REET bietet mehr Skalierbarkeit als GQRE

Wichtige Punkte
GQRE erhebt eine deutlich höhere Kostenquote, bietet aber eine höhere Dividendenrendite als REET.
Beide Fonds lieferten nahezu identische 1-Jahres-Renditen, dennoch verzeichnete GQRE einen tieferen Fünfjahres-Drawdown und hält weniger Positionen.
REET bietet deutlich mehr verwaltetes Vermögen als GQRE.
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Der iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) und der FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) zielen beide auf eine globale Immobilienexposure ab, unterscheiden sich jedoch stark in Bezug auf Kosten, Rendite und Größe.
Sowohl REET als auch GQRE streben eine breite globale Immobilienstreuung an, doch ihre Ansätze und Anlegererfahrungen können abweichen. Dieser Vergleich wägt Kosten, Performance, Liquidität, Risiko und Portfoliospezifika ab, um Anlegern bei der Entscheidung zu helfen, welcher den unterschiedlichen Prioritäten in der Landschaft der Immobilien-ETFs besser entsprechen könnte.
Schnappschuss (Kosten & Größe)
| Metrik | REET | GQRE |
|---|---|---|
| Emittent | iShares | FlexShares |
| Kostenquote | 0,14 % | 0,45 % |
| 1-Jahres-Rendite (Stand: 16.03.2026) | 12,30 % | 12,97 % |
| Dividendenrendite | 3,5 % | 4,5 % |
| Beta | 1,07 | 1,01 |
| AUM | 4,6 Mrd. $ | 357,0 Mio. $ |
Beta misst die Preisvolatilität im Verhältnis zum S&P 500; Beta wird aus Fünfjahres-Monatsrenditen berechnet. Die 1-Jahres-Rendite stellt die Gesamtrendite der letzten 12 Monate dar.
GQRE erhebt mehr als das Dreifache der jährlichen Gebühr von REET, was für langfristig kostenbewusste Anleger wichtig sein könnte, bietet aber auch eine höhere Dividendenrendite, die für diejenigen attraktiv sein könnte, die Einkommen suchen.
Performance- & Risikovergleich
| Metrik | REET | GQRE |
|---|---|---|
| Maximaler Drawdown (5 J) | -32,06 % | -35,07 % |
| Wachstum von 1.000 $ über 5 Jahre | 1.188 $ | 1.202 $ |
Was steckt drin
Der FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund hält etwa 174 Wertpapiere mit einer 12,4-jährigen Historie und konzentriert sich ausschließlich auf Immobilienunternehmen. Seine größten Positionen umfassen American Tower (NYSE:AMT), Prologis (NYSE:PLD) und Welltower (NYSE:WELL), ohne signifikante Neigungen zu anderen Sektoren. Das Portfoliodesign des Fonds betont die globale Diversifizierung und verfolgt den Northern Trust Global Quality Real Estate Index, ohne zusätzliche Filter oder Besonderheiten anzuwenden.
Im Gegensatz dazu hält der iShares Global REIT ETF einen breiteren Korb von 325 globalen Immobilienaktien und konzentriert seine Top-Bestände auf Welltower, Prologis und Equinix (NASDAQ:EQIX). Das deutlich größere verwaltete Vermögen und der reine Fokus auf den Immobiliensektor von REET bieten mehr Skalierbarkeit und Liquidität, aber seine Top-Bestände überschneiden sich mit denen von GQRE, was zu ähnlichen Sektor-Exposures führt.
Weitere Anleitungen zum ETF-Investieren finden Sie im vollständigen Leitfaden unter diesem Link.
Was das für Anleger bedeutet
Beide Fonds sind solide Optionen für Anleger, die im Jahr 2026 eine Immobilienexposure suchen. Dies könnte ein günstiger Zeitpunkt sein, diese Fonds in Betracht zu ziehen, da sich die Zinssätze nach den Anstiegen der letzten Jahre stabilisiert haben. Die jüngste Kehrtwende der Federal Reserve zu Zinssenkungen könnte ein Signal für eine Erholung des Sektors sein.
Der Vorteil von REET liegt in seiner Skalierbarkeit und Diversifizierung. Er hat mehr Bestände und Milliarden an Vermögenswerten. Anleger, denen die Liquidität wichtig ist, sollten REET gegenüber GQRE bevorzugen.
GQRE ist kleiner mit nur 174 Beständen und 357 Millionen US-Dollar Nettovermögen. Anleger, die Einkommen benötigen, werden ihn jedoch REET vorziehen. Die höhere Kostenquote von GQRE wird durch seine Dividendenrendite, die um einen Prozentpunkt höher ist als die von REET, mehr als ausgeglichen.
In den letzten 10 Jahren lieferten beide Immobilien-ETFs nahezu identische Renditen. Aber die Rendite von GQRE ging mit etwas mehr Volatilität als REET einher, wie sein steilerer Fünfjahres-Maximal-Drawdown von 35 % – etwas höher als der maximale Drawdown von 32 % von REET – zeigt.
Insgesamt sind beide solide Optionen für die Langfristigkeit. Die Hauptunterschiede sind die Asset-Größe und die Rendite, die von den Bedürfnissen jedes Anlegers abhängen.
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*Stock Advisor Renditen Stand: 18. März 2026.
John Ballard hält keine Positionen in den genannten Aktien. The Motley Fool hält Positionen in und empfiehlt American Tower, Equinix und Prologis. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.