoll ist, die Aktie heute zu kaufen. Die Antwort ist der Ausblick für 2026 und darüber hinaus. Im letzten Gewinnbericht erhöhte das Management die Umsatzschätzungen für 2026 um mehr als 7 % und den Free Cash Flow um 500 Millionen US-Dollar.
Vielleicht noch wichtiger ist, dass das Unternehmen seine Umsatz- und Cashflow-Prognosen bis 2028 erhöht hat. Es erwartet auch, dass die Rentabilität weiter steigen wird. Die Prognosen gehen von EBITDA-Margen (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation) im unteren Teenagerbereich in diesem Jahr bis 20 % bis 2028 aus. Das Unternehmen plant ein jährliches Umsatzwachstum in allen drei Geschäftsbereichen – Energie, Wind und Elektrifizierung – von 10 % bis 20 % in den nächsten mehreren Jahren.
Auftragseingang und Margen
Das Management des Unternehmens kann diese Vorhersagen dank der Einblicke in sein Auftragsvolumen und seine Auftragsbücher treffen. Die Aufträge stiegen beispielsweise im vierten Quartal um 65 % mit Wachstum in allen Segmenten. Das war eine Beschleunigung des Wachstums im frühen Jahr 2025. Zusammenfassend das gesamte Jahr, sagte GE Vernova CEO Scott Strazik:
Wir haben unseren Auftragsbestand auf 150 Milliarden US-Dollar erhöht, mit besseren Geräte-Margen, und gehen mit erheblichen Dynamiken in das Jahr 2026. Unsere Plattform fortschrittlicher Lösungen ist gut positioniert, um den wachsenden, langfristigen Markt für elektrische Energie zu bedienen, und es gibt erhebliche Möglichkeiten, eine noch bessere Leistung zu erzielen.
Die tatsächlichen Daten zu erneuerbaren Energien
Obwohl es nicht das größte Segment ist, ist das Windgeschäft von GE Vernova ein Indikator für die breite Reichweite des Unternehmens. In einer politischen Zeit, in der erneuerbare Energien und insbesondere Wind in den USA scheinbar aus dem Rennen sind, machte dieses Segment im Jahr 2025 immer noch fast 25 % des Umsatzes aus.
Es mag die Leser überraschen, wie viel erneuerbare Energie in den USA noch genutzt wird, insbesondere in Staaten, die typischerweise als sehr konservativ eingestuft werden. So erzeugten Florida und Texas im Jahr 2025 10,5 % bzw. 32 % ihrer Energie aus erneuerbaren Quellen, so aktuelle Forschungsergebnisse von The Motley Fool.
Obwohl das Windsegment im Jahr 2025 das langsamste Wachstum bei neuen Aufträgen und sogar sinkende Umsätze verzeichnete, bietet es Investoren einen Bereich, den sie auf potenzielles Wachstum beobachten können.
Immer noch ein Kauf
Investoren zögern möglicherweise, eine Aktie zu kaufen, die in so kurzer Zeit so stark gestiegen ist. Es kann schwierig sein, mit dem Investieren in die Zukunft zu blicken und nicht in die Vergangenheit. Die GE Vernova-Aktie ist ein guter Kandidat für einen Kauf in Dritteln. Die Aktien notieren etwa 6 % unter den jüngsten Höchstständen, daher macht es heute Sinn, etwa ein Drittel des Betrags zu investieren, den man für die Aktie einsetzen möchte.
Geduld und die restliche Summe in den nächsten Monaten könnten zu einem niedrigeren Basispreis führen. Wenn die Aktie diese Chance nicht bietet und weiter steigt, hat man zumindest einen Teil investiert.
Die Aktie ist relativ teuer mit einem Forward-Price-to-Sales-Verhältnis von etwa 5. Daher ist es vernünftig anzunehmen, dass die Aktien etwas fallen könnten. Langfristig hat GE Vernova jedoch ein solides Geschäft mit großen Auftragsbeständen und einem ausreichend breiten Umfang, um unvermeidliche Abschwünge zu überstehen.
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Howard Smith hat keine Position in den genannten Aktien. The Motley Fool hält Positionen in und empfiehlt GE Vernova. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hierin enthaltenen Meinungen und Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.