Aktien steigen auf Hoffnung auf Ende des Iran-Krieges

Der S&P 500 Index ($SPX) (SPY) liegt heute bei +1,02 %, der Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) bei +0,67 % und der Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) bei +1,10 %. Die Juni E-mini S&P Futures (ESM26) liegen bei +1,10 %, und die Juni E-mini Nasdaq Futures (NQM26) bei +1,15 %.
Die Aktienindizes bewegen sich heute stark nach oben, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass Präsident Trump signalisiert habe, er sei bereit, die US-Militäroperation gegen den Iran zu beenden, auch wenn die Straße von Hormuz geschlossen bleibt. Der Bericht besagte, dass Herr Trump glaubt, die USA sollten die Feindseligkeiten einstellen und gleichzeitig diplomatisch Druck auf den Iran ausüben, um die Straße wieder zu öffnen. Sollte dies fehlschlagen, werden die USA Verbündete in Europa und am Golf drängen, die Führung bei der Wiedereröffnung der Wasserstraße zu übernehmen. US- und israelische Streitkräfte setzten heute ihre Angriffe auf den Iran fort, während der Iran einen kuwaitischen Öltanker vor Dubai bei einem Drohnenangriff traf und die VAE einen Drohnenangriff meldeten.
Fallende Anleiherenditen stützen ebenfalls die Aktien, da die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen heute auf ein 1-Wochen-Tief von 4,30 % fiel. Die Anleiherenditen sinken angesichts der Hoffnung, dass ein Ende des Iran-Krieges die Energiepreise senken und Inflationssorgen lindern wird. Aktien fanden heute auch Unterstützung, nachdem der US-Verbrauchervertrauensindex für März unerwartet gestiegen war. Die Aktienindizes fielen von ihren besten Niveaus zurück, als die Rohölpreise um mehr als +1 % auf ein 3-Wochen-Hoch stiegen.
Der US-S&P CaseShiller Composite-20-Hauspreisindex für Januar stieg im Jahresvergleich um +1,18 %, schwächer als die Erwartungen von +1,38 % im Jahresvergleich und die geringste Wachstumsrate seit 2,5 Jahren.
Der US-MNI Chicago PMI für März fiel um -4,9 auf 52,8, schwächer als die Erwartungen von 55,0.
Der Verbrauchervertrauensindex des Conference Board für März stieg unerwartet um +0,8 auf 91,8, stärker als die Erwartungen eines Rückgangs auf 87,9.
Die US-Stellenangebote des JOLTS-Berichts für Februar fielen um -358.000 auf 6,882 Millionen, schwächer als die Erwartungen von 6,890 Millionen.
Anzeichen einer Stärke in der chinesischen Wirtschaft stützen die globalen Wachstumsaussichten und Aktien. Der chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im März stieg um +1,4 auf 50,4, besser als die Erwartungen von 50,1 und das stärkste Expansionstempo seit einem Jahr. Außerdem stieg der chinesische Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im März um +0,6 auf 50,1, besser als die Erwartungen von 49,9.
Die Rohölpreise (CLK26) stiegen heute auf ein 3-Wochen-Hoch und bleiben gestützt, obwohl Präsident Trump signalisiert, dass er bereit ist, den Krieg mit dem Iran zu beenden, da die Straße von Hormuz effektiv geschlossen bleibt. Die Schließung der Straße von Hormuz, durch die etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gasströme fließen, hat die Öl- und Gasströme aufgrund der Angriffe des Iran auf die Schifffahrt in der Wasserstraße unterbrochen und die Golfproduzenten gezwungen, die Produktion zu kürzen, da sie aus der Region nicht exportieren können. Der Iran versucht auch, den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz zu kontrollieren und verlangt von Schiffen, Listen der Besatzung und Ladung sowie Reisepläne und Frachtbriefe vorzulegen, wenn sie die Wasserstraße durchqueren wollen. Goldman Sachs warnt, dass die Rohölpreise das Rekordhoch von fast 150 US-Dollar pro Barrel aus dem Jahr 2008 übersteigen könnten, wenn die Ströme durch die Straße von Hormuz im März gedrückt bleiben.
Die Internationale Energieagentur teilte am vergangenen Montag mit, dass mehr als 40 Energiestandorte in neun Ländern des Nahen Ostens "schwer oder sehr schwer" beschädigt wurden, was die Störungen der globalen Lieferketten nach dem Ende des Krieges im Iran potenziell verlängern könnte.
Die Märkte diskontieren eine Wahrscheinlichkeit von 3 % für eine Zinserhöhung um +25 Basispunkte durch das FOMC auf der Sitzung am 28.-29. April.
Die ausländischen Aktienmärkte sind heute gemischt. Der Euro Stoxx 50 liegt bei +0,83 %. Chinas Shanghai Composite fiel von einem 1-Wochen-Hoch und schloss bei -0,80 %. Japans Nikkei Stock 225 fiel auf ein 3-Monats-Tief und schloss bei -1,58 %.
Zinsen
Juni 10-Jahres-Staatsanleihen (ZNM6) liegen heute bei +8 Ticks. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen liegt bei -2,8 Basispunkten bei 4,321 %. Die Juni-Staatsanleihen erreichten heute ein 1-Wochen-Hoch, und die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen fiel auf ein 1-Wochen-Tief von 4,295 %. Die Staatsanleihen steigen heute auf die Hoffnung, dass ein Ende des Iran-Krieges die Energiepreise senken und Inflationssorgen lindern wird. Die Staatsanleihen fielen von ihrem besten Niveau zurück, nachdem der US-Verbrauchervertrauensindex für März unerwartet gestiegen war.
Die Renditen europäischer Staatsanleihen bewegen sich heute nach unten. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe liegt bei -0,6 Basispunkten bei 3,029 %. Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe liegt bei -2,0 Basispunkten bei 4,914 %.
Die Verbraucherpreise der Eurozone im März stiegen im Jahresvergleich um +2,5 %, der höchste Wert seit 14 Monaten, aber unter den Erwartungen von +2,6 % im Jahresvergleich. Die Kernverbraucherpreise im März stiegen im Jahresvergleich um +2,3 %, schwächer als die Erwartungen von +2,4 % im Jahresvergleich.
Die deutschen Einzelhandelsumsätze im Februar fielen unerwartet um -0,6 % m/m, schwächer als die Erwartungen eines Anstiegs von +0,3 % m/m.
EZB-Ratsmitglied Madis Muller sagte: "Die EZB kann Änderungen der Zinssätze bereits im April nicht ausschließen, wenn die Energiepreise auf hohem Niveau verharren."
Swaps diskontieren eine Wahrscheinlichkeit von 50 % für eine Zinserhöhung um +25 Basispunkte durch die EZB auf ihrer nächsten Sitzung am 30. April.
US-Aktien-Bewegungen
Die "Magnificent Seven"-Technologieaktien steigen heute und helfen, den Gesamtmarkt anzuheben. Nvidia (NVDA) und Meta Platforms (META) liegen bei über +3 %, und Amazon.com (AMZN), Tesla (TSLA) und Alphabet (GOOGL) liegen bei über +2 %. Darüber hinaus liegt Microsoft (MSFT) bei über +1 %, und Apple (AAPL) liegt bei +0,48 %.
Marvell Technology (MRVL) liegt bei über +8 % und führt die Gewinner im Nasdaq 100 an, und Chipaktien sind höher, nachdem Nvidia angekündigt hat, 2 Milliarden US-Dollar in das Unternehmen zu investieren. Außerdem liegt ARM Holdings Plc (ARM) bei über +6 %, und Western Digital (WDC), ON Semiconductor (ON) und Sandisk (SNDK) liegen bei über +5 %. Darüber hinaus liegt Seagate Technology Holdings Plc (STX) bei über +4 %, und Lam Research (LRCX), Broadcom (AVGO), Intel (INTC) und Microchip Technology (MCHP) liegen bei über +3 %. Schließlich liegen NXP Semiconductors NV (NXPI), KLA Corp (KLAC), Applied Materials (AMAT) und ASML Holding NV (ASML) bei über +2 %.
Hausbauer und Baustofflieferanten bewegen sich heute nach oben, nachdem die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen auf ein 1-Wochen-Tief gefallen ist, was die Hypothekenzinsen senkt und die Nachfrage nach Wohnraum stützt. Builders Firstsource (BLDR) und Toll Brothers (TOL) liegen bei über +2 %. Außerdem liegen Lennar (LEN) und Pulte Group (PHM) bei über +1 %, und KB Home (KBH) liegt bei über +0,42 %, und DR Horton (DHI) liegt bei +0,40 %.
Apellis Pharmaceuticals (APLS) liegt bei über +136 %, nachdem es von Biogen für 5,6 Milliarden US-Dollar oder etwa 41 US-Dollar pro Aktie übernommen wurde. Biogen (BIIB) liegt aufgrund der Nachrichten bei über -4 %.
Centessa Pharmaceuticals (CNTA) liegt bei über +44 %, nachdem Eli Lilly zugestimmt hat, das Unternehmen für etwa 7,8 Milliarden US-Dollar oder 38 US-Dollar pro Aktie zu kaufen, zuzüglich weiterer 9 US-Dollar pro Aktie, wenn drei Meilensteinziele erreicht werden.
Scholar Rock (SRRK) liegt bei über +12 %, nachdem es seinen Biologics License Application für apitegromab, eine muskelgerichtete Therapie für spinale Muskelatrophie, erneut eingereicht hat.
FactSet Research Systems (FDS) liegt bei über +7 % und führt die Gewinner im S&P 500 an, nachdem es im zweiten Quartal einen Umsatz von 611 Millionen US-Dollar gemeldet hat, besser als die Konsensschätzung von 604,9 Millionen US-Dollar, und seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 2,45 Milliarden bis 2,47 Milliarden US-Dollar von einer früheren Schätzung von 2,42 Milliarden bis 2,45 Milliarden US-Dollar angehoben hat, über dem Konsens von 2,45 Milliarden US-Dollar.
Nebius Group NV (NBIS) liegt bei über +5 %, nachdem das Unternehmen angekündigt hat, eine 310-Megawatt-Serveranlage in Finnland zu bauen.
Phreesia (PHR) liegt bei über -26 %, nachdem es seine Umsatzprognose für 2027 von 510 Millionen bis 520 Millionen US-Dollar von einer früheren Prognose von 545 Millionen bis 559 Millionen US-Dollar gesenkt hat, weit unter dem Konsens von 550,9 Millionen US-Dollar.
Constellation Energy (CEG) liegt bei über -8 % und führt die Verlierer im S&P 500 und Nasdaq 100 an, nachdem es für 2026 einen bereinigten operativen EPS von 11 bis 12,00 US-Dollar prognostiziert hat, wobei die Mitte unter dem Konsens von 11,72 US-Dollar liegt.
McCormick & Co (MKC) liegt bei über -6 %, nachdem es zugestimmt hat, das Lebensmittelgeschäft von Unilever für 15,7 Milliarden US-Dollar in bar und 29,7 Milliarden US-Dollar in Aktien zu übernehmen.
Colgate-Palmolive (CL) liegt bei über -2 %, nachdem TD Cowen die Aktie von "Buy" auf "Hold" herabgestuft hat.
Ergebnisberichte (31.03.2026)
FactSet Research Systems Inc (FDS), McCormick & Co Inc/MD (MKC), nCino Inc (NCNO), NIKE Inc (NKE), PVH Corp (PVH), RH (RH), TD SYNNEX Corp (SNX).
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Rich Asplund keine Positionen (direkt oder indirekt) in den in diesem Artikel genannten Wertpapieren. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich Informationszwecken. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Barchart.com veröffentlicht.