Meine 3 vielversprechendsten Energieaktien zum Kauf inmitten der Unsicherheit, die durch den Krieg mit dem Iran verursacht wird

Wichtige Punkte
Brookfield Renewable erwartet, dass es seinen Gewinn pro Aktie in den nächsten fünf Jahren um mehr als 10 % pro Jahr steigern kann.
Enbridge kann bis zum Ende des Jahrzehnts ein Wachstum von 5 % pro Jahr erzielen.
Chevron kann seinen freien Cashflow bei einem Ölpreis von 70 US-Dollar um mehr als 10 % pro Jahr steigern.
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Der Krieg mit dem Iran hat die globalen Energiemärkte durcheinandergebracht. Er hat aufgrund der Angriffe des Iran auf Öltanker, die den Persischen Golf durch die Straße von Hormus verlassen, die größten Lieferengpässe seit Jahrzehnten verursacht, wo vor dem Krieg 20 % der globalen Öl- und verflüssigten Erdgasvolumina (LNG) abgewickelt wurden. Je länger der Krieg andauert, desto größer könnte die globale Energiekrise werden.
Positiv zu vermerken ist, dass die USA versuchen, den Konflikt zu beenden. Wenn dies geschieht, könnten die Energiepreise stark fallen.
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Diese Unsicherheit macht es viel schwieriger, in Energieaktien zu investieren. Hier sind meine drei vielversprechendsten Energieaktien zum Kauf trotz aller Unsicherheiten rund um den Krieg.
Brookfield Renewable
Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) ist ein führender globaler Hersteller erneuerbarer Energien. Es betreibt Wasserkraft-, Wind-, Solar- und Batteriespeicheranlagen, die durch langfristige Power Purchase Agreements (PPAs) mit Versorgungsunternehmen und großen Unternehmen abgesichert sind. Die meisten seiner PPAs koppeln die Sätze an die Inflation. Infolgedessen generiert Brookfield stabile, stetig steigende Cashflows in allen Marktumgebungen.
Die Nachfrage nach erneuerbarer Energie nimmt weltweit rasant zu, angetrieben durch Bedenken hinsichtlich des Klimawandels, Sicherheitsbedürfnisse in Bezug auf die Energieversorgung und den Aufstieg von Wachstumskatalysatoren wie KI-Datenzentren. Angesichts der Auswirkungen des Krieges auf die globalen Energiemärkte könnte dies in Zukunft zu erhöhten Investitionen in erneuerbare Energien führen, da Länder eine größere Energiesicherheit anstreben.
Brookfield Renewable erwartet bereits in den kommenden Jahren ein rasches Wachstum und strebt ein Wachstum der Funds from Operations pro Aktie von mehr als 10 % pro Jahr bis 2031 an. Dies sollte ein kontinuierliches Dividendwachstum von 5 % bis 9 % pro Jahr unterstützen. Mit einer Rendite von 4 % und einem zweistelligen Gewinnwachstum in den kommenden Jahren sollte Brookfield in den kommenden Jahren hohe Gesamtrenditen erzielen.
Enbridge
Enbridge (NYSE: ENB) ist eines der größten Energieinfrastrukturunternehmen Nordamerikas. Es transportiert 30 % des Erdöls des Kontinents, bewegt 20 % des gesamten in den USA verbrauchten Gases, betreibt das größte Gasversorgungsfranchise und ist ein bedeutender Hersteller erneuerbarer Energien. Diese Geschäftsfelder generieren extrem widerstandsfähige Gewinne (über 98 % reguliert oder take-or-pay vertraglich geregelt).
Die Gewinne von Enbridge sind so vorhersehbar, dass das Unternehmen seine jährliche Finanzprognose seit 20 Jahren in Folge erreicht hat. Dazu gehören mehrere turbulente Perioden auf dem Energiemarkt. Das Unternehmen hat auch seine Dividende (die eine Rendite von über 5 % bietet) seit 31 aufeinanderfolgenden Jahren (in kanadischen Dollar) erhöht.
Enbridge verfügt über einen mehrjährigen Milliarden-Dollar-Auftragsbestand an kommerziell gesicherten Erweiterungsprojekten, die bis Anfang der 2030er Jahre in Betrieb genommen werden sollen. Das Unternehmen erwartet, dass seine Wachstumsideen bis zum Ende des Jahrzehnts einen jährlichen Cashflow pro Aktie von rund 5 % ankurbeln werden. Addieren Sie dazu seine renditebringende Dividende, und Enbridge könnte in den kommenden Jahren hohe Gesamtrenditen erzielen.
Chevron
Chevron (NYSE: CVX) hat sein Portfolio in den letzten Jahren wieder aufgebaut, um bei niedrigeren Ölpreisen erfolgreich zu sein. Es hat margenschwache Vermögenswerte verkauft und stark investiert, um kostengünstige, margenstarke Ressourcen zu erwerben und zu entwickeln. Infolgedessen hat Chevron einen der niedrigsten Break-Even-Punkte im Energiesektor. Es kann sein Kapitalprogramm und seine Dividende bei einem durchschnittlichen Ölpreis unter 50 US-Dollar pro Barrel bis 2030 finanzieren.
Dieses Jahr sollte bereits einen wichtigen Wendepunkt für Chevron darstellen. Es hat mehrere große Wachstumskapitalprojekte im Jahr 2025 abgeschlossen und die richtungsweisende Übernahme von Hess abgeschlossen. Infolgedessen erwartete das Unternehmen, einen zusätzlichen Free Cashflow von 12,5 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr bei einem Ölpreis von 70 US-Dollar (auf Basis von 20,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025) zu erwirtschaften. Chevron ist nun auf dem besten Weg, in diesem Jahr einen noch größeren Free Cashflow-Guss zu erzielen. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, Aktien im oberen Bereich seiner Zielspanne von 10 bis 20 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen und gleichzeitig seine bereits erstklassige Bilanz weiter zu stärken, um künftige Ölpreisrückgänge zu überstehen.
Chevron erwartet, dass es seinen Free Cashflow bis 2030 um mehr als 10 % pro Jahr steigern kann, vorausgesetzt, der Ölpreis liegt bei durchschnittlich 70 US-Dollar pro Barrel. Wenn die Ölpreise hoch bleiben, könnte es noch viel schneller wachsen. Dies sollte es dem Unternehmen ermöglichen, seine Dividende weiter zu erhöhen, die es seit 39 Jahren in Folge erhöht hat.
Auf Widerstandsfähigkeit ausgelegt
Brookfield Renewable, Enbridge und Chevron können alle erfolgreich sein, selbst wenn ein Friedensabkommen im Nahen Osten die Energiepreise senkt. Das ist der Grund für mein hohes Vertrauen in diese Energieaktien angesichts der aktuellen Unsicherheit. Ich erwarte, dass sie in Zukunft einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen werden, unabhängig davon, was auf dem Energiemarkt passiert.
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Matt DiLallo hält Positionen in Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Chevron und Enbridge. The Motley Fool hält Positionen in und empfiehlt Chevron und Enbridge. The Motley Fool empfiehlt Brookfield Renewable und Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hierin enthaltenen Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Nasdaq, Inc. wider.