Prognose: Während Big Tech Schlagzeilen macht, könnten diese kleinen KI-Aktien besser abschneiden

Wichtige Punkte
Megacap-Tech-Aktien sind nicht die einzige Möglichkeit, vom Boom der künstlichen Intelligenz zu profitieren.
SoundHounds sprachgestützter Ansatz bei KI-Agenten könnte der Katalysator für enormes Aufwärtspotenzial sein.
GitLabs Wechsel zu einem hybriden Sitz-plus-Nutzungs-Preismodell könnte ein großer Wachstumstreiber sein.
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Megacap-Technologieunternehmen haben die Diskussion rund um die künstliche Intelligenz (KI) dominiert, und das aus gutem Grund. Diese Unternehmen geben viel aus und profitieren schön, während sich die Technologie weiterentwickelt.
Allerdings sind Megacap-Aktien nicht die einzige Möglichkeit, vom KI-Trend zu profitieren. Werfen wir einen Blick auf zwei kleinere Aktien, die gute Chancen haben, ihre größeren Konkurrenten in den kommenden Jahren zu übertreffen.
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SoundHound AI
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) geht KI ganz anders an als die meisten Megacap-KI-Unternehmen. Das Unternehmen hat eine Sprach-zu-Bedeutung- und Tiefen-Bedeutungs-Verstehensplattform aufgebaut, die herausfinden kann, was die Absicht eines Benutzers ist, bevor er fertig gesprochen hat, was viel mehr dem ähnelt, wie Menschen Sprache verarbeiten.
Das mag nicht nach einer großen Sache klingen, aber da sich KI über einfache generative KI-Chatbots hinaus zu autonomen Agenten entwickelt, die planen und handeln, ist das Echtzeit-Verständnis der Absicht ein großer Vorteil. Während viele Unternehmen KI-Agenten jagen, ist SoundHounds Fokus auf sprachgestützte Interaktion das, was es von anderen abhebt.
SoundHounds Übernahme von Amelia im vergangenen Jahr half, seinen Weg von einem Unternehmen zu ändern, das zu diesem Zeitpunkt den größten Teil seiner Fortschritte in der Automobil- und Restaurantbranche gemacht hatte. Amelia brachte virtuelle Agenten mit, die komplizierte, stark regulierte Sektoren wie Gesundheitswesen und Finanzen bedienten, die branchenspezifisches Fachjargon und Compliance-Regeln verstehen mussten.
Es kombinierte dann Amelias konversationelle Intelligenz mit seiner eigenen Sprach-zu-Bedeutung-Technologie, um Amelia 7.0 zu schaffen, das sich eher wie ein digitaler Mitarbeiter als ein virtueller Assistent verhält. Anstatt nur Fragen zu beantworten, kann es sich in ERP- und CRM-Systeme integrieren, um Transaktionen und Kundeninteraktionen von Anfang bis Ende zu handhaben.
Das Unternehmen migriert 15 seiner größten Enterprise-Kunden zu Amelia 7.0, und es hat kürzlich ein weiteres Unternehmen, Interactions, gekauft, um seine KI-Agenten über verschiedene Systeme hinweg zu orchestrieren. Es hat auch KI-Vision-Technologie zu seiner Plattform hinzugefügt.
SoundHound verzeichnete bereits vor seinem KI-Agenten-Schub ein enormes Umsatzwachstum, aber dies zeigt ein Unternehmen, das in der Lage ist, sich schnell dorthin zu bewegen, wo der Markt hingeht. Im letzten Quartal schoss sein Umsatz im Jahresvergleich um 217 % auf 42,7 Millionen Dollar in die Höhe, und das Management erwartet, dass er bis Ende 2025 die angepasste EBITDA-Profitabilität (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation) erreicht, was ein wichtiger Meilenstein wäre.
SoundHound ist immer noch eine Wachstumsgeschichte in der Frühphase, und der Wettbewerb im agentischen KI-Bereich ist hart, aber sein einzigartiger Ansatz und die Fähigkeit, sich schnell an einen sich verändernden Markt anzupassen, könnten es in den kommenden Jahren für einen großen Gewinner positionieren.
GitLab
GitLab (NASDAQ: GTLB) ist nicht so auffällig wie einige KI-Unternehmen, aber es hat sich schön als unverzichtbares Werkzeug für die Softwareentwickler der Welt positioniert. Das Unternehmen begann einfach als DevSecOps-Plattform, die Kunden als sichere Plattform zum Speichern ihres Codes nutzten, hat sich aber zu einer vollständigen Software-Entwicklungs-Lebenszyklus-Lösung entwickelt, die Entwicklern auch helfen kann, Zeit in ihren täglichen Routinen zu sparen.
KI ist zur zentralen Mission geworden, da sein Duo KI-Agent sich wiederholende Aufgaben automatisiert, die den größten Teil des Tages eines Entwicklers in Anspruch nehmen. Entwickler verbringen nur etwa 20 % ihrer Zeit mit Codieren, also befreit alles, was mehr Zeit für das eigentliche Schreiben von Code freisetzt, die Produktivität. Deshalb hat Duo KI das Potenzial, ein großer Wachstumstreiber für die Zukunft zu sein.
Wo es anfängliche Befürchtungen gab, dass KI den Bedarf an menschlichen Codern verringern und GitLabs sitzbasierte Geschäftsmodelle schädigen könnte, war das Gegenteil der Fall. Der Aufstieg der KI hat die Software-Erstellung beschleunigt, was zu mehr Projekten und mehr Nachfrage nach GitLabs Plattform geführt hat. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit führenden Cloud-Computing-Anbietern wie Amazon's AWS und Alphabets Google Cloud, was ihm auch hilft, Enterprise-Kunden zu gewinnen, die KI-gestützte Anwendungen in der Cloud aufbauen.
GitLab hat kontinuierlich ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet, wobei der Umsatz in acht aufeinanderfolgenden Quartalen zwischen 25 % und 35 % gestiegen ist, einschließlich eines Anstiegs um 29 % im letzten Quartal auf 236 Millionen Dollar. Ein Großteil des Wachstums kommt von bestehenden Kunden, die ihre Nutzung der Plattform erweitern, indem sie Sitze hinzufügen und auf höhere Tarifpläne umsteigen. Dies führte zu einer robusten 121 % dollar-basierten Netto-Kundenbindung in den vergangenen 12 Monaten.
In Zukunft ist eine der größten Chancen von GitLab sein jüngster Wechsel zu einem hybriden Sitz-plus-Nutzungs-Preismodell. Dies gibt ihm mehr Aufwärtspotenzial, wenn die Nutzung wächst, schützt es aber auch, wenn KI jemals die Anzahl der Entwickler auf einem Projekt verringert.
GitLabs stetiges Wachstum und strategischer Preisschwenk machen es zu einer unterschätzten Möglichkeit, in den KI-Boom zu investieren. Die Aktie ist auch günstig und wird mit einem Forward-Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von unter 7-fach der Analystenschätzungen für 2026 gehandelt. Zwischen seinem Wachstum und seiner Bewertung ist die Aktie gut positioniert, um in den kommenden Jahren besser abzuschneiden.
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Geoffrey Seiler hat Positionen in Alphabet und GitLab. The Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Alphabet, Amazon und GitLab. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
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