Sollten Sie Ferrari kaufen, solange er unter 400 US-Dollar liegt?

Wichtige Punkte

Die Preisgestaltungsmacht und die beeindruckenden Margen von Ferrari passen nicht zu der Beschreibung eines typischen Automobilherstellers.

Mit seinem begrenzten Fahrzeugangebot ist das Hauptziel dieses Unternehmens, die Nachfrage hoch zu halten, was die Markenvitalität fördert.

Der Markt bietet Investoren die Möglichkeit, Aktien zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis zu kaufen, das unter dem durchschnittlichen Wert der letzten 10 Jahre liegt.

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Kein Investor möchte ein volatiles Marktumfeld bewältigen. Dies ist jedoch der Zeitpunkt, um aggressiv zu sein. Es könnten lukrative Möglichkeiten entstehen, die zuvor nicht attraktiv waren und die näher betrachtet werden sollten.

Ferrari (NYSE: RACE) ist ein solches Unternehmen, das auf Ihrem Radar sein sollte. Dieser Luxus-Aktie, der in den letzten zehn Jahren (Stand vom 13. April) um 759 % gestiegen ist, notiert heute 31 % unter seinem Höchststand. Und er liegt deutlich unter 400 US-Dollar pro Aktie.

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Ist es an der Zeit, Ferrari zu kaufen?

Ferrari ist nicht wie andere Automobilhersteller

Die Automobilindustrie ist im Allgemeinen kein guter Ort, um nach langfristigen Anlageideen zu suchen. Zyklische Nachfrage, hohe Kapitalanforderungen, geringes Wachstum und geringe Gewinne sowie intensiver Wettbewerb sind keine günstigen Eigenschaften.

Dies ist jedoch keine zutreffende Beschreibung für Ferrari. Das italienische Auto-Unternehmen sollte als Luxusmarke betrachtet werden, da seine Supersportwagen auf die wohlhabendsten Menschen der Welt ausgerichtet sind. Neben einem starken Fokus auf sein Renn-Erbe, das das Fahrzeugdesign, die Leistung und die technischen Attribute antreibt, betont die Betriebsstrategie von Ferrari die Knappheit mehr als alles andere.

Es geht nicht darum, so viele Autos wie möglich zu verkaufen. Es geht darum, den Status der Marke aufrechtzuerhalten. Dies unterstützt eine unglaubliche Preisgestaltungsmacht. Der Auftragseingang von Ferrari, der bis Ende 2027 erfasst wird, füllt sich jahrelang vor der Auslieferung der Autos an die Kunden, wodurch eine tiefe Warteliste entsteht. Und einige Modelle, wie der Ferrari F80, beginnen mit Preisstücken im siebenstelligen Bereich. Diese werden als seltene Sammlerstücke betrachtet.

Nehmen Sie es nicht von mir. Schauen Sie sich einfach die Finanzen von Ferrari an. In den letzten zehn Jahren haben das Unternehmen einen durchschnittlichen Bruttogewinn- und Betriebsgewinn von jeweils atemberaubenden 50,8 % bzw. 24,7 % erzielt. Und der Nettoumsatz ist in diesem Zeitraum um 149 % gestiegen, was einen stabilen Aufstieg demonstriert.

Diese Aktie ist eine Prämiebewertung wert

Da Ferrari in der Automobilbranche einzigartig ist, sollte seine Bewertung nicht mit anderen verglichen werden. Dieses Unternehmen sollte isoliert betrachtet werden, da es sich um einen einzigartigen Betrieb handelt, der seinen Wert historisch bewiesen hat. Daher kann eine Bewertung, die für andere Unternehmen teuer erscheint, für dieses Unternehmen tatsächlich einen attraktiven Einstiegspunkt darstellen.

Ich glaube, dass dies derzeit der Fall ist. Der Aktienkurs von Ferrari liegt 31 % unter seinem historischen Höchststand. Der Markt bestrafte die Aktie, nachdem das Management im Oktober 2025 eine langfristige Prognose bekannt gab, die ein langsamer als erwartet wachsendes Wachstum für den Rest des Jahrzehnts vorsieht. Dieser Rückgang war übertrieben.

Investoren können die Aktie heute kaufen und dabei ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,2 zahlen. Dies ist eine historisch günstige Bewertung. In den letzten 10 Jahren betrug das KGV im Durchschnitt 41,1.

Mit dem Aktienkurs deutlich unter 400 US-Dollar bietet der Markt den Investoren eine seltene Gelegenheit, ein dominantes Unternehmen mit einer starken Marke, Preisgestaltungsmacht und stetigen finanziellen Gewinnen zu kaufen. Es ist an der Zeit, Ferrari-Aktien zu Ihrem Portfolio hinzuzufügen.

Sollten Sie jetzt Aktien von Ferrari kaufen?

Bevor Sie Aktien von Ferrari kaufen, sollten Sie Folgendes beachten:

Das Analystenteam von Motley Fool Stock Advisor hat gerade identifiziert, was sie für die 10 besten Aktien halten, die Investoren jetzt kaufen sollten... und Ferrari gehörte nicht dazu. Die 10 Aktien, die in die Auswahl kamen, könnten in den kommenden Jahren enorme Renditen erzielen.

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Neil Patel hat keine Position in den genannten Aktien. The Motley Fool hält Positionen in und empfiehlt Ferrari. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hierin enthaltenen Meinungen und Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Meinungen von Nasdaq, Inc. wider.