Vorhersage: Diese Künstliche Intelligenz (KI)-Aktie, die in einem Jahr um mehr als 5x gestiegen ist, kann immer noch um 66 % oder mehr steigen

Wichtige Punkte

Der Leasingerlös von Applied Digital wird voraussichtlich dank der starken Nachfrage nach KI-Dateninfrastruktur verbessert.

Analysten prognostizieren eine deutliche Beschleunigung des Wachstums des Unternehmens in den nächsten zwei Jahren.

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Eine Investition von 1.000 US-Dollar in Aktien von Applied Digital (NASDAQ: APLD), die vor einem Jahr getätigt wurde, hätte heute mehr als 5.500 US-Dollar wert. Der phänomenale Anstieg des Aktienkurses in diesem Zeitraum lässt sich durch die beeindruckende Erlöspipeline des Unternehmens rechtfertigen, die auf eine deutliche Beschleunigung seines Wachstums auf lange Sicht hindeutet.

Der Aktienkurs von Applied Digital steht jedoch in diesem Jahr unter Druck. Er liegt 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch, das er am 28. Januar erreichte. Darüber hinaus haben die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens das Vertrauen der Anleger nicht gestärkt, obwohl es die Erwartungen der Wall Street übertraf. Aber diese KI-Aktie scheint wieder aufwärts zu tendieren, und es kann nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sie ihre Dynamik vollständig wiedererlangt und noch höher steigt.

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Schauen wir uns an, warum es eine gute Idee sein könnte, in den Aktien von Applied Digital zu investieren, nachdem sie in letzter Zeit zurückgegangen sind.

Applied Digitals glühend heißes Wachstum ist nachhaltig

Applied Digital entwickelt sich zu einem wichtigen Akteur im KI-Infrastruktur-Ökosystem in den USA. Das Unternehmen entwirft und entwickelt dedizierte KI-Datenzentren für Hyperscaler und Neocloud-Unternehmen wie CoreWeave (NASDAQ: CRWV). Es verdient Geld, indem es kundenspezifische Datenzentren für seine Kunden entwickelt, aber die größere Chance für das Unternehmen liegt im Betrieb dieser Datenzentren.

Es besitzt die Infrastruktur, berechnet seinen Mietern die Entwicklung des kundenspezifischen Datenzentrums (Generierung von Fit-Out-Umsätzen) und generiert Mieterträge im Rahmen langfristiger Mietverträge durch die Berechnung von Strom, Infrastruktur und Fläche, die es ihnen zur Verfügung stellt.

Applied Digital befindet sich derzeit in der Bauphase. Es hat den Betrieb seines ersten 100-Megawatt (MW)-Datenzentrums im Polaris Forge 1-Komplex in North Dakota im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 aufgenommen. CoreWeave ist der Mieter, der diese Einrichtung nutzt. Applied Digital schätzt, dass es im kommenden Jahr 250 MW an Datenzentren in Betrieb nehmen wird, was das Wachstum des Unternehmens deutlich steigern sollte.

Das Gute ist, dass Applied Digital bereits gut wächst, obwohl ein erheblicher Teil seiner Leasingerträge noch nicht realisiert wurde. Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 (das am 28. Februar endete), stiegen seine Umsätze um 139 % im Jahresvergleich auf 126,6 Millionen US-Dollar. Noch besser: Es erzielte einen nicht-GAAP-Gewinn (angepasster Gewinn) von 0,09 US-Dollar pro Aktie gegenüber einem Verlust von 0,01 US-Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum.

Die Top- und Bottom-Line-Zahlen von Applied Digital lagen deutlich über den Erwartungen der Wall Street. Das Unternehmen sollte seine marktübertreffende Leistung aufrechterhalten können, da es 16 Milliarden US-Dollar an vertraglichen Leasingerträgen von CoreWeave und einem weiteren Hyperscaler für 15 Jahre hat. So könnte der Jahresumsatz des Unternehmens leicht 1 Milliarde US-Dollar übersteigen, sobald es die 600 MW an Datenzentren fertigstellt, die es für diese beiden Kunden baut.

Noch besser: Applied Digital arbeitet daran, die enorme Nachfrage nach KI-Datenzentrum-Rechenkapazität zu nutzen, was Hyperscaler und Neocloud-Anbieter dazu veranlasst, aggressiv zu investieren. Das Unternehmen begann im dritten Quartal des Geschäftsjahres mit dem Bau eines 300-MW-KI-Fabrik-Campus und erwartet, dass der Betrieb an diesem Standort im Laufe des Jahres 2027 beginnen wird.

Lassen Sie sich nicht überraschen, wenn Applied Digital auch für diesen Standort einen lukrativen langfristigen Mietvertrag abschließt, insbesondere angesichts der Tatsache, dass sein wichtigster Mieter gerade einen eigenen abgeschlossen hat. CoreWeave hat kürzlich einen Vertrag über 21 Milliarden US-Dollar unterzeichnet, um KI-Rechenkapazität für Meta Platforms bereitzustellen. Darauf folgte ein weiteres Abkommen mit Anthropic, das CoreWeaves Infrastruktur nutzen wird, um seine KI-Modelle der Familie Claude auszuführen.

Daher ist es wahrscheinlich, dass CoreWeave Applied Digital beauftragt, zusätzliche Datenzentrumskapazitäten zu bauen, was seine Leasingerträge steigern sollte. Dies erklärt die deutliche Steigerung der Prognosen der Analysten für die Umsätze des Unternehmens.

Der Aktienkurs könnte in den nächsten drei Jahren ein phänomenales Wachstum erzielen

Das obige Diagramm zeigt, dass die Umsätze von Applied Digital zwischen 2026 und 2028 voraussichtlich mehr als verdreifachen werden. Dies scheint erreichbar zu sein, da es auf dem Weg ist, neue Kapazitäten in einem dritten Datenzentrum-Campus hinzuzufügen.

Als Ergebnis sollten Sie nicht überrascht sein, wenn der Aktienkurs von Applied Digital seinen Premium-Verkaufsmultiplikator beibehält. Er wird derzeit mit dem 21-fachen des Umsatzes gehandelt. Das mag auf den ersten Blick teuer erscheinen, aber Applied Digitals Umsatzwachstum im dreistelligen Prozentbereich und seine beeindruckende Leasingertrags-Pipeline und neue Projekte rechtfertigen diese Prämie.

Aber selbst wenn es nach drei Jahren mit der Hälfte seines aktuellen Umsatzmultiplikators gehandelt wird, könnte sich die Marktkapitalisierung auf 14,2 Milliarden US-Dollar belaufen (basierend auf der Umsatzschätzung von 1,42 Milliarden US-Dollar für 2028). Das ist 66 % höher als die aktuelle Marktkapitalisierung, weshalb es eine gute Idee wäre, diese Technologieaktie zu kaufen, bevor sie das Gaspedal betätigt.

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Harsh Chauhan hat keine Position in den genannten Aktien. The Motley Fool hält Positionen in und empfiehlt Meta Platforms. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hierin enthaltenen Meinungen und Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.