S&P Futures fallen, da Ölpreise aufgrund von Berichten über die Übernahme von Kharg Island steigen

März S&P 500 E-Mini-Futures (ESH26) tendieren heute Morgen -0,40% im Minus, da die Ölpreise inmitten schwindender Hoffnungen auf eine Deeskalation im Nahostkonflikt weiter gestiegen sind.
Die Stimmung wurde am Freitag beeinträchtigt, nachdem Axios berichtet hatte, dass die USA Pläne zur Übernahme der iranischen Insel Kharg, des wichtigsten Ölexporthub der Islamischen Republik, erwägen, um Teheran unter Druck zu setzen, die Straße von Hormuz wieder zu öffnen.
Der Nahostkonflikt geht in den 21. Tag, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Iran setzte seine Angriffe auf Nachbarstaaten fort, auch nachdem Israel signalisiert hatte, dass es sich von Angriffen auf Teherans Energieinfrastruktur zurückhalten würde. Der Preis für Brent-Rohöl stieg am Freitag um über +2%, während der Preis für WTI-Rohöl um etwa +0,70% zulegte. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen über die gesamte Laufzeitkurve, wobei die Zehnjahresrendite um fünf Basispunkte auf 4,31% sprang.
Marktteilnehmer bereiten sich auch auf eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Optionen vor, die heute verfallen.
In der gestrigen Handelssitzung schlossen die wichtigsten Wall Street-Indizes im Minus. Die Magnificent Seven-Aktien fielen, wobei Tesla (TSLA) über -3% und Meta Platforms (META) mehr als -1% fielen. Auch die Bergbauaktien sanken, da die Metallpreise fielen, wobei Newmont Mining (NEM) über -6% und Coeur Mining (CDE) mehr als -5% abstürzten. Darüber hinaus fiel Micron Technology (MU) um über -3% und war der größte prozentuale Verlierer im Nasdaq 100, nachdem der Chiphersteller warnte, dass er die Ausgaben für die Produktion erhöhen müsse, um die stark steigende Nachfrage zu decken, was die positiven Ergebnisse des 2. Quartals und die Prognose für das 3. Quartal überschattete. Auf der positiven Seite stieg Five Below (FIVE) um mehr als +10%, nachdem die Discount-Kette positive Ergebnisse für das 4. Quartal veröffentlicht und eine starke Prognose für das 1. Quartal abgegeben hatte.
Der Bericht des Arbeitsministeriums vom Donnerstag zeigte, dass die Zahl der Amerikaner, die in der vergangenen Woche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stellten, unerwartet um -8.000 auf ein 9-Wochen-Tief von 205.000 fiel, verglichen mit den erwarteten 215.000. Außerdem stieg der US-Philly Fed-Fertigungsindex im März unerwartet auf ein 6-Monats-Hoch von 18,1, stärker als die Erwartungen von 8,3. Gleichzeitig fielen die US-Neubauverkäufe im Januar um -17,6% m/m auf ein 3-1/4-Jahres-Tief von 587.000, schwächer als die Erwartungen von 722.000. Darüber hinaus fiel der Conference Board Leading Economic Index für die USA im Januar um -0,1% m/m, im Einklang mit den Erwartungen.
„Aus Sicht des Marktes treiben die Ölpreise nicht nur die Aktienkurse, sondern auch die Politik der Federal Reserve an“, sagte Dennis Follmer, Chief Investment Officer bei Montis Financial. „Die Dauer dieses Ölpreisanstiegs ist genau das, was der Markt herauszufinden versucht, und deshalb gibt es Volatilität.“
US-Zins-Futures haben eine Wahrscheinlichkeit von 93,8% für keine Zinsänderung und eine Wahrscheinlichkeit von 6,2% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte am Ende der Fed-Sitzung im April eingepreist. Strategen der BNP Paribas sagten, die Fed könnte sogar eine Zinserhöhung in Erwägung ziehen, wenn die Energiepreise hoch bleiben und die Arbeitslosigkeit stabil bleibt.
In Finanznachrichten enthüllten die Fed und andere Aufsichtsbehörden am Donnerstag Vorschläge, die es den größten US-Banken ermöglichen würden, Milliarden von Dollar weniger Kapital in ihren Büchern zu halten, und lockerten damit die Regeln, die nach der Finanzkrise von 2008 eingeführt wurden, um vor zukünftigen Zusammenbrüchen zu schützen.
In der Zwischenzeit bereitet sich die Wall Street auf ein vierteljährliches Ereignis vor, das als „Triple-Witching“ bekannt ist, bei dem Derivatekontrakte, die mit Aktien, Indexoptionen und Futures verbunden sind, verfallen, was die Händler kollektiv dazu veranlasst, entweder ihre aktuellen Positionen zu rollen oder neue zu eröffnen. Laut Citigroup verfallen heute Optionen im Nennwert von rund 5,7 Billionen US-Dollar, die mit einzelnen US-Aktien, Indizes und börsengehandelten Fonds verknüpft sind, was dem größten März-Verfall in den Aufzeichnungen des Unternehmens seit 1996 entspricht. Die Gesamtsumme umfasst 4,1 Billionen US-Dollar an Indexkontrakten, 772 Milliarden US-Dollar an börsengehandelten Fonds und 875 Milliarden US-Dollar an Einzelaktienoptionen.
Die US-Wirtschaftsdaten sind am Freitag leer.
Am Anleihenmarkt liegt die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihe bei 4,31%, ein Anstieg von +1,22%.
Der Euro Stoxx 50 Index liegt heute Morgen bei -0,02%, was eine frühere Erholung von +1% zunichte macht, da der Nahostkonflikt weiterhin die Stimmung belastete. Energieaktien fielen am Freitag, auch wenn die Ölpreise stiegen. Der Leitindex ist auf dem besten Weg, den dritten wöchentlichen Verlust in Folge zu verzeichnen, seine längste Verlustserie seit April 2025. Unterdessen erwarten JPMorgan, Morgan Stanley und Barclays nun, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze im Jahr 2026 anheben wird, was eine deutliche Abkehr von ihren früheren Prognosen für unveränderte Zinsen darstellt, nachdem die politischen Entscheidungsträger steigende Inflationsrisiken aufgrund des Nahostkonflikts hervorgehoben hatten. EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel sagte am Freitag, dass die Zentralbank möglicherweise schon nächsten Monat eine Zinserhöhung in Erwägung ziehen müsse, wenn der Preisdruck aufgrund des Konflikts weiter zunimmt. Separat sagte EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau, dass die Zentralbank weder untätig bleiben noch auf die Volatilität der Öl- und Gaspreise überreagieren werde und bereit sei zu handeln, um die Inflation bei ihrem Ziel von 2% zu stabilisieren. In Unternehmensnachrichten stieg Unilever Plc (ULVR.LN) um über +1%, nachdem der Konsumgüterkonzern bestätigte, dass er nach einem Übernahmeangebot für sein Lebensmittelgeschäft Gespräche mit McCormick führt.
Die deutschen PPI-, Eurozone-Leistungsbilanz- und Eurozone-Handelsbilanzdaten wurden heute veröffentlicht.
Der deutsche PPI im Februar fiel um -0,5% m/m und -3,3% y/y, schwächer als die Erwartungen von +0,3% m/m und -2,7% y/y.
Die Leistungsbilanz der Eurozone im Januar lag bei 37,9 Milliarden Euro, stärker als die Erwartungen von 17,2 Milliarden Euro.
Die Handelsbilanz der Eurozone im Januar lag bei -1,9 Milliarden Euro, schwächer als die Erwartungen von 12,8 Milliarden Euro.
Chinas Shanghai Composite Index (SHCOMP) schloss bei -1,24%, während die japanischen Finanzmärkte wegen eines nationalen Feiertags geschlossen waren.
Chinas Shanghai Composite Index schloss heute niedriger, da der anhaltende Nahostkonflikt die Stimmung weiter dämpfte. Aktien von Nichteisenmetallen führten die Rückgänge am Freitag an. Gleichzeitig sprangen Photovoltaik-Aktien an, nachdem Reuters berichtet hatte, dass Tesla Ausrüstung im Wert von 2,9 Milliarden US-Dollar von chinesischen Lieferanten kaufen wolle, um Solarmodule und -zellen herzustellen. Der Leitindex verzeichnete den größten Wochenrückgang seit November. Unterdessen beließ China seine Leitzinsen am Freitag zum 10. Monat in Folge unverändert, im Einklang mit den Erwartungen, da die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt das Jahr solide begann, während die Behörden ein niedrigeres Wachstumsziel festlegten. Der einjährige Leitzins blieb bei 3,0%, während der Fünfjahres-LPR bei 3,5% verharrte, so die People's Bank of China. Die PBOC erklärte am Donnerstag in einer Mitteilung, sie werde ihre Finanzinstrumente voll ausschöpfen, um „die stabile Entwicklung der Aktien-, Anleihen-, Devisen- und anderer Finanzmärkte entschieden zu schützen“. Lu Ting, Chefvolkswirt für China bei Nomura, sagte: „Dies ist eindeutig eine Reaktion auf die anhaltenden militärischen Konflikte im Persischen Golf, unserer Meinung nach.“ In Unternehmensnachrichten fiel Alibaba Group in Hongkong um über -6%, nachdem der E-Commerce-Riese schwächere als erwartete Umsätze im 3. Quartal verzeichnete, belastet durch das träge Wachstum seines Kerngeschäfts im E-Commerce. Gleichzeitig stieg Li Ning in Hongkong um mehr als +8%, nachdem der Sportartikelhersteller stärkere als erwartete Jahresergebnisse gemeldet hatte.
Japans Nikkei 225 Stock Index war heute wegen des Frühlings-Tagundnachtgleiche-Feiertags geschlossen. Die Märkte werden am Montag wiedereröffnet.
Pre-Market U.S. Stock Movers
Chip-Aktien fielen im Pre-Market-Handel, wobei ON Semiconductor (ON) und Micron Technology (MU) um über -1% fielen.
Super Micro Computer (SMCI) stürzte im Pre-Market-Handel um über -23% ab, nachdem die US-Regierung einen Mitbegründer des Unternehmens und zwei weitere Personen wegen Beteiligung an einem Plan zur Umleitung von in den USA montierten Servern nach China unter Verstoß gegen Exportkontrollgesetze angeklagt hatte.
Mosaic (MOS) fiel im Pre-Market-Handel um mehr als -1%, nachdem BofA die Aktie von Kauf auf Neutral herabgestuft hatte.
FedEx (FDX) stieg im Pre-Market-Handel um mehr als +8%, nachdem das Transport- und Logistikunternehmen positive Ergebnisse für das 3. Quartal gemeldet und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte.
Firefly Aerospace (FLY) gewann im Pre-Market-Handel über +6%, nachdem das Unternehmen für Startdienste und Raumfahrzeugtechnologie besser als erwartete Umsätze im 4. Quartal gemeldet hatte.
Weitere Pre-Market-Aktienbewegungen finden Sie hier
Heutiger US-Ergebnis-Schwerpunkt: Freitag, 20. März
New Found Gold (NFGC), Aura Biosciences (AURA), Titan Mining (TII), AirJoule Technologies (AIRJ), Milestone Pharmaceuticals (MIST), Nkarta (NKTX), Vor Biopharma (VOR), Rani Therapeutics Holdings (RANI).
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Oleksandr Pylypenko keine (direkten oder indirekten) Positionen in den in diesem Artikel genannten Wertpapieren. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich Informationszwecken. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Barchart.com veröffentlicht.