Ist diese Abnehm-Medikamenten-Aktie nach dem Kursrückgang ein Kauf?

Wichtige Punkte
Die Aktien von Wave Life Sciences fielen, nachdem ihr Abnehm-Kandidat in einer Phase-1-Studie nicht überzeugen konnte.
Dieses Produkt könnte jedoch tatsächlich erfolgreich sein, wenn es seine jüngsten Phase-1-Ergebnisse bestätigen kann.
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Die Aktien von Wave Life Sciences (NASDAQ: WVE) fielen kürzlich steil ab, nachdem das Small-Cap-Biotech-Unternehmen Ergebnisse aus einer klinischen Phase-1-Studie seines investigativen Abnehm-Medikaments WVE-007 veröffentlichte. Die Daten sahen nicht gut aus und werden die Medizin kaum zu einem ernsthaften Anwärter machen – oder auch nur annähernd dazu – auf dem schnell wachsenden Markt für Anti-Adipositas-Therapien, oder zumindest das ist es, was die Bären sagen würden. Die Ergebnisse dieser Studie waren jedoch nicht annähernd so schlecht, wie die Marktreaktion vermuten lässt. Lassen Sie uns betrachten, warum Wave Life Sciences eine weitaus vielversprechendere Abnehm-Aktie ist als viele glauben.
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Ein potenziell differenzierter Ansatz
Lassen Sie uns zunächst eines feststellen: Fett ist nicht alles gleich geschaffen. Das gefährlichste Fett für übergewichtige oder fettleibige Patienten ist viszerales Fett, das im Bauchraum gespeichert wird und mehrere innere Organe umgibt. Das ist die Art, die mit allen möglichen Krankheiten in Verbindung gebracht wird, einschließlich Diabetes. Wenn Patienten also versuchen, Gewicht zu verlieren, um gesünder zu werden und ihr Risiko, Diabetes (oder andere Erkrankungen) zu entwickeln, zu reduzieren, ist der Verlust von viszeralem Fett am wichtigsten.
Allerdings verursachen bestehende GLP-1-Medikamente einen bedeutenden Muskelverlust, zusammen mit dem Verlust von viszeralem Fett. Das ist das Problem, das Wave Life Sciences anzugehen versucht. In einer klinischen Phase-1-Studie führte das WVE-007 des Unternehmens zu einer bloßen 1%igen Reduktion des Körpergewichts in sechs Monaten. Auf den ersten Blick sieht das nach einem tiefgreifend unwirksamen Abnehm-Medikament aus, das möglicherweise nicht einmal die Verfolgung in klinischen Phase-2- und Phase-3-Studien wert ist. Die Reduktionen von Gesamtfett und viszeralem Fett in der Studie betrugen jedoch 5% bzw. 14%. Auch der Taillenumfang (dessen Größe typischerweise mit viszeralem Fett steigt oder fällt) sank um 3%, während die fettfreie Masse tatsächlich um 2% zunahm.
Mit anderen Worten könnte WVE-007 Patienten helfen, Pfunde dort zu verlieren, wo es am meisten zählt, während sie Muskelmasse erhalten können. Wenn das Medikament diese Ergebnisse in größeren, entscheidenden klinischen Studien bestätigen kann, könnte es sich eine Nische auf dem Anti-Adipositas-Markt sichern. Selbst wenn andere Medikamente größere mittlere Gewichtsverlust-Reduktionen zeigen, würde Wave Life Sciences WVE-007 als Therapie vermarkten, die die gefährlichste Art von Fett reduziert.
Jetzt gibt es noch viel zu tun, bevor das Biotech-Unternehmen dieses Produkt überhaupt hoffen kann auf den Markt zu bringen. Es muss noch Phase-2- und Phase-3-Studien bestehen. In der Zwischenzeit könnte es auf klinische oder regulatorische Rückschläge stoßen, ein erhebliches Risiko, mit dem Biotech-Investoren nur allzu vertraut sind. Darüber hinaus generiert Wave Life Sciences derzeit wenig Umsatz und ist nicht konsistent profitabel. Mit anderen Worten trägt die Aktie überdurchschnittliches Risiko. Das gesagt, war das Implodieren der Aktie des Unternehmens als Reaktion auf seine jüngsten Phase-1-Daten wohl eine ungerechtfertigte Reaktion.
Bei aktuellen Kursen könnten Anleger mit ernsthaftem Appetit auf Risiko erwägen, eine kleine Position in der Aktie einzugehen und schrittweise mehr hinzuzufügen, wenn Wave Life Sciences Fortschritte macht.
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Bevor Sie Wave Life Sciences-Aktien kaufen, bedenken Sie Folgendes:
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Prosper Junior Bakiny hat keine Position in den erwähnten Aktien. The Motley Fool hat keine Position in den erwähnten Aktien. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.